На рынке США появились сигналы о возможности восходящего движения

Торги 23 января на американских фондовых площадках завершились в уверенном плюсе, хотя выпущенный опережающий экономический индикатор (LEI) от Conference Board оказался хуже ожиданий. Показатель в декабре скорректировался на 1%, до 110,5 пункта, после снижения на 1,1% в ноябре. Таким образом, падение LEI за шесть месяцев составило 4,2%, что существенно больше средних темпов снижения за первое полугодие 2022-го.

В лидеры роста в ходе прошлой сессии вышли акции ИТ-компаний (+2,3%), несмотря на публикуемую в СМИ информацию о сокращениях рабочих мест. Согласно данным Refinitiv Lipper, отток средств из акций сектора, который начался во второй половине ноября, продолжает слабеть. По данным Bloomberg, отраслевые компании, которые в прошлом году оказались в числе аутсайдеров, начинают демонстрировать восстановление котировок. Инвесторов не смущают даже, возможно, самые слабые с 2016-го показатели прибыли.

Второе место по темпам роста бумаг в результате вчерашних торгов показали телекомы (+1,8%). Эксперты Lipper фиксируют приток средств в эту отрасль вторую неделю подряд.

Evoqua Water Technologies (AQUA: +15,2%) объявила об окончательном соглашении о приобретении Xylem (XYL: -8%) примерно за $7,5 млрд.

Bloomberg сообщил, что Western Digital (WDC: 8,7%) и японская Kioxia разработали примерную структуру для проведения сделки слияния, в результате которого WDC выделит свой флэш-бизнес и объединит его с Kioxia для создания публичной компании в США. Объявление может быть опубликовано через несколько месяцев.

Caesars Entertainment (CZR: +5,9%) выпустил предварительные данные за четвертый квартал: выручка ожидается лучше консенсус-прогноза.

RBA повысила цену предложения покупки IAA, Inc. (IAA: +5,9%) до $44,4 за акцию по сравнению с предыдущими $40,65.

По данным источника WSJ, один из крупнейших фондов-активистов в США Elliott Management увеличил инвестиции в Salesforce (CRM: +3,1%) на несколько миллиардов долларов.

Spotify (SPOT: +2,1%) объявила о сокращении персонала примерно на 6%.

TEVA (TEVA: -0,3%) запрашивает разрешение FDA на производство и продажу непатентованной формы Firdapse от Catalyst Pharmaceuticals (CPRX: -29%).

В ходе предстоящей сессии прогнозируем умеренно позитивную динамику. Фокус внимания инвесторов переключается на техническую картину. Согласно статистике за 20 лет, четвертую неделю года S&P 500 обычно проводит в плюсе.

Предстоящий отчет PMI от S&P Global, как ожидается, покажет небольшой рост индекса, однако он продолжит находиться в зоне спада экономической активности как в производстве, так и в услугах. Такая динамика, вероятно, не окажет значительного влияния на настроения инвесторов в ходе предстоящей сессии.

Компании Microsoft (MSFT) и OpenAI объявили о расширении партнерства. Ранее предполагалось, что Microsoft инвестирует около $10 млрд в исследования ИИ, теперь эта сумма подтверждена.

Прошлую сессию индекс широкого рынка закрыл уверенной зеленой свечой, пробив верхнюю границу «медвежьего» тренда, что дает надежду на продолжение роста, поскольку ранее котировкам удавалось лишь «прокалывать» наклонное сопротивление. Осцилляторы также сигнализируют о возможности восходящего движения, однако стоит помнить, что в течение последних 20 лет январь не был сезонно сильным месяцем (без учета корректировок).

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками