Мировые фондовые рынки снижаются в преддверии встречи ФРС

В понедельник, 2 мая, ведущие мировые фондовые индексы, движимые вероятным дальнейшим ужесточением ДКП со стороны Федрезерва, торгуются на отрицательной территории. Позитива рынки не нашли и на фронте корпоративной отчетности, где разочаровавшие инвесторов результаты Amazon отправили акции компании в глубокую коррекцию.

Сегодня в центре внимания рынков окажутся отчеты Arista Networks, Global Payments, Expedia, Moody's, Mosaic, MGM Resorts и NXP Semiconductors. Фондовые биржи Китая, Гонконга, Великобритании и России останутся закрытыми в связи с национальными праздниками.

Главными событиями грядущей недели станут заседания FOMC (3-4 мая) и Банка Англии (5 мая), ежемесячная встреча альянса OPEC+ (5 мая), а также апрельский отчет по занятости в экономике США, который будет опубликован в пятницу, 6 мая.

По состоянию на 10:30 МСК европейский индекс STOXX 600 уменьшается на 0,73% до 447,11 пункта. Фьючерс на S&P 500 после падения индекса в пятницу на 3,63% подрастает на 0,57%, доходность 10-летних трежерис поднимается на 5,7 б. п. до 2,942%. Июльский фьючерс на нефть Brent торгуется на уровне $ 106,63 (-0,48%).

В числе главных аутсайдеров европейского рынка на открытии в понедельник оказались акции немецкого автоконцерна Mercedes-Benz (-6,33%). Это произошло на фоне заявлений руководства компании о сохранении проблем с поставками чипов как минимум до начала 2023 года. Больше остальных также теряют акции Belimo Holding (-5,56%), Basf (-4,67), Vonovia (-4,63%) и Nordic Semiconductor (-4,52%).

Ведущие американские фондовые индексы завершили пятницу серьезным снижением после разочаровывающих результатов "тяжеловесной" Amazon, акции которой потянули за собой остальной рынок. Негативные настроения подпитывались ожидаемым повышением ставки по федеральным фондам США на 50 б. п. по итогам двухдневного заседания ФРС на текущей неделе.

Amazon сообщила, что по итогам 1-го квартала был зафиксирован самый медленный за последние годы рост доходов на фоне падения розничных онлайн-продаж и высоких затрат и заявила, что ее агрессивное стремление к расширению во время пандемии коронавируса привело к раздутию зарплатной ведомости и избыточным мощностям. Компания получила общую выручку в размере $ 116,4 млрд за квартал, что на 7% выше, чем в прошлом году. В текущем квартале Amazon прогнозирует столь же низкий рост доходов - от 3% до 7%. После этого акции Amazon потеряли 14,05%, что стало рекордным для компании падением с 2006 года.

Тем временем Apple вновь превзошла ожидания Уолл-стрит по итогам 2-го квартала 2022 финансового года. Скорректированная прибыль на акцию выросла до $ 1,52 (+8,6% г/г) при консенсусе $ 1,43. Тем не менее, негатив принесли слова CFO Люки Маэстри о перспективах третьего квартала текущего финансового года (апрель-июнь). Маэстри отметил, что проблемы с цепочками поставок и дефицит полупроводников выльются в недополученную выручку в диапазоне от $ 4 до 8 млрд и в совокупности с эффектом ухода компании с российского рынка могут снизить темпы роста выручки в годовом выражении на 4,5%. На этом фоне акции компании, к слову входящие в стратегию "US. Сбалансированная", (доступна только для квалифицированных инвесторов), потеряли 3,66%.

Техническая картина

S&P 500

С технической точки зрения на дневном графике индекс S&P 500 показывает значительное отставание от 200-дневной средней на 4492 и выглядит перепроданным, о чем говорит стохастический осциллятор на уровне 13 пунктов. Диапазон поддержки 4060-4120 может помочь котировкам стабилизироваться в ближайшие сессии.

STOXX 600

С технической точки зрения на дневном графике индекс STOXX 600 не показывает яркой трендовой направленности, торгуясь в нижней половине канала Боллинджера. В таких условиях инструмент может остаться в боковике 440-464 в ходе ближайших сессий.

CSI 300

С точки зрения теханализа на недельном графике CSI 300 оттолкнулся от нижней границы среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем продолжения отскока с ближайшей целью на отметке 4200 пунктов.

Товарные рынки

2 мая в первой половине дня нефть марки Brent дешевеет на 0,48% до $ 106,63 за баррель, а нефть марки WTI снижается на 0,57% до $ 104,09 за баррель на фоне опасений инвесторов касательно дальнейших перспектив роста китайской экономики. Вышедший в субботу, 30 апреля, индекс деловой активности в производственном секторе Китая закрепился в зоне замедления (<50 п.) и составил 47,4, что стало минимальным значением с февраля 2020 года, когда в стране набрала обороты пандемия Covid-19. Золото теряет 1,37% до $ 1885,64 на утренних торгах, что обусловлено высокой вероятностью роста ставок на 50 б. п. по итогам заседания ФРС во вторник и среду.

Валютные рынки

По состоянию на 10:30 МСК курс GBP/USD снижается на 0,06% до 1,2563, а валютная пара EUR/USD подрастает на 0,12% до 1,0554. Курс USD/HKD торгуется на отметке 7,8477 (+0,01%).