Мировые фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику

Российский рынок акций в четверг, 2 июля, в середине дня снижается после попытки восстановления накануне. Давление на рынок оказывают слабая нефть, осторожность перед дальнейшими решениями Банка России и сохраняющаяся неопределенность вокруг отдельных корпоративных историй. Дополнительным фактором остается инфляция: недельный рост цен за период с 23 по 29 июня замедлился до 0,22% после 0,25% неделей ранее, показатель остается высоким на фоне сохраняющегося давления со стороны цен на топливо и важным для ожиданий по дальнейшему снижению ставки.

Индекс МосБиржи находится на уровне 2314,16 пункта, снижаясь на 1,25%, индекс РТС опускается на 1,26% до 931,77 пункта.

Нефтяной рынок остается слабым. Brent торгуется около $71,12 за баррель, теряя 0,63%, WTI снижается на 0,70% до $68,10 за баррель. Давление на котировки оказывают прогресс в непрямых переговорах США и Ирана в Дохе, восстановление поставок через Ормузский пролив и ожидания нового повышения квот ОПЕК+ в июле.

Лидерами роста стали бумаги «Ренессанса» (+0,1%). Лидерами снижения стали акции «Роснефти» (-2,6%), «Группы Позитив» (-3,8%), ВК (-2,7%), обыкновенные акции «Татнефти» (-3,1%).

Азиатские площадки в четверг в основном снижаются. Kospi упал на 7,89% до 7648,10 пункта, Nikkei 225 снизился на 2,47% до 68 733,10 пункта. Shanghai Composite теряет 2,03%, Hang Seng растет на 0,83% до 23 071 пункта. Главным фактором стала распродажа полупроводниковых бумаг после снижения чипмейкеров в США и опасений, что сильный рост AI-сегмента в первом полугодии сделал оценки слишком высокими.

Среди заметно выросших бумаг в Азии выделяются BYD (+4,9%), JD.com (+3,7%), Kuaishou (+3,7%), Xiaomi (+3,5%) и SoftBank Group (+3,25%). Лидерами снижения стали SK Hynix (-14,57%), Kioxia (-13,47%), Samsung Electronics (-9,06%), Furukawa Electric (-8,62%) и Tokyo Electron (-8,54%). Давление на сектор усилилось из-за фиксации прибыли в компаниях, связанных с памятью, оборудованием для производства чипов и AI-инфраструктурой. В Южной Корее дополнительным фоном стали данные по инфляции: в июне она ускорилась до 3,2% после 3,1% месяцем ранее.

Европейские индексы в четверг торгуются смешанно. Stoxx Europe 600 прибавляет 0,2% и находится около 640,70 пункта, DAX растет на 0,08% до 25 089,21 пункта, FTSE 100 прибавляет 0,12% до 10 490,55 пункта, CAC 40 растет примерно на 0,3%. Участники рынка оценивают снижение нефти, слабость технологического сектора и ждут данных по занятости в США, которые могут повлиять на ожидания по дальнейшим действиям ФРС.

Лидерами роста в Европе стали Sodexo (+7,5%), Bayer (+5,5%), Nestle (+1,2%), Novo Nordisk (+1,0%) и HSBC (+0,8%). Лидерами снижения стали Soitec (-5,1%), Aixtron (-3,6%), ASML (-2,3%), Infineon (-2,0%) и STMicroelectronics (-1,8%). Защитные сектора, включая продукты питания, здравоохранение и отдельные потребительские бумаги, компенсируют давление в технологическом сегменте.

Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Rheinmetall AG, подорожавшие на 4,19%, Renault (+2,59%), J Sainsbury (+2,47%), Airbus Group (+2,34%), BAE Systems (+2,25%) и Symrise AG (+1,76%). В числе аутсайдеров торгов оказались Compass (-3,47%), Entain (-2,50%), Schneider Electric (-2,40%), Carrefour (-1,97%), Siemens Healthineers (-1,17%) и Adidas (-1,07%).

Американские фондовые индексы по итогам торгов 1 июля снизились. Dow Jones Industrial Average закрылся на уровне 52 305,24 пункта, снизившись на 0,03%. S&P 500 опустился на 0,22% до 7483,23 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,66% до 26 040,03 пункта. Давление на рынок оказала слабая динамика промышленного, коммунального и технологического секторов.

Инвесторы оценивали заявления главы ФРС Кевина Уорша на форуме ЕЦБ в Синтре. Он вновь отказался давать предварительные сигналы по дальнейшему направлению денежно-кредитной политики, при этом отметил снижение рисков для ценовой стабильности. Макростатистика вышла неоднозначной: индекс ISM Manufacturing в июне снизился до 53,3 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, но остался выше отметки 50 пунктов. ADP сообщил о росте занятости в частном секторе США на 98 тыс. рабочих мест после 122 тыс. в мае. Рынок ждет июньский отчет Минтруда США по занятости, который выйдет в четверг из-за выходного дня 3 июля.

Лидерами роста среди крупных американских бумаг стали Meta Platforms, признанная в РФ экстремистской организацией и запрещенная, (+8,81%), Palantir (+7,77%), Nike (+5,07%), Salesforce (+4,25%) и Microsoft (+3,05%). Поддержку отдельным технологическим и софтверным компаниям оказали корпоративные новости и позитивные аналитические комментарии.

Лидерами снижения стали Corning (-13,62%), KLA (-11,77%), Teradyne (-11,64%), Caterpillar (-6,86%) и Walmart (-3,88%). Давление на рынок оказали промышленные и технологические бумаги, а также фиксация прибыли в части полупроводникового сектора после сильного роста в первом полугодии.

Инвесторы также следят за Tesla: компания должна раскрыть данные по поставкам за второй квартал. Рынок ждет подтверждения восстановления продаж после слабого начала года, а консенсус по поставкам находится около 400-410 тыс. автомобилей.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи находится на уровне 2 313,9 пункта. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2 300 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2 400 – 2 500 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7 483,2 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7 600 пунктов и перейти в диапазон 7 600 – 7 800 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7 400 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 642,5. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 586 - 620 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4 812,3 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления 5 000 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может вернуться в диапазон 4 600 – 4 700 пунктов.

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.