Мировые фондовые рынки снижаются после ястребиных комментариев ФРС
В четверг, 22 июня, на глобальных фондовых площадках доминируют «медведи». Накануне глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что цикл повышения ставок еще не окончен, указав на вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. еще два раза в текущем году.
Фондовые индексы Старого Света снижаются, на повестке дня сегодня решение Банка Англии по ключевой ставке, рынок ожидает повышения на очередные 25 б.п. Фондовые биржи материкового Китая и Гонконгская биржа закрыты в связи с национальным праздником.
По состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,2% до 2 814 пункта, долларовый РТС расчет на 0,3% до 1061,3 пунктов на укреплении рубля. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,9%. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent находится на уровне $76,59 за баррель (-0,7%). Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 83,5299 (-0,5%).
Фьючерсы на основные американские индексы продолжают вчерашнее снижение. Накануне индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,5%, технологический Nasdaq Composite – на 1,2%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,3%.
Фондовый рынок США накануне завершил торги в минусе на заявлениях главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки. "Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке ожидают, что центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", – сказал Пауэлл. Председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.
В США сегодня выйдут майские данные по продажам вторичного жилья, еженедельная статистика по запасам нефтепродуктов от EIA и по заявкам на пособие по безработице. Среди ожидаемых корпоративных новостей отметим квартальные отчеты ресторатора Darden Restaurants, консалтинговой компании Accenture, поставщика информационных решений Factset Research.
Индекс МосБиржи, вчера протестировавший новые максимумы с апреля 2022 года, сегодня снижается. На рынок давит коррекция цен на нефть, небольшое укрепление рубля. Кроме того, ослабляется эффект от дивидендов, придававший существенный позитив рынку в текущем году.
Некоторое давление могло оказать сообщение о согласовании 11-го пакета европейских санкций против России, о чем стало известно вчера. Постпред Польши при ЕС Анджей Садось отметил, что уже готовится 12-й пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий пакет (российские алмазы, ядерный сектор).
Сегодня растут акции транспортных компаний и электроэнергетиков. При этом инвесторы продают акции нефтегазовых компаний. В фаворитах бумаги Юнипро (+3,5%), Совкомфлот (+2,1%), Мать и Дитя (+4,1%). В аутсайдерах находятся ЭнГруп (-1,5%), ВУШ (-1,1%), АФК Система (-1%), Новатэк (-0,7%).
Европейские фондовые индексы открылись единогласным снижением. Британский FTSE 100 теряет 1,2%, немецкий DAX легчает на 1,1%, французский CAC снижается на 1,5%.
Ожидается, что сегодня Банк Англии увеличит ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 4,75%. Британский регулятор повышал ставки на протяжении двенадцати заседаний подряд с декабря 2021 года, и ее уровень достигнет самой высокой отметки за последние 15 лет.
Не исключается вероятность более существенного повышения, на 50 б.п., поскольку опубликованные в среду данные указали на сохранение высокой инфляции в стране. Базовая потребительская инфляция (без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания, алкогольной и табачной продукции) в Великобритании в мае составила 7,1% в годовом выражении, что является максимальным значением с марта 1992 года. Аналитики прогнозировали ее сохранение на апрельском уровне 6,8%.
Активность на фондовых рынках АТР сегодня снижена ввиду национального праздника в Китае, из-за чего фондовые биржи материкового Китая и Гонконгская сегодня закрыты. Японский Nikkei опустился на 0,9%, корейский KOSPI вырос на 0,4%, давление на мировые рынки акций оказали заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о готовности американского ЦБ продолжить подъем базовой процентной ставки.
Закрытие китайских бирж дает некоторую передышку рынкам после недавнего заявления президента США Джо Байдена в отношении председателя КНР Си Цзиньпина, когда Байден назвал лидера Китая диктатором. Эскалация политического напряжения способна придать китайским фондовым рынкам определенную долю негатива.
Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).
Техническая картина. Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи торгуется вблизи максимальных отметок с апреля прошлого года. Накануне индекс тестировал значения выше 2820 пунктов, сейчас этот уровень выступает сопротивлением. Индекс выглядит перекупленным, на снижении возможна коррекция к 2750 пунктам.
Индекс S&P 500. Индекс S&P 500 продолжил снижаться, не сумев укрепиться выше сопротивления у 4400 пунктов. Индекс вышел из зоны перекупленности, ближайшей поддержкой выступит отметка 4300 пунктов.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 продолжает нисходящее движение после того, как пересек 21-дневную скользящую среднюю сверху вниз и пробил поддержку 460 пунктов. Следующая ближайшая поддержка сформирована вблизи 450 пунктов, на продолжении снижения далее поддержкой выступит отметка 440 пунктов
