Мировые инвесторы проявляют осторожность в начале нового года

В среду, 3 января, на мировых фондовых площадках превалируют умеренно негативные настроения. Инвесторы, по-видимому, начинают опасаться, что их ожидания по поводу скорого начала смягчения монетарной политики в мире могут оказаться завышенными, в связи с чем внушительное ралли рынков акций в прошлом году могло быть чрезмерным. Между тем «голубиный поворот» ведущих мировых ЦБ уже в ближайшие месяцы вовсе не выглядит гарантированным − собственно, представители центробанков США и Европы в последние недели не раз заявляли о том, что обсуждать перспективы снижения ключевых ставок пока преждевременно. На таком фоне доходности гособлигаций крупнейших стран снова пошли в рост, что оказывает дополнительное давление на рисковые активы.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник во главе с акциями технологических компаний, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в слабом минусе. Биржи Азии закрылись в «красной зоне» в связи с сохраняющимися опасениями по поводу состояния китайской экономики. Как ранее стало известно, официальный индекс менеджеров по закупкам PMI в производственном секторе Поднебесной в декабре опустился до 49 пунктов, минимального уровня за полгода, с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом индикатор находится ниже пороговой отметки 50 пунктов, отделяющей области роста и спада деловой активности в секторе, уже третий месяц подряд. Отметим также, что торги в Японии сегодня не проводились в связи с продолжающимися новогодними праздниками. Между тем сдержанным повышением началась торговая сессия в Европе.

Сегодня инвесторы будут ожидать публикации протокола декабрьского заседания ФРС, который может прояснить дальнейшие намерения американского регулятора. Из экономических релизов этой недели следует выделить официальные данные по рынку по рынку труда США за декабрь, которые выйдут в пятницу и могут оказать влияние на дальнейшую траекторию монетарной политики в стране. Кроме того, из запланированной к публикации экономической статистики интерес будут представлять декабрьские индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг Штатов от ISM и данные по инфляции в еврозоне за прошлый месяц. Отметим также, что в ближайшие дни ожидаются выступления нескольких чиновников ФРС, включая президента ФРБ Ричмонда Тома Баркина.

По состоянию на 11:40 МСК индекс Мосбиржи вырос на 0,75%, тогда как долларовый РТС просел на 0,53%. Китайский CSI 300 уменьшился на 0,24%, гонконгский Hang Seng − на 0,94%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 увеличивается на 0,11%. Фьючерс на S&P 500 понижается на 0,07%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 4 б.п. до 3,97%. Мартовские фьючерсы на нефть Brentподешевели на 0,37% до $75,6 за баррель.

На торгах в США во вторник цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», упала на 3,6% после того, как аналитики Barclays ухудшили рейтинг для них до «Ниже рынка» с «Нейтрального уровня», объяснив это ослаблением спроса на ряд продуктов компании. В то же время капитализация фармкомпании Moderna подскочила на 13,1% благодаря повышению экспертами Oppenheimer их рейтинга до «Выше рынка» с «На уровне рынка».

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции онлайн-платформы здравоохранения Jd Health International (-5,5%), производителя ПК Lenovo (-4,5%), производителя оптических компонентов Sunny Optical Technology (-4,2%), девелопера Henderson Land (-4%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-3,9%).

Российские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в среду, при этом индекс Мосбиржи смог подняться выше психологического уровня 3100 пунктов. Поддержку отечественным акциям оказывает заметное ослабление курса рубля, тогда как сдерживающими факторами выступают продолжившееся удешевление нефти и некоторое ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках в начале года. При этом активность торгов сегодня невысокая, поскольку многие российские инвесторы, по-видимому, все еще остаются на новогодних каникулах.  

Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Fix Price» (+3,6%), «Мосбиржи» (+2,2%), «РусГидро» (+2,2%), «Русала» (+2,1%), «Глобалтранса» (+2%), «ВК» (+1,8%), «Яндекса» (+1,6%), «Ростелекома» (ао +1,5%). В «красной зоне» между тем торговались акции «Акрона» (-0,5%) и «Группы ЛСР» (-0,1%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи вновь протестировал психологическую отметку 3100 пунктов. Если пробой подтвердится, можно будет рассчитывать на продолжения подъема к 50-дневной скользящей средней, проходящей около 3170 пунктов. 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 пробил линию восходящего тренда. Ожидаем продолжения коррекции, целью которой может стать отметка 4600 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 вышел вниз из локального узкого и крутого восходящего канала. Ожидаем формирования коррекции с ближайшей целью на уровне 472 пункта, далее − 462 пункта.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 оттолкнулся от верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 3200 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.