На мировых рынках преобладает сдержанно позитивный настрой

В четверг, 13 августа, на мировых фондовых площадках наблюдаются сдержанно оптимистичные настроения. Основным определяющим фактором для рынков стала публикация данных по потребительским ценам в США за июль, которые замедлили рост в годовом выражении, что в свою очередь снизило давление на Федрезерв, который рассматривает повышение ставки для контроля инфляции. Однако сохраняющаяся неопределенность вокруг судоходства в Ормузском проливе и напряжение на Ближнем Востоке поддержит инфляционное давление в среднесрочной перспективе. Надо отметить, что замедлению американской инфляции в июле способствовало снижение цен на нефть после соглашения о прекращения огня между США и Ираном в середине июня. Однако с тех пор договоренности неоднократно срывались, и в августе цены на нефть вновь существенно укрепились. Сегодня рынки будут ожидать публикации июльских данных по индексу цен производителей в Штатах и еженедельной статистики по заявкам на пособие по безработице в стране, которые могут повлиять на будущие решения Федрезерва по ключевой ставке.

В среду основные фондовые индексы США в среднем умеренно повысились, сегодня фьючерсы на них также остаются в небольшом плюсе. Потребительские цены в Штатах в июле выросли на 3,4% г/г, сообщило накануне Министерство труда страны. Таким образом, годовая инфляция в стране замедлилась с 3,5% месяцем ранее и совпала с консенсус-прогнозом. Потребцены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 2,5% г/г и на 0,2% м/м, также в рамках ожиданий. В июне первый показатель увеличился на 2,6%, а второй не изменился.

Рынки Азии сегодня закрылись в основном в «зеленой зоне», в значительной степени благодаря возобновлению роста акций технологического сектора. Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 3,6% до 6813,34 пункта, восстанавливаясь после жесткой 22%-й просадки в июле, благодаря значительному росту котировок акций производителей чипов. Бумаги Samsung Electronics выросли на 4,9%, SK Hynix — на 5,9%, а LG Innotek — на 1,8%. Котировки Samsung и SK Hynix также поддерживались ожиданиями по скорым объявлениям дивидендов. Акции Lenovo Group подскочили на 20,2% на бирже Гонконга благодаря сильной отчетности за 1-й финквартал. Выручка компании выросла на 43% г/г, достигнув рекордных $26,9 млрд, тогда как скорректированная чистая прибыль взлетела на 176% г/г до $1,1 млрд, чему способствовал высокий спрос на решения в сфере ИИ. Торговая сессия в Европе открылась в плюсе. Из региональных экономических новостей отметим статданные из Великобритании, согласно которым по ВВП страны во 2-м квартале, по предварительной официальной оценке, вырос на 0,4 к/к, в рамках ожиданий.

По состоянию на 12:20 МСК индексы МосБиржи и РТС снижались примерно на 2%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 прибавил 0,16%. Китайский CSI 300 просел на 0,57%, гонконгский Hang Seng − на 0,17%. Фьючерс на S&P 500 окреп на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 2 б.п. до 4,68%. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent понизилась на 1,28% до $87,8 за баррель.

В США в среду стоимость акций поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры CoreWeave подскочила на 19,3% в связи с тем, что компания сообщила о росте выручки во 2-м квартале более чем в 2 раза г/г, до рекорда, а также улучшила годовой прогноз по продажам. Благодаря сильным отчетностям также существенно подорожали бумаги Super Micro Computer (+19%), Nebius Group (+34,1%), Cava Group (+14,2%), Lumentum (+13,6%). В то же время акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 0,9%.

На торгах в Гонконге лидерами снижения оказались акции алюминиевых компаний China Hongqiao Group (-7,1%) и Aluminum Corp of China (-5,9%), производителя солнечных панелей Xinyi Solar (-6%), девелопера Longfor Properties (−5,8%), производителя редкоземельных металлов CMOC (-4,9%), горно-металлургической компании Zijin Mining (-4,3%), интернет-компании Tencent (-4,2).

В Европе акции датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk подскочили в цене на 7,5%, поскольку она нарастила сильнее, чем ожидалось, выручку и EBITDA во 2-м квартале, а также улучшила финансовые прогнозы на весь 2026 г.

Российский фондовый рынок резко усилил снижение в четверг, при этом индекс МосБиржи закрепился ниже отметки 2300 пунктов. Давление на акции оказывает заметное снижение цен на нефть, а также отсутствие какой-то конкретики по возобновлению мирных переговоров по Украине и в целом драйверов для дальнейшего роста. При этом вышедшие накануне макроданные, согласно которым в РФ вторую неделю подряд была зафиксирована недельная дефляция, не смогли как-то значимо поддержать отечественные акции, поскольку общее инфляционное давление в стране остается повышенным и будет препятствовать возможному ускорению смягчения монетарной политики Банком России. Учитывая также сохраняющуюся локальную перекупленность рынка, многие участники торгов продолжили фиксировать прибыль после существенного роста в предыдущие несколько недель.

В лидерах падения к середине дня находились акции «Фармсинтеза» (-7,4%), «Башнефти» (ап -7%), «Генетико» (-5,2%), «ОГК-2» (-5,1%), «Полюса» (-5,1%), «Русагро» (-5%), «Инарктики» (-4,9%). В плюсе между тем торговались бумаги «МКБ» (+6,4%), «Сургутнефтегаза» (ап +1,8%), «Самолета» (+0,3%).

Ритейлер «Х5» отчитался о росте выручки во 2-м квартале 2026 г. на 9,9% г/г до 1,29 трлн руб. При этом скорр. показатель EBITDA сократился на 2,4%, до 77 млрд руб., а чистая прибыль упала на 28,9% до 21,2 млрд руб. Акции «Х5» подешевели на 0,9%.

В свою очередь выручка технологического холдинга «ВК» во 2-м квартале выросла на 17% г/г до 43,5 млрд руб., а скорр. показатель EBITDA − на 41% до 7,6 млрд руб. Кроме того, впервые за несколько лет компания показала чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 328 млн руб. Тем не менее на фоне общего негатива на рынке стоимость акций компаний упала на 3%.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи пробил 50-дневную скользящую среднюю. Индекс по-прежнему остается в зоне перекупленности, в связи с чем ожидаем продолжения снижения с ближайшей целью на поддержке 2200 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 консолидируется под верхней границей локального восходящего канала, в районе исторического максимума. Индекс находится в зоне перекупленности, ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на поддержке 7260 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 движется вблизи верхней границы локального восходящего клина и по-прежнему выглядит перекупленным. Ожидаем формирования снижения к нижней границе фигуры, в район 648 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 вышел наверх из узкого и крутого локального нисходящего канала. Ожидаем продолжения повышения с целью в районе 4770-4800, где расположено значимое сопротивление, и проходит 50-дневная скользящая средняя.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам крупнейших компаний КНР и диверсификации портфеля за счёт ведущих компаний Японии.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.