Мировые рынки настроены преимущественно негативно

 В среду, 3 апреля, на мировых рынках царят негативные настроения. Вслед за вчерашним снижением в Европе и США негативные настроения настигли и Азию.

Вчера американские индексы завершили торговую сессию пессимистично: S&P 500 сократился на 0,72% и составил 5205,81 пункт, Dow Jones ослаб на 1,00% до 39170,24 пунктов, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,95% и составил 16240,45 пунктов. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 ослаб на 0,17%. Негативное влияние на рыночные настроения оказывает тот факт, что ФРС пока не планирует спешить с понижением ключевой ставки.

Вчера в Соединенных Штатах были опубликованы данные о количестве вакансий. Рынок труда в феврале оставался стабильным: количество новых вакансий практически не изменилось и составило 8,76 миллионов. Тем не менее, соотношение количества открытых вакансий к количеству безработных снизилось до 1,35 по сравнению с 1,43 в январе, что свидетельствует о некотором снижении спроса на рабочую силу в США. В то же время объем заказов на производственные товары в феврале вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших роста на 1,1%.

Сегодня инвесторы будут изучать окончательные данные по сводному индексу деловой активности PMI за март, а также информацию о запасах сырой нефти от EIA. Во второй половине рабочей недели ожидается значительное число публикаций по американскому рынку труда: в четверг будет опубликовано количество первичных заявок на пособия по безработице за март, а в пятницу будут представлены статистические данные об уровне безработицы.

Динамика хуже рынка наблюдалась в американском секторе медицинского страхования. Причиной этого стало объявление о том, что государственные выплаты в рамках программы Medicare Advantage на 2025 год увеличатся всего на 3,7% г/г, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Котировки акций Humana упали на 13,8%, акции United Health Products - на 10,5%, а капитализация CVS Health Corporation снизилась на 8,7%.

После публикации отчета о продажах автомобилей за первый квартал 2024 года акции Tesla упали на 4,9%. Результаты разочаровали инвесторов, поскольку компания снизила количество поставок на 8,5% г/г до 386,810 единиц. Согласно данным от FactSet, аналитики ожидали, что Tesla продаст около 457,000 автомобилей.

Рост цен на нефть вызвал позитивную реакцию в энергетическом секторе. Акции Phillips 66 окрепли на 3,8%, капитализация Exxon Mobil увеличилась на 2,0%, а Chevron подорожала на 0,4%.

Стоимость акций технологических гигантов снизилась по итогам торгов во вторник. Amazon подешевел на 0,8%; Microsoft ослаб на 0,3%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 0,7%.

Вслед за США негативные настроения распространились на фондовые рынки Азии: японский Topix сократился на 0,29%, а южнокорейский Kospi − на 1,67%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,5%, а гонконгский Hang Seng упал на 1,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) в Китае в марте увеличился до 52,7 против 52,5 в феврале. Аналогичный показатель в Японии также продемонстрировал позитивную динамику и поднялся до 54,1 с февральских 52,9.

В Гонконге наблюдались распродажи в банковском секторе: Bank of China (-1,2%), HSBC (-0,8%), Industrial and Commercial Bank of China (-0,6%). Финансовый сектор Гонконга чувствителен к настроениям в США из-за привязки гонконгской валюты к доллару США. В Тайване акции ведущего производителя полупроводников TSMC подешевели на 1,3% после сообщения о приостановке работы фабрик из-за сильнейшего за 25 лет землетрясения.

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в «красной зоне». Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,8%, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,2%.

Инфляция в Европе продолжает стабилизироваться. Согласно предварительным данным статистического управления, потребительские цены в Германии в марте увеличились на 2,3% г/г. Аналитики ожидали увеличения на 2,4%. Тем временем окончательные данные индекса PMI по закупкам в промышленности за март указывают на продолжающиеся ухудшение ситуации в европейской промышленности. Сводный индекс еврозоны снизился до 46,1 пункта против 46,5 в феврале, при этом негативная динамика зафиксирована и в ведущих экономиках Европы – в Франции и Германии.

Акции швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding упали на 5,4% после объявления об уходе главного исполнительного директора Вольфганга Винанда из компании. В то же время акции европейских нефтяников во вторник выросли вслед за ценами на нефть: BP - на 2,6%, Shell - на 3,5%, TotalEnergies - на 3,9%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

К 12:25 МСК цена на нефть марки Brent выросла на 0,2% до $ 89,08 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,377%.

По состоянию на 12:25 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,47% до отметки в 3387,28 пунктов. Долларовый РТС укрепился на 0,55% до 1154,33 пунктов. Российский фондовый растёт на фоне благоприятной динамики цен на нефть и негативных сигналов со внешних площадок.

В отраслевом разрезе растут сектора транспорта и финансов, а индекс нефтехимического сектора опустился в «красную» зону. Дешевеют обыкновенные акции «Волгаэнерегосбыт» (-4,7%), «МосЭнерго» (-2,3%), «Мечел» (-0,8%), и «НОВАТЭКа» (-0,6%). Растут акции «Аэрофлота» (+5,0%), «ЭсЭфАй» (+2,8%), «ВК» (+1,9%), АФК «Система» (+2,1%) и «ММК» (+0,8%).

Технический анализ - МосБиржа. Индекс МосБиржи продолжает расти и обновлять локальные максимумы, однако индекс относительной силы (RSI) указывает на уровень перекупленности. В связи с этим, мы не можем исключать коррекции до отметок около 3340 пунктов в ближайшее время.

S&P500. Индекс S&P500 оттолкнулся от рекордных отметок около 5264 пунктов и снижается уже два дня подряд, выйдя за рамки нижней границы «восходящего клина». Индекс относительной силы RSI всё ещё находится на довольно высоких значениях, поэтому наиболее вероятным сценарием нам представляет продолжение коррекции до ближайшего уровня поддержки около 5107 пунктов.

STOXX Europe 600. Европейский индекс снижается после достижения значений перекупленности по индексу RSI, однако всё ещё остаётся в рамках «восходящего клина». В ближайшие дни необходимо следить за нижней границы фигуры на предмет её пробития. Не исключаем последующей коррекции до уровня поддержки около 494 пунктов.

CSI 300. Китайский индекс CSI 300 продолжает находиться вблизи уровня сопротивления на границе 3610 пунктов. В случае его преодоления не исключаем восстановления индекса до отметок сентября-октября 2023 г.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.