Мировые фондовые рынки: эффект решения ФРС оказался сильнодействующим, ралли продолжилось

В четверг, 4 ноября, мировые фондовые рынки США, Европы и Латинской Америки завершили торги на "зеленой" территории. Положительный эффект решения, принятого Федеральной резервной системой, затронул не только торговую сессию 3 ноября, но и существенно отразился на настроениях инвесторов днем позже. Напомним, что ФРС США объявила о новой политике количественного смягчения, при этом было отмечено, что в рамках программы будут выкупаться ценные бумаги на сумму $600 млрд, что совпало с ожиданиями участников торгов (ежемесячный объем выкупа долгосрочных казначейских облигаций составит $75 млрд).

Акции сырьевого сектора пользовались особым спросом, поскольку цены на металлы и "черное золото" выросли на фоне ожиданий того, что ФРС все же удастся "раскачать" американскую экономику путем вливания в нее дополнительных денег.

США

В четверг, 4 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали повышательную динамику благодаря надеждам на успешность ФРС в проведении новых мер, направленных на поддержание экономического роста, а также в связи с ралли в финансовом секторе. Так, согласно информации из осведомленных источников, американские банки с высоким уровнем капитала, скорее всего, получат возможность повысить размер своих дивидендов.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,959% до уровня в 11 434,84 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 "стал тяжелее" на 1,928% и закрылся на отметке 1 221,06 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 1,459% до 2 577,34 пункта.

Удорожание металлов и "черного золота" положительно отразилось на бумагах Freeport-McMoRan Cooper & Gold, Monsanto и Schlumberger, добавивших в свой актив 7%, 5,5% и 5% соответственно.

Акции JPMorgan Chase и Bank of America окрепли на 5,5% и 5,3% соответственно благодаря ожиданиям того, что они смогут повысить размер своих дивидендов.

Крупнейший в мире производитель микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm заработал на торгах 5,8% рыночной капитализации после того, как заявил о прогнозах по прибыли и продажам на текущий квартал, превзошедших ожидания большинства аналитиков. Так, ожидается, что прибыль на одну акцию составит 58 центов при продажах в размере $3,05 - 3,35 млрд, в то время как аналитики прогнозируют прибыль на уровне 52 центов на одну бумагу и продажи в размере $3 млрд.

Европа

Фондовые торги в Европе в четверг, 4 ноября, завершились уверенным ростом ведущих индексов на фоне благоприятных новостей из США, а также благодаря хорошим отчетностям BNP Paribas, Man Group, HeidelbergCement и Unilever, оказавшихся лучше ожиданий большинства аналитиков.

На закрытие торгов региональный индикатор STXE 600 увеличился на 1,6% до 270,83 пункта. Британский FTSE 100 "поправился" на 2%, французский CAC 40 подрос на 1,9%, а немецкий DAX стал тяжелее на 1,8%.

Позитив финансового сектора США поддержали и европейские банки. В частности, акции французских BNP Paribas и Societe Generale окрепли на 3,66% и 4,51% соответственно, а котировки Deutsche Bank, Standard Chartered и Royal Bank of Scotland выросли на 2,29%, 4,75% и 4,36% соответственно. Дополнительным поводом стала хорошая отчетность французского кредитора BNP Paribas, чья прибыль по итогам деятельности в третьем квартале увеличилась на 46%, превзойдя ожидания аналитиков. Так, прибыль составила 1,91 млрд евро ($2,7 млрд) по сравнению с 1,75 млрд евро, прогнозируемыми аналитиками.

Производитель потребительских товаров Unilever сообщил о 19%-ном росте чистой прибыли в третьем квартале, составившей 1,25 млрд евро ($1,77 млрд) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,18 млрд евро. Как следствие, рыночная стоимость бумаг Unilever поднялась на 5,5%.

Производитель цемента HeidelbergCement и британская управляющая компания Man Group также представили позитивные отчетности, что привело к удорожанию их акций на 8,9% и 15% соответственно.

На фоне укрепления цен на сырье компании BHP Billiton, Rio Tinto Group, Anglo American и Xstrata добавили в свой актив 6,58%, 4,79%, 2,58% и 7,05% соответственно.

Латинская Америка

Торги четверга, 4 ноября, проходили в Латинской Америке, главным образом, под знаком "плюса". Общей положительной динамики не поддержали лишь Венесуэла и Чили. Американские соседи "заразили" своим оптимизмом, а лидерами роста стали бумаги сырьевых компаний.

По итогам сессии бразильский индекс Bovespa продвинулся на 1,52%, мексиканский IPC подрос на 0,99%, а чилийский индикатор IPSA ушел в минус на 0,08%.

Крупнейший в мире производитель железной руды Vale заработал на торгах 2,3%, а котировки бразильского нефтяника Petrobras окрепли на 1,9%. Благодаря повышению цен на металлы в фаворе оказались и бумаги сталелитейщиков. В частности, акции компаний Usinas Siderurgicas de Minas Gerais и CSN "поправились" на 4,1% и 3,1% соответственно.

Тем временем, котировки Wal-Mart de Mexico и Lan Airlines стали тяжелее на 0,37% и 1,25% соответственно.

Азия

В пятницу, 5 ноября, ключевые фондовые рынки азиатского региона продемонстрировали в большинстве своем положительную динамику. Участники торгов продолжили отыгрывать решение ФРС, а успех сырьевого сектора и хорошие новости от ряда азиатских компаний лишь добавили оптимизма.

Сегодня центральный банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0-0,5%, при этом его представители отметили, что рост курса йены замедлился и заявили о своей готовности "принять адекватные меры, внимательно отслеживая изменения в экономике и ценах".

Под занавес торговой сессии японский индекс Nikkei 225 увеличился на 2,86%, австралийский S&P/ASX 200 стал тяжелее на 1,17%, а китайский CSI 300 подрос на 1,16%. Региональный индикатор MSCI Asia Pacific продвинулся в ходе дня на 1,4%, достигнув отметки в 135,23 пункта. Торги в Шри-Ланке, Индии, Сингапуре и Малайзии сегодня не проводились, а рынки Филиппин, Новой Зеландии и Южной Кореи закрылись на отрицательной территории.

В сырьевом секторе Азии, как и во всем мире, наблюдались покупки. Так, акции PetroChina подорожали на 2,7%, а бумаги компаний BHP Billiton, Rio Tinto Group, Korea Zinc и Mitsubishi ушли в плюс на 3,6%, 4,8%, 2,1% и 3% соответственно.

Рыночная капитализация японского производителя автомобилей Nissan Motor выросла на 6% после того, как он повысил прогноз по годовой чистой прибыли на 80%. Кроме того, аналитики Nomura Holdings подняли прогнозную стоимость бумаг Nissan с 990 йен до 1 100 йен.

В свою очередь, акции крупнейшей в Австралии нефтеперерабатывающей компании Caltex Australia окрепли на 6% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Morgan Stanley с "на уровне рынка" до "лучше рынка".