Мировые рынки торгуются на положительной территории после решения ФРС
В четверг, 28 июля, несмотря на то, что внешний фон для инвесторов в России складывается положительный, многие инвесторы по-видимому решили зафиксировать прибыль после заметного повышения в предыдущие сессии.
Американские фондовые индексы накануне подскочили, после того как ФРС ожидаемо повысил ключевую ставку на 75 б.п., ее текущий диапазон составляет 2,25-2,5%. Позитивом для рынков стало заявление Джерома Пауэлла о том, что регулятор может замедлить темпы повышения ставок – по его словам, будущие решения ФРС будут основаны на данных. Регулятор уже заметил некоторое ослабление макропоказателей. После решения ФРС рынки АТР растут, Европа торгуется в небольшом плюсе.
Накануне Nasdaq Composite подрос на 4,06%, S&P 500 – на 2,62%, Dow Jones Industrial Average – на 1,37%. Среди лидеров роста отметились акции индексных тяжеловесов: Apple (+3,4%), Microsoft (+6,7%), Tesla (+6,2%), Amazon (+5,4%), Alphabet (+7,7%).
В США сегодня выйдет предварительная оценка ВВП страны во 2 кв. (хотя на пресс-конференции Джером Пауэлл посоветовал относиться к этим данным с долей скептицизма, так как цифры значительно пересматриваются). Также выйдет еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. О квартальных результатах отчитаются платежная система Mastercard, фармацевтические компании Pfizer и Merck, e-commerce гигант Amazon и производитель iPnone Apple.
По состоянию на 11:45 МСК индекс МосБиржи теряет 0,7% до 2 180,14 пункта, долларовый РТС – 0,8% до 1 144,79 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов подрос на 0,2% до 429,0 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся ниже на 0,3% на уровне 20 599,0 пункта, а китайский CSI 300 показал околонулевой рост на 0,02% до 4 225,7 пункта. Доходность 10-летних "трежерис" находится на уровне 2,794%. Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent находится на уровне $103,34 за баррель (+1,7%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 59,87 (-0,01%).
Магнит отчитался о росте выручки во 2 кв. на 38,7% г/г до 588,6 млрд руб. за счет консолидации результатов Дикси, роста сопоставимых продаж на 13,1% г/г и повышения плотности продаж. При этом средний чек вырос на 15% г/г, а трафик снизился на 1,6% г/г. Сеть открыла 194 магазина, из них 102 – в формате дискаунтера. Ритейлер принял решение не проводить конференц-звонок. Акции растут на 0,5%.
Дискаунтеры "ДА!" ритейлера ОКЕЙ позволили группе показать сильную динамику выручки во втором квартале, хотя негативную динамику продемонстрировал сегмент гипермаркетов. ОКЕЙ во 2 кв. увеличил выручку на 11,5% г/г до 49,56 млрд руб. за счет роста трафика (+43,2% г/г) и среднего чека (17,5% г/г) дискаунтеров. LFL-продажи группы выросли на 4% г/г, LFL-трафик снизился на 3% г/г из-за снижения трафика в сегменте гипермаркетов на 11,5% г/г. Расписки ОКЕЙ сегодня подскочили на 16,7%, открывшись гэпом. Также отметим, что неделей ранее ритейлер порадовал инвесторов оглашением дивидендов на общую сумму 8,5 млн евро, тогда бумаги также продемонстрировали бурный рост.
Торги в Европе открылись со слабо положительной динамикой на фоне заявлений ФРС США, вселяющее надежду на менее "ястребиный" подход регулятора к ДКП. Немецкий DAX растет на 0,1%, французский CAC – на 0,16%, британский FTSE показывает нулевое изменение. Сегодня выйдет статистика по доверию потребителей в еврозоне в июле, а в Германии выйдут предварительные данные по инфляции в июле.
Акции британско-нидерландской Shell растут на 1,8% после публикации сильной отчетности. Скорр. прибыль во 2 кв. выросла до $11,47 млрд (+26% г/г), лучше прогнозов рынка в $11 млрд. Нефтяник также объявил программу обратного выкупа акций на сумму $6 млрд, со сроком завершения – до оглашения результатов за 3 кв.
Во 2 кв. немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил выручку на 3,3% до 69,5 млрд евро, но чистая прибыль сократилась на 22,3% г/г до 3,9 млрд евро. Поставки покупателям в единицах сократились на 22,4% г/г, а производство – на 13,5% г/г. Негативными факторами оказались лимитированное предложение из-за пандемии коронавируса и нехватка запчастей. Акции растут на 2,1%.
Британский банк Barclays во 2 кв. увеличил выручку на 24% г/г до 6,7 млрд фунтов, но чистая прибыль сократилась на 48% г/г до 1,071 млрд фунтов, что оказалось примерно на уровне рыночных ожиданий в $1,085 млрд. На чистую прибыль оказали давление судебные штрафы и расходы, связанные с "излишним выпуском ценных бумаг" в США. Ранее банк сообщал, что продал на $15,2 млрд инвестиционных продуктов больше в США, чем ему было разрешено. Акции снижаются на 1,9%.
Торги в Азии завершились преимущественно ростом. Южнокорейский KOSPI подрос на 0,8%, японский Nikkei – на 0,4%, индекс Шанхайской фондовой биржи – на 0,2%. Гонконгский Hang Seng между тем снизился на 0,4%,
Акции Mitsubishi Motors подскочили на 10,9% после публикации сильной квартальной отчетности. Автопроизводитель в 1 кв. 2022 ф.г. увеличил продажи на 22,4% г/г до 528,7 млрд иен, а чистая прибыль подскочила в 6 раз до 38,6 млрд иен. Положительными факторами стали ослабление иены, увеличение объемов продаж, положительная динамика продакт-микса и цены.
Производитель ПО и поставщик логистических услуг Samsung SDS отчитался о росте выручки на 41,4% г/г до 4,6 трлн вон, чистая прибыль выросла на 65,4% г/г до 273 млрд вон. Сильную положительную динамику результатов в основном обеспечил сегмент логистических сервисов. Акции компании растут на 0,4%.
Среди лидеров роста в Гонконге отметились акции Xiaomi (+2,2%), нефтяной CNOOC (+1,8%) и Tencent (+0,75%). Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию "CN. Проснувшийся дракон" (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина
Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется около уровня сопротивления в районе 2200 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, при снижении поддержка возможна в районе 2158 пунктов. Если индекс сможет преодолеть планку 2200 пунктов, целью для роста послужит уровень 2280 пунктов.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 пробил психологически значимый уровень 4000 пунктов, но при этом выглядит перекупленным. Линия краткосрочного восходящего тренда в районе 3960 пунктов может послужить поддержкой при снижении. При росте ранее пробитая поддержка на уровне 4080 пунктов может послужить целью.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 торгуется у уровня сопротивления 430 пунктов. Стохастик RSI указывает на перекупленность индекса, он может отступить до уровня 425 пунктов, где может встретить поддержку.
Индекс CSI 300. Индекс CSI 300 торгуется в краткосрочном нисходящем канале, показывая замедление нисходящей тенденции. При росте индексу стоит преодолеть сопротивление в районе 4290 пунктов, и уже потом индекс может снова попробовать пробить линию среднесрочного нисходящего тренда в районе 4400 пунктов.
