Может ли это быть лучшим способом инвестировать в ИИ, не покупая ни одной акции чиповой компании?

Ключевые моменты

Digital Realty обслуживает некоторых из крупнейших технологических компаний мира.

Equinix владеет дата-центрами в 77 метрополитенских районах в 36 странах.

Iron Mountain показала сильные результаты в третьем квартале, но недавно компания стала объектом короткого отчета.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

В мире акций искусственного интеллекта (AI) значительная часть интереса инвесторов сосредотачивается на стороне производства чипов. Это понятно, так как некоторые из самых важных игроков в этой сфере работают в этих отраслях.

Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices, Apple и Qualcomm постоянно работают над разработкой более мощных чипов. Фабрики, такие как Intel, Samsung и Taiwan Semiconductor, конкурируют за долю рынка в производстве чипов.

Но я не уверен, что это лучший путь для инвесторов сегодня. Инвестирование в инфраструктуру AI также является разумной стратегией, и она может быть потенциально прибыльной. Grand View Research оценивает, что рынок инфраструктуры AI, который стоил $35.42 миллиарда в 2024 году, будет расти сcompound annual rate 30.4% до 2030 года, достигнув $223.45 миллиарда.

Если вы хотите расширить свои инвестиции в AI, но хотите диверсифицировать свой портфель, избегая акций чипов, я думаю, что одним из лучших выборов, которые вы можете сделать, является инвестирование в дата-центры. И существуют инвестиционные трасты в недвижимость (REIT), которые могут помочь вам в этом и одновременно обеспечат небольшой, но стабильный поток дохода.

Вот три способа сыграть на рынке REIT дата-центров.

1. Digital Realty Trust

Digital Realty Trust (NYSE: DLR) — это крупный REIT — пятый по величине публично торгуемый REIT в США. Он владеет более чем 300 дата-центрами, расположенными более чем в 50 метрополитенских районах Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Среди клиентов Digital Realty находятся некоторые из крупнейших технологических компаний, включая Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Oracle и International Business Machines.

В третьем квартале его выручка выросла на 10% по сравнению с прошлым годом до $1.6 миллиарда. Чистая прибыль составила $64 миллиона, или $0.15 на акцию, по сравнению с $0.09 на акцию годом ранее.

Поскольку это REIT, Digital Realty обязана распределять 90% своей прибыли каждый год среди акционеров в виде дивидендов. Поэтому при текущей цене акций Digital Realty предлагает доходность 3%. Следующий платеж в размере $1.22 на акцию будет распределен 16 января акционерам, зарегистрированным по состоянию на 15 декабря.

2. Equinix

Equinix (NASDAQ: EQIX) также наблюдает быстрый рост на рынке своих дата-центров. Компания сообщила о $395 миллионах в годовых валовых заказах за третий квартал, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом и на 14% больше по сравнению со вторым кварталом. Equinix в настоящее время имеет возможность расширить свою инфраструктуру до примерно 3 гигаватт вычислительной мощности и планирует удвоить эту мощность к 2029 году.

Компания управляет 273 дата-центрами в 77 метрополитенских районах в 36 странах. Выручка из Северной и Южной Америки, которая составляет наибольшую часть продаж компании, выросла на 8% по сравнению с прошлым годом в третьем квартале. Выручка из Европы, Африки и Ближнего Востока увеличилась на 6%, в то время как продажи из Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на 1%. Общая выручка составила $2.31 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом.

Чистая прибыль составила $374 миллиона, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию выросла на 23% до $3.81. Руководство объяснило рост более высокими доходами от операций.

При текущей цене акций дивиденд компании составляет 2.4%. Следующий платеж, составленный в размере $18.76 на акцию, будет распределен 17 декабря акционерам, зарегистрированным по состоянию на 19 ноября.

3. Iron Mountain

Iron Mountain (NYSE: IRM) начала как поставщик хранения данных, но с тех пор расширила свои возможности в области электроники и дата-центров. Теперь она владеет более чем 30 дата-центрами, предоставляющими в общей сложности 1.2 гигаватта вычислительной мощности, с расположением в США, Европе, Индии и Сингапуре.

Результаты компании за третий квартал, которые были представлены 5 ноября, были хорошими. Ее выручка выросла на 12.6% по сравнению с прошлым годом до рекорда в $1.8 миллиарда. И в совокупности ее бизнесы в области дата-центров, цифровых технологий и управления жизненным циклом активов выросли более чем на 30%.

Чистая прибыль составила $86 миллионов, что является значительным улучшением по сравнению с убытком в $33.7 миллиона в третьем квартале 2024 года. Скорректированные средства от операций выросли на 18% до $393 миллионов.

Тем не менее, акции упали на 5% 19 ноября после того, как Gotham City Research объявила о том, что заняла короткую позицию в компании.

Несмотря на это, Iron Mountain ожидает сильное завершение года. Она прогнозирует общую выручку на уровне от $6.79 миллиарда до $6.94 миллиарда. В среднем это будет на 12% лучше, чем в 2024 году. Компания также заявляет, что ожидает 25% роста своего бизнеса в области дата-центров к 2026 году.

При текущей цене акций дивиденд Iron Mountain составляет 3.8%. Следующий платеж в размере $3.46 на акцию будет распределен 6 января 2026 года акционерам, зарегистрированным по состоянию на 15 декабря.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Digital Realty Trust прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Digital Realty Trust, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Digital Realty Trust не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $572,405!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,104,969!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,002% — это значительно превышает результат в 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor на 24 ноября 2025 года

Патрик Сандерс имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, Digital Realty Trust, Equinix, Intel, International Business Machines, Microsoft, Nvidia, Oracle, Qualcomm и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool рекомендует Broadcom и Iron Mountain и рекомендует следующие опционы: длинные коллы январь 2026 года на $395 на Microsoft, короткие коллы январь 2026 года на $405 на Microsoft и короткие путы ноябрь 2025 года на $21 на Intel. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнение и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод