02.02.04 08:01 Поделиться

Мы добавляем новую бумагу в наш портфель низколиквидных акций

трейдер ГК "ФИНАМ"

Портфель низколиквидных акций

Аринин Сергей
Arinin@finam.ru
(095) 204-8098

За прошедший месяц (с 25 декабря) наш модельный портфель низколиквидных акций вырос на 9.89% при том, что индекс РТС вырос на 7.86%.

Наилучшие результаты в нашем портфеле показали: Невинномысский Азот (+37%) и Томскэнерго (+40%). Чуть более скромные – Оренбургнефть и Воткинская ГЭС.

В целом, у нас есть ожидания, что наш модельный портфель низколиквидных акций сможет показать и лучшие результаты. Многие компании стали рекомендовать 2-й эшелон по мере того, как ликвидные акции становятся все более и более переоцененными.

Мы включаем новую бумагу потребительского сектора в портфель. На наш взгляд, потребительский сектор становится все более привлекательной идеей в связи с ростом доходов населения и относительным отставание некоторых бумаг сектора от рынка за прошедший год. Одна из наиболее привлекательных идей потребительского сектора в данный момент, по нашему мнению, – это компания Балтика.

Структура модельного портфеля низколиквидных акций:

Тикер	Состав портфеля	Предыдущий портфель		Текущий портфель		Рост стоимости, %	Итого, %
Тикер	Состав портфеля	Доля в портфеле, %	Цена для расчета, $	Доля в портфеле, %	Цена для расчета, $	Рост стоимости, %	Итого, %
NEAZ	Невинномысский Азот	6.54	0.283	8.14	0.387	37	2.40
NMAZ	Новомосковский Азот	9.25	39.192	8.42	39.192	0	0.00
VOTG	Воткинская ГЭС	5.31	0.0896	5.37	0.0995	11	0.59
BUEN	Бурятэнерго	9.30	0.06934	8.97	0.0735	6	0.56
TOME	Томскэнерго	9.63	0.011456	12.25	0.01601	40	3.83
KRNG	Красноярскэнерго	16.23	0.3674	15.14	0.3765	2	0.40
ORNB	Оренбургнефть	7.71	20.174	8.12	23.348	16	1.21
UDMN	Удмуртнефть	8.26	211.305	7.67	215.546	2	0.17
VJGZ	Варьеганефтегаз	8.95	18.166	8.81	19.6437	8	0.73
PKBA	Балтика	0	0	10.00	13.197	0	0.00
	Наличные средства	18.82		7.12			0.00
	Рост портфеля	100.00		100.00			9.89

Все публикации про Аналитика: обзор рынка и прогнозы