MSCI собирается приобрести Fabric, расширяя свое присутствие в сфере управления капиталом

MSCI намерена расширить свое присутствие в сфере управления активами благодаря недавно объявленному приобретению Fabric, завершение которого ожидается в первом квартале 2024 года.

Fabric предлагает технологическую платформу для управления активами, которая специализируется на разработке портфеля, настройке и аналитике для управляющих активами и консультантов. Платформа хорошо известна своими инструментами построения портфеля на основе правил и использует факторную модель MSCI с несколькими классами активов и модель частных активов MSCI.

Комбинация MSCI и Fabric поможет управляющим активами и консультантам “последовательно внедрять свои инвестиционные рекомендации, удовлетворяя при этом личные предпочтения своих клиентов и обеспечивая масштабную кастомизацию”.

Добавление инструмента построения портфеля на основе правил Fabric расширит охват рынка MSCI и расширит портфель решений, которые, как ожидается, расширят клиентуру, включая как институциональных, так и индивидуальных инвесторов.

MSCI опирается на сильный портфель

MSCI выигрывает от высокого спроса на пользовательские модули и модули факторных индексов, бизнес-модели с постоянным доходом и растущего внедрения решений ESG и климатических решений в инвестиционный процесс.

Приобретения сыграли значительную роль в формировании траектории роста компании. В октябре MSCI завершила сделку по приобретению Burgiss. Сделка предоставила ей исчерпывающие данные и глубокую экспертизу по всем частным активам. В настоящее время MSCI располагает крупнейшей в мире базой данных по классам частных активов высочайшего качества, охватывающей активы на сумму более 60 триллионов долларов.

Кроме того, сделка расширила надежный набор технологических решений MSCI для различных классов активов за счет ведущей в отрасли платформы Burgiss Caissa. MSCI ожидает, что выручка Burgiss в 2023 году составит чуть более 90 миллионов долларов, а в четвертом квартале ожидается выручка в размере 22-24 миллионов долларов.

Приобретение Trove Research укрепляет возможности MSCI в области сбора данных на добровольном углеродном рынке, что, по мнению компании, сыграет значительную роль в оказании помощи институциональным инвесторам и компаниям в снижении климатических рисков.

По состоянию на 30 сентября MSCI обслуживала более 6500 клиентов в более чем 90 странах. Он выигрывает от модели получения постоянных доходов (примерно 97% от общей выручки) и высокой операционной эффективности. Однако сложная макроэкономическая среда и растущие геополитические перспективы не сулят ничего хорошего для краткосрочных перспектив MSCI.

Рейтинг Zacks и акции, которые следует учитывать

В настоящее время компания занимает 3-е место в рейтинге Zacks (удерживается).

Акции MSCI выросли на 16,1% с начала года, уступив Zacks Computer & Technology

Источник nasdaq.com, автоматический перевод