Мировые фондовые рынки торгуются преимущественно в плюсе

В четверг, 31 августа, на глобальных фондовых площадках доминируют покупки, за исключением рынков АТР. Накануне ухудшение оценки роста ВВП Штатов во 2К23 придало оптимизма американским фондовым площадкам, рост продолжается на срочном рынке. Инвесторы восприняли плохие новости как сигнал о том, что ФРС может прекратить ужесточение ДКП в стране. Прочие фондовые рынки отыгрывают локальные макроданные: Япония финишировала в плюсе на хороших данных о розничных продажах в июле, Китай снизился на смешанных данных по деловой активности в КНР в августе. Российский рынок же переписал локальные максимумы в последний день лета.

По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,6% до 3231,9 пункта, долларовый РТС – на 0,4% до 1056,3 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов тяжелеет на 0,3%. Hang Seng снизился на 0,5% по итогам сессии. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $85,33 за баррель (+0,1%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 96,387 (+0,2%).

Фьючерсы на основные американские индексы продолжают рост вчерашней сессии. Индекс широкого рынка S&P 500 накануне вырос на 0,4%, что стало четвертой сессией подряд, завершившейся в зеленой зоне. Технологический Nasdaq Composite вырос на 0,5%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,1%.

Вчера Минторг США пересмотрел оценку роста американской экономики во 2-м квартале 2023 года до 2,1% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,4%. Рынок не ожидал пересмотра оценки. Эффект «плохие новости – это хорошие новости» придал рынку оптимизма за счет надежд о том, что ФРС близка к завершению цикла ужесточения монетарной политики на фоне охлаждения экономики Штатов.

В США сегодня выйдут июльские данные по инфляции (PCE), основному показателю, на который опирается ФРС при оценке темпов роста цен в стране, и еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице. Будут обнародованы отчеты ретейлеров Dollar General, Tillys, Victoria's Secret, производителей продуктов питания Hormel Foods, Campbell Soup.

Индекс МосБиржи переписал локальные максимумы и подрастает в первой половине торгов, после невыразительной динамики предыдущего дня. Поддержку рынку оказывает удорожание энергоресурсов, продолжившееся ослабление рубля.

Расписки «Мать и дитя» растут на 1,5%, ЕвроМедЦентра – снижаются на 0,1%. Сегодня обе компании проведут ВОСА, на которых будут обсуждаться вопросы редомициляции с Кипра в САР остров Октябрьский, Калининградская область.

Среди прочих фаворитов на российском рынке к середине дня оказались бумаги ВТБ (+3,0%), МосБиржи (+1,7%), Магнита (+1,5%).

Европейские фондовые индексы единогласно растут на открытии: британский FTSE 100 прибавляет 0,1%, немецкий DAX – 0,7%, французский CAC – 0,3%.

Европейские инвесторы ожидают публикации предварительных данных по потребительской инфляции в еврозоне в августе. Рынок рассчитывает на продолжение замедления инфляции до 5,1% по сравнению с 5,3% в июле и 5,5% в июне. Опубликованные вчера данные по инфляции в Германии и Испании указали на охлаждение роста цен менее активными темпами, чем рассчитывает рынок. Данные по инфляции будут приняты ЕЦБ во внимание на следующем заседании по монетарной политике региона.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно снижением. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,5%, корейский KOSPI – на 0,2%, CSI 300, индекс акций, обращающихся на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, - на 0,6%. При этом японский Nikkei укрепился на 0,9% на сильных данных по розничным продажам в стране.

Темпы роста розничных продаж в Японии в июле ускорились до 6,8% в годовом выражении, по данным Министерства экономики, торговли и промышленности страны. Оценка прироста продаж в июне была пересмотрена в сторону ухудшения, до 5,6% с ранее объявленных 5,9%. Аналитики ожидали повышения показателя в прошлом месяце на 5,4%.

Смешанные данные о деловой активности из Китая оказали противовес оптимизму западных площадок по поводу того, что ФРС США может завершить цикл повышения ставок.

Данные показали, что в августе производственный сектор Китая сократился пятый месяц подряд, хотя и более медленными, чем ожидалось, темпами. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в августе улучшился до 49,7 пункта с 49,3 пункта месяцев ранее. Рынок ожидал значение показателя в размере 49,4 пункта.

Активность в непроизводственном секторе Китая в августе расширилась, но темпами ниже ожидаемых. Непроизводственный PMI снизился до 51 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, рынок ожидал меньшего сокращения, до 51,1 пункта.  
Среди лидеров роста на Гонконгской бирже были акции Lenovo (+2,9%), Baidu (+2,3%), Haier Smart Home (+1%), CNOOC (+1,2%).

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи обновил локальные максимумы в первой половине торгов в четверг, превысив сопротивление 3225 пунктов. В случае закрепления выше этого значения по итогам торгов, индексу может быть открыта дорога к 3400 пунктам. В случае снижения первый уровень поддержки расположен у линии восходящего тренда на 3080 пунктах.

Индекс S&P 500 продолжил укрепляться после того, как пересек 21-дневную скользящую среднюю снизу вверх. Вероятно продолжение восходящего движения, целью для которого послужит уровень сопротивления 4600 пунктов. Ближайшая поддержка сформирована на уровне 4450 пунктов.

Индекс STOXX 600 на открытии тестирует сопротивление 460 пунктов. При закреплении выше этого значение вероятно движение к 470 пунктам. Если индекс закроется ниже 460 пунктов, то может продемонстрировать снижение к 445 пунктам.

Индекс CSI 300 закрылся ниже поддержки 3780 пунктов, на продолжении снижения важной поддержкой выступает «круглый» уровень 3700 пунктов. При преодолении ближайшего сопротивления целью для индекса служит значение 3900 пунктов.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.