Можно ли купить эти акции Russell 2000 Shipping с доходностью в 4%?

Основные фондовые индексы торгуются вблизи исторических максимумов. Однако, если присмотреться внимательнее, рост был обусловлен ростом цен на несколько высокотехнологичных акций с высокой капитализацией, таких как Nvidia (NVDA), Meta(деятельность на территории России запрещена) (МЕТА) и Amazon (AMZN).

С другой стороны, некоторые акции в различных секторах торгуются ниже рекордных уровней, что делает их привлекательными для инвесторов в ценные бумаги. Например, индекс акций компаний с малой капитализацией Russell 2000 (RUT) снизился на 17,3% по сравнению с историческими максимумами, что позволяет вам покупать на падении.

Фактически, индекс малой капитализации закончился в 2023 году с соотношением цены к балансовой стоимости в 0,41раза, что аналогично уровню 1999 года. Инвесторам следует обратить внимание на то, что акции с малой капитализацией опережали акции с большой капитализацией в течение 12 лет, с 1999 по 2011 год.

Вот одна из ценных бумаг Russell 2000, которую вы можете рассмотреть при покупке прямо сейчас.

Обзор Costamare

Компания Costamare (CMRE), рыночная капитализация которой составляет 1,3 миллиарда долларов, входит в число ведущих мировых владельцев и поставщиков контейнеровозов и сухогрузов для чартера. Флот компании насчитывает 68 контейнеровозов общей вместимостью 513 000 TEU (двадцатифутовые единицы в эквиваленте) и 51 сухогруз общей вместимостью 2 719 000 тонн дедвейтом.

У Costamare есть платформа для работы с сухогрузами, которая позволяет фрахтовать суда для перевозки сухогрузов и заключать контракты на фрахтование и соглашения о форвардном фрахте. Компания также участвует в лизинговом бизнесе, который предлагает финансирование сторонним владельцам.

Каковы результаты Costamare в 2023 году?

В 2023 году Costamare отчиталась о скорректированной чистой прибыли в размере 249 миллионов долларов, или 2,07 доллара на акцию. Компания также сообщила о выручке в размере 1,5 миллиарда долларов в 2023 году и завершила год с общей ликвидностью почти в 1 миллиард долларов.

В 2021 году компания вышла на рынок навалочных грузов и с тех пор инвестировала в новое предприятие 200 миллионов долларов. В настоящее время компания стремится обновить парк навалочных грузов и увеличить его средний размер. Для сравнения, компания Neptune Maritime Leasing заключила лизинговые сделки с 23 судами на общую сумму 250 миллионов долларов. Компания Costamare сосредоточена на развитии лизингового бизнеса на основе стабильной работы.

Costamare ведет высокорентабельный бизнес, что позволяет ей выплачивать акционерам ежегодные дивиденды в размере 0,46 доллара на акцию, что обеспечивает форвардную доходность в размере 4,1%.

Компания-грузоотправитель с малой капитализацией сообщила об операционном денежном потоке в размере 331,3 миллиона долларов в 2023 году и инвестировала более 282 миллионов долларов в капитальные затраты, что указывает на свободный денежный поток в размере 49 миллионов долларов. Учитывая количество акций в обращении, компания выплатила акционерам более 50 миллионов долларов годовых дивидендов, что позволяет предположить, что коэффициент выплаты по акциям составляет m

Источник nasdaq.com, автоматический перевод