Мировые рынки растут в начале ноября

Американские фондовые индексы завершили пятницу ростом на фоне сильных отчетов технологических компаний и оптимизма после торгового соглашения США и Китая. По итогам пятницы S&P 500 прибавил 0,26% до уровня в 6 840,20 п. Nasdaq Composite увеличился на 0,61% до 23724,96 п. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,09% до 47 562,87 п.  В понедельник, 3 ноября, фьючерсы на американские индексы фондового рынка торгуются в «красной зоне».

Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла усилили разногласия среди руководства центробанка в отношении ставок: часть представителей поддерживает сохранение текущего уровня, другие — снижение уже в декабре. Из-за частичного шатдауна внимание инвесторов сосредоточено на данных рынка труда: в сентябре, по данным ADP, число рабочих мест сократилось на 32 тыс., а ожидаемый прирост в октябре составляет 24 тыс.

Акции Amazon выросли на 9,6% после ускорения роста облачного сегмента и прогноза квартальных продаж выше консенсуса. Apple показала смешанные результаты за квартал: несмотря на рост общей выручки до $102,5 млрд (выше ожиданий), продажи в Китае неожиданно упали на 3,6% г/г, что охладило энтузиазм инвесторов. Акции снизились на 0,38%. Публикации крупнейших технологических компаний подтверждают продолжающийся рост инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Европейский индекс STOXX 600 сегодня растет на 0,01% до 571,93 п. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки без изменений, а Кристин Лагард отметила, что регулятор по-прежнему находится в «хорошей позиции» с точки зрения монетарной политики, подчеркнув готовность банка при необходимости оперативно реагировать на возможные риски для экономики еврозоны.

Банк Англии в четверг опубликует решение по ставке: большинство аналитиков ожидают сохранения уровня на 4%, хотя часть прогнозирует снижение до 3,75%. Ослабление рынка труда и замедление инфляции усилили ожидания снижения ставки, однако опасения по поводу устойчивого роста цен сохраняются.

В октябре европейские рынки показали лучшие результаты, чем американские, за счет роста в Великобритании, Франции и Испании. Поддержку обеспечили сильные квартальные отчеты, приток инвестиций и интерес американских фондов. Лидировали технологические, коммунальные и фармацевтические компании. В Европе лучше росли value-акции, тогда как в США сохранялось преимущество бумаг «роста».

Азиатские рынки преимущественно растут в понедельник. Азиатские рынки укрепляются на фоне достижения торгового соглашения между США и Китаем, а также сохраняющегося оптимизма в отношении дальнейшего развития сектора искусственного интеллекта, что поддерживает спрос на акции технологических компаний. 

Индекс KOSPI продолжает рост, достигнув исторического максимума в ноябре — с начала года он вырос на 76%. Сегодня котировки прибавляют 2,78% до 4221,87 п. Основной драйвер — вера инвесторов в лидерство Южной Кореи в сфере искусственного интеллекта, особенно после ряда соглашений с NVIDIA и визита гендиректора компании в Сеул. Акции SK Hynix выросли на 11% после новостей о совместных AI-проектах с Amazon. Позитивно сказались торговые договоренности на APEC, включая снижение американских тарифов и совместные проекты.

Китайский индекс CSI 300 растет на 0,27% до 4 653,40 пунктов. Рынки материкового Китая и Гонконга испытывают умеренное давление на фоне снижения производственной активности: индекс PMI от S&P Global в октябре составил 50,6 против 51,2 месяцем ранее и оказался ниже ожиданий. Замедление темпов роста промышленного сектора сдерживает дальнейший инвестиционный оптимизм.

Российский рынок начал неделю с роста: индекс МосБиржи прибавляет 1,28% до 2564,96 п. Поддержку оказывают повышение цен на нефть и заявления Дональда Трампа о возможном скором урегулировании украинского конфликта и отказе от поставок ракет Украине. Однако геополитика остается основным источником неопределенности, сдерживая восстановление рынка, несмотря на признаки смягчения денежно-кредитной политики. Отношения между США и Россией по-прежнему напряжённые, несмотря на колебания риторики Вашингтона в течение года.

Сегодня, 3 ноября, последний день для получения дивидендов в акциях ОГК-2. Акции прибавляют 1%.

Лидеры роста: «СОЛЛЕРС» (+ 4,35%), «Татнефть» (+ 2,90%), «Татнефть п.» (+2,59%), «МКБ» (+2,51%). 

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На часовом таймфрейме котировки движутся к уровню сопротивления в районе 2592 п. Зоной поддержки при этом может выступать наклонная линия тренда в районе 2540 п.

S&P 500

Котировки индекса S&P500 движутся в восходящем канале.  Сейчас цена начала корректироваться. Уровнем поддержки может стать зона 6765,63 п.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX600 движется в восходящем канале. Сопротивлением стала верхняя граница канала в 577,5 п. Зоной поддержки может выступать уровень в районе 565,1 п.

CSI 300

Китайский индекс CSI300 движется в восходящем канале. Сопротивлением стала верхняя граница канала в 4771,67 п. Зоной поддержки может выступать уровень в районе 4502 п. При этом, индекс может начать консолидацию в зоне сопротивления 4,771,67п.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками