На предстоящих торгах в США ожидается всплеск волатильности
Торги 17 января на фондовых площадках США проходили в основном на отрицательной территории. В плюсе благодаря динамике крупнейших технологических компаний закрылся соответствующий сектор в составе S&P 500. Рост продемонстрировал также нефтегазовый сектор, его поддержало удорожание нефти, длящееся восьмую сессию подряд. Накануне WTI прибавила в цене 0,4%.
Золото скорректировалось на 0,6% после роста почти на 3% на прошлой неделе. Доллар укреплялся в паре с евро, но слабел по отношению к японской иене и фунту стерлингов.
На настроения мировых рынков в целом повлияло сообщение Bloomberg о планах ЕЦБ рассмотреть возможность замедления повышения ставки до 25 б.п. уже в марте, а также статистика ВВП Китая за четвертый квартал, зафиксировавшая рост экономики на 2,9% г/г при прогнозе 1,8%.
Доходности 10-летних и 30-летних трежерис поднялись на 2 б.п. и 5 б.п. соответственно.
Акции Roblox Corporation (RBLX: +11,02%) выросли после публикации компанией оценки заказов за декабрь, которые оказались в диапазоне $430–439 млн, что соответствует росту на 20% г/г.
Расходы The Travelers Companies, Inc. (TRV: -4,60%) в четвертом квартале оказались выше ожиданий. Прибыль на акцию составила $3,44 против консенсус-прогноза FactSet на уровне $3,88.
Signature Bank (SBNY: +2,37%) увеличила размер квартального дивиденда до $0,7 на акцию (+25% кв/кв).
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS: -6,44%) отчитался за четвертый квартал выручкой и прибылью ниже консенсуса. EPS составила $3,32 при средних ожиданиях FactSet на уровне $5,56.
Emerson Electric Co. (EMR: -6,82%) подтвердила ранее появившиеся сообщения о предложении приобрести National Instruments Corporation (NATI: +10,79%) за $7,6 млрд ($53 за акцию).
После вчерашней относительно спокойной сессии считаем вероятным всплеск волатильности на предстоящих торгах, так как сегодня выйдет блок важной макростатистики. В частности, будет опубликован индекс цен производителей (PPI) за декабрь. Консенсус-прогноз предполагает, что показатель в целом вырастет на 6,8% г/г, а базовый индекс цен производителей увеличится на 5,4% г/г. Будут обнародованы данные розничных продаж за декабрь (консенсус: -0,8% м/м, вблизи уровней ноября).
С комментариями продолжат выступать представители FOMC. Будет опубликован отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США — так называемая Бежевая книга ФРС.
Не исключаем снижения рисковых активов под влиянием продолжающихся обсуждений борьбы с инфляцией. По данным последнего ежеквартального обзора The Wall Street Journal, несмотря на признаки замедления инфляции, экономисты считают, что жесткая ДКП провоцирует рецессию в экономике США: вероятность спада в следующие 12 месяцев допустил 61% опрошенных против 63% в октябре.
Баланс рисков в предстоящую сессию мы оцениваем как нейтральный.
Банк Японии сохранил ключевую ставку на отметке -0,1%, сохранив диапазон допустимых значений кривой доходности. Индекс Nikkei 225 отреагировал на эти решения ростом на 2,5%.
Sky News сообщает, что Microsoft Corporation (MSFT) может анонсировать сокращение примерно 5% штата.
S&P 500 накануне пробил вверх сопротивление на уровне 4000 пунктов, соответствующем 200-дневной скользящей средней, но закрепиться там по итогам торгов ему не удалось. MACD не подает четких сигналов, RSI находится ближе к зоне перепроданности. С учетом этого в предстоящую сессию вероятно снижение. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на уровне 3918 пунктов.