На мировых рынках сохраняется позитивный настрой

В пятницу, 22 мая, на мировых фондовых площадках преобладают позитивные настроения после недавней коррекции американских индексов от исторических максимумов. Поддержку рынкам оказывают ожидания деэскалации геополитической напряженности и сигналы о продвижении переговоров США с международными партнерами. В частности, американская сторона заявила о прогрессе в переговорах по иранскому вопросу, хотя между сторонами по-прежнему сохраняются разногласия относительно обогащения урана Исламской республикой. На этом фоне инвесторы усилили спрос на рисковые активы, что способствует росту мировых рынков акций.

В четверг основные фондовые индексы США повысились в пределах 0,6%, а Dow Jones обновил рекорд. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов растут совместно с индексами стран Азии и Европы. Из региональных экономических новостей отметим окончательные данные Федерального статагентства Германии (Destatis), согласно которым ВВП страны в 1-м квартале 2026 г. вырос на 0,3% к/к – результат совпал с предварительной оценкой и средним прогнозом аналитиков. Тем временем рост потребительских цен в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый ЦБ страны) в апреле замедлился до 1,4% г/г, минимума за 4 года, с 1,8% в марте. А розничные продажи в Великобритании в прошлом месяце упали на 1,3% м/м при ожидавшемся уменьшении лишь на 0,6%. В течение дня инвесторы будут ждать окончательных майских данных по индексу потребительского доверия в США от Мичиганского университета.

По состоянию на 12:30 МСК индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,08%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,55%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,30%, гонконгский Hang Seng – на 0,87%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,33%, доходность 10-летних казначейских облигаций США стабильна на уровне 4,57%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent выросла на 2,62% до $105,3 за баррель.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции International Business Machines (IBM), подорожавшие на 12,4%. Власти США выделят $2 млрд в виде субсидий девяти компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений, и IBM получит $1 млрд из общего пакета. Котировки бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросли на 0,9%. Акции Nvidia подешевели на 1,8%, несмотря на сильную отчетность компании. Производитель графических процессоров резко увеличил чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Также Nvidia анонсировала buyback на $80 млрд и повысила дивиденды. Акции ритейлера Walmart подешевели на 7,3%, поскольку компания сообщила о заметном замедлении темпов роста сопоставимых продаж в 1-м финквартале и дала слабый прогноз по скорректированной прибыли на акцию на 2-й финквартал. Капитализация производителя сельскохозяйственного оборудования Deere просела на 5,2%. Выручка и прибыль компании в минувшем финквартале превысили ожидания, однако ее руководство спрогнозировало снижение доходов в сегменте крупной техники в этом году.

На торгах в Гонконге среди лидеров роста оказались акции производителя ПК Lenovo (+19,8%) и разработчика видеоигр Netease (+5,2%), которые представили сильные квартальные отчетности. Кроме того, в хорошем плюсе торговались бумаги чипмейкера SMIC (+6,8%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (+6,8%), производителей цветных металлов CMOC (+6,1%) и Zijin Mining (+4,6%), фармкомпании CSPC Pharma (+4,9%). В то же время подешевели производителя молочной продукции China Mengniu Dairy (-4,1%), оператора ресторанов Haidilao International (-3,9%), производителя быстрой лапши и напитков Tingyi (-3,7%).

В Европе акции швейцарского производителя часов и ювелирных изделий Richemont выросли в цене на 1,5% в связи с тем, что компания отчиталась о росте выручки на 5% и чистой прибыли на 27% по итогам 2026 фингода, который завершился 31 марта, причем показатели оказались лучше ожиданий.

Российские фондовые индексы в пятницу 22 мая незначительно растут, продолжая вчерашнюю динамику. Несмотря на сохраняющуюся неопределённость вокруг урегулирования украинского конфликта, российский рынок в значительной степени адаптировался к геополитическому фону и продолжает концентрироваться на внутренних макроэкономических факторах. Дополнительную поддержку настроениям инвесторов оказывают сигналы о продвижении переговоров США по иранскому вопросу, хотя разногласия относительно обогащения урана между сторонами всё ещё сохраняются. Рынки воспринимают это как фактор потенциального снижения геополитической напряжённости. Статистика по недельной инфляции и сохраняющийся крепкий рубль продолжают формировать ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России. При этом цены на нефть остаются на сравнительно высоких уровнях, однако данный фактор уже оказывает более ограниченное влияние на динамику отечественных акций. В совокупности эти условия поддерживают надежды инвесторов на сохранение восходящей динамики российского фондового рынка.

В лидерах подъема к середине дня находились акции «Делимобиль» (+3,8%), «Россети Северо-Запад» (+2,2%), «МТС» (+2,2%), «Россети Сибирь» (+1,9%), «Артген» (+1,9%), «АФК Система» (+1,6%). В минусе между тем торговались «Евротранс» (-3,2%), «Акрон» (-2,0%) и «Россети Московский регион» (-1,4%).

Телекоммуникационная компания «МТС» в I квартале 2026 года получила выручку в 201,3 млрд рублей (+14,7% г/г). OIBDA группы выросла на 18% - до 74,7 млрд рублей. OIBDA превысила ожидания рынка, который прогнозировал ее в 73,2 млрд рублей. Чистая прибыль группы МТС в 1 квартале выросла на 46,4% в годовом выражении и составила 7,2 млрд рублей. Совет директоров на заседании 21 мая рекомендовал выплатить дивиденды за полный 2025 год в размере 35 рублей на одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат в случае одобрения составит 69,9 млрд рублей.

Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в I квартале 2026 года снизилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,5 млрд руб. EBITDA выросла на 3,8% до 56,7 млрд руб., а выручка составила 523,3 млрд руб. (+18,6%). Акции компании подорожали на 0,2%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи уже пару дней находится в диапазоне между важного уровня поддержки Фибоначчи со значением индекса 2640 пунктов и сопротивлением 2660 пунктов. При закреплении выше этого уровня ожидаем дальнейшего роста к значению 2692 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 консолидируется вблизи нижней границы восходящего канала и в нейтральном положении линий Боллинджера. Индекс находится в зоне перекупленности, в связи с чем растет вероятность коррекции к уровню поддержки 7000 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 оттолкнулся от поддержки 607,8 пункта и нижней границы восходящего канала. Индекс приближается к перекупленности и находится выше верхней линии Боллинджера, что вкупе даёт сигнал о возможной дальнейшей коррекции.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился выше поддержки 4828 пунктов. Ожидаем продолжения роста до сопротивления 5036 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».