Мировые рынки: разноречивые настроения в преддверии итогов заседаний ФРС и ЕЦБ
Сегодня, 1 мая, на торгах в Азии наблюдается в основном понижательная динамика на фоне ухудшения статистики по китайской промышленности и снижения цен на сырьевые товары.
США
Во вторник, 30 апреля, основные американские индексы финишировали в плюсе, а индекс S&P 500 достиг новых высот. Если в начале торгов наблюдалась негативная динамика на фоне падения Чикагского индекса деловой активности, то к концу сессии рынок выкупил снижение на фоне улучшения статистики по потребительскому доверию и рынку жилья и ожиданий того, что ФРС будет продолжать денежную политику дешевых денег.
Как вчера стало известно, индекс потребительского доверия вырос сильнее ожиданий до 68,1 пункта с 59,7 пункта, а индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в 20 столичных регионах с учетом сезонности поднялся на 1,2% м/м при средних прогнозах +0,9% м/м. Чикагский индекс деловой активности упал в апреле до 49 пунктов с 52,4 пунктов, что свидетельствует о спаде в производственной сфере региона.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся в 0,14%-ном плюсе на отметке 14839,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,25% до уровня 1597,57 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,66% до отметки 3328,79 пункта.
В составе "голубых фишек" не наблюдалось однородной динамики. Лучше индекса смотрелись акции IBM (+1,70%), Intel (+1,54%), Microsoft (+1,50%), а слабее - Pfizer (-4,47%), Merck (-1,71%), Procter & Gamble (-1,17%).
Бумаги ритейлера товаров для офиса Office Depot просели на 4,32% несмотря на то, что компания отчиталась о меньшей, чем ожидалось квартальной прибыли. Представители компании также сообщили о том, что планируют созвать специальную встречу с инвесторами с целью одобрения слияния с конкурентом OfficeMax.
Производитель промышленного оборудования Cummins отчитался о большем, чем ожидалось квартальном убытке в связи с ослаблением спроса на продукцию, и по итогам торгов бумаги Cummins подешевели на 6,06%.
Бумаги золотодобывающей компании Newmont Mining опустились на 4,62% по итогам сессии в связи с новостью о том, что квартальная чистая прибыль упала сильнее ожиданий.
Европа
Вчера, 30 апреля, основные европейские биржи финишировали разнонаправленно. В течение дня наблюдалась повышательная динамика на фоне хороших отчетностей и спекуляций о том, что крупнейшие центробанки будут продолжать ультрамягкую политику в обозримом будущем, но к концу торгов на рынке началась фиксация прибыли под давлением новости о неожиданном сокращении промышленности на Среднем Западе США.
Вышедшая вчера статистика по региону оказалась весьма негативной, но вместе с тем усилила спекуляции о том, что ЕЦБ предпримет дополнительные стимулирующие меры уже на заседании 2 мая. Так, стало известно о том, что в Германии розничные продажи неожиданно упали на 0,5% м/м, а ВВП Испании сократился в ряду с прогнозами на 0,5%. В еврозоне в целом уровень безработицы вырос до 12,1% в марте. При этом инфляционное давление в регионе уменьшилось, и потребительские цены показали 1,2%-ный рост в апреле по сравнению с прошлым годом, что оказалось значительно ниже прогнозов экономистов (+1,6% г/г). Таким образом, одновременное ослабление экономики еврозоны и замедление инфляции укрепило предположение игроков о том, что ЕЦБ может сократить ключевую процентную ставку в четверг.
Британский индекс FTSE 100 просел на 0,43% до отметки в 6430,12 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,31%, и швейцарский SMI продвинулся на 0,06% до уровня в 7906,21 пункта.
Крупнейший в Швейцарии банк UBS отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли благодаря увеличению доходов подразделений по управлению активами состоятельных клиентов и инвестиционного банкинга. В первом квартале чистая прибыль упала с 1,04 млрд швейцарских франков годом ранее до 988 млн франков ($1,05 млрд), аналитики в среднем ожидали 412,3 млн франков. К концу торгов акции UBS укрепились на 5,67%.
Бумаги немецкого банка Deutsche Bank подскочили на 6,11% на фоне квартальных результатов - чистая прибыль выросла в 1 кв до 1,65 млрд евро при средних ожиданиях аналитиков 1,21 млрд евро. представители банки также сообщили о том, что планируют привлечь 4,8 млрд евро ($6,3 млрд) путем продажи акций и субординированных облигаций.
Сегодня многие европейские площадки, в частности, Германии и Франции, закрыты по случаю праздника. Фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в июне дорожают на 0,42% к 12:30 МСК.
Азия
В среду, 1 мая, ключевые фондовые индексы азиатского региона демонстрируют, по большей части, снижение на фоне ухудшения статистики по Китаю и коррекции цен на сырьевые товары. Индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до 50,6 пункта с 50,9 пункта, вопреки прогнозам роста до 51 пункта, что говорит о снижении темпов роста в промышленности.
Многие азиатские площадки закрыты по случаю праздника. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,48% до отметки в 5166,18 пункта. Японские индексы Nikkei 225 и Topix просели на 0,44% и 0,58%.
На фоне снижения цен на промышленные металлы акции австралийских сырьевых компаний BHP Billiton и Rio Tinto закрылись в минусе на 1,62% и 1,38% соответственно. Производитель золота Newcrest Mining потерял 2,14% к концу торгов.
Акции японского производителя электроники Sharp упали на 5% после того, как осведомленные источники подтвердили сообщение в Nikkei о том, что компания объявит о большем чем ожидалось чистом убытке в году с окончанием в марте.
Бумаги Tokyo Electron просели на 4,11% в связи с тем, что представленный прогноз по операционной прибыли в году с окончанием в марте оказался ниже ожиданий аналитиков.