Мировые фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику

В среду, 10 июня, на мировых рынках наблюдается смешанная динамика. Американские фондовые индексы по итогам торгов закрылись разнонаправленно. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынки демонстрируют в основном негативную динамику. Европейские рынки торгуются в основном в плюсе.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно на фоне ослабления первоначального оптимизма инвесторов. Рынок открылся уверенным ростом благодаря подъему котировок чипмейкеров и сигналам деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако новые сообщения из региона ухудшили настроения. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран сбил американский вертолет Apache над Ормузским проливом, и подчеркнул, что Вашингтон должен ответить на атаку. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,17% и составил 50 872,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,26%, до 7 386,6 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite упал 0,97% и завершил сессию на отметке 25 678,8 пункта.

Бумаги разработчика противораковых препаратов Nuvalent взлетели на 39,3% на новости о покупке компании британской GSK за $10,6 млрд. Акции оператора дата-центров Applied Digital подорожали на 2,4% после заключения 15-летнего соглашения с крупным арендатором мощностей, которое принесет компании $5,2 млрд выручки. В числе лидеров снижения оказались бумаги Apple (-3,6%) после презентации ИИ-версии голосового помощника Siri, созданной в сотрудничестве с Google. Также заметно подешевели акции Salesforce (-3,9%), Cisco Systems (-3,1%) и Microsoft (-2%). В секторе производителей чипов снизились котировки Micron Technology (-1,4%), Broadcom (-1,1%), Intel (-2,1%) и Nvidia (-0,2%).

В среду на азиатских фондовых площадках преобладает негативная динамика. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 2,24%. В числе аутсайдеров японского рынка находятся Sumco Corp. (-11%), Murata Manufacturing (-10,8%), SoftBank Group (-10,2%), Kioxia (-7,7%), Advantest (-4,8%), Renesas Electronics (-3,3%) и Disco Corp. (-2,8%). Бумаги Nintendo дешевеют на 8,2% после того, как презентация предстоящих игр разочаровала инвесторов. Акции автопроизводителей Honda, Toyota и Nissan теряют 1%, 1,1% и 3,3% соответственно.

В Китае индекс Shanghai Composite опускается на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,12%. Лидерами снижения выступают акции Lenovo (-10,6%), BYD Electronic (-6,7%) и Sunny Optical Technology Group (-6,2%). Существенно дешевеют бумаги CATL (-5,6%), HSBC (-5,4%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (-4,7%) и Xiaomi (-4,6%). При этом растут бумаги Geely (+3,5%), China Unicom (+3,5%), Netease Inc. (+3%) и Pop Mart International Group (+2,6%).

В Южной Корее индекс Kospi снижается на 5,93%. Под давлением находятся бумаги технологических компаний: Samsung Electronics теряет 7,5%, SK Hynix — 9,2%. Также дешевеют акции Hyundai Motor (-7,5%), Korea Zinc (-5,1%), LG Energy Solution (-4,7%), Posco (-2,5%) и KB Financial Group (-2,5%).

Хотите торговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах. 

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%. Наиболее заметный рост показывают акции страховщика AUB Group (+9,7%). При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto снижается на 0,1% и 1,1% соответственно.

Европейские фондовые площадки в среду в основном положительную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,11% до 619,3 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 0,1%, французский CAC 40 подскочил на 0,11%, немецкий DAX упал на 0,14%.

Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Smurfit Westrock, подорожавшие на 2,77%, Associated British Foods (+2,49%), Thales (+1,73%) и Engie (+1,64%). Также в плюсе оказались акции Fresenius SE (+1,43%) и Deutsche Telekom (+1,37%). В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги SAP (-3,50%), RELX (-2,34%), Experian (-2,25%), Dassault Systemes (-1,73%), Hermes International (-1,47%) и Beiersdorf AG (-0,85%).

В среду, 10 июня, российский рынок акций снижается на фоне усиления санкционных рисков. Негативом для инвесторов стали сообщения о передаче в Сенат США законопроекта о помощи Киеву и санкциях против РФ. Дополнительным негативом стали сообщения о подготовке ЕС крупнейшего за последние два года пакета ограничений, который может затронуть до 90 российских банков, криптоплатформы, теневой флот, порты, а также продажу СПГ-танкеров России.

Индекс МосБиржи снизился на 1,21% и составил 2 492,3 пункта, долларовый индекс РТС упал на 1,2% до уровня 1 094,7 пункта.

В красной зоне оказались бумаги Селигдара (-4,05%), Полюса (-3,47%), ЮГК (-3,46%), привилегированные акции Мечела (-2,97%), Фармсинтеза (-2,90%), обыкновенные акции Мечела (-2,81%), АЛРОСА (-2,68%), РУСАЛа (-2,63%), Россетей (-2,59%) и Совкомфлота (-2,41%).

Лидерами роста стали бумаги Сегежи (+1,24%), Русагро (+0,93%), ПИКа (+0,55%), ИНАРКТИКИ (+0,27%), СОЛЛЕРСа (+0,23%), Циана (+0,22%), привилегированные акции Транснефти (+0,16%), Ренессанса (+0,12%) и ДВМП (+0,02%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи находится на уровне 2 492,3 пункта. При сохранении негативного новостного фона индекс может упасть до уровня в районе 2 450 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вернуться в диапазон 2 500 – 2 560 пунктов.

S&P 500

Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7 386,6 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7 400 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7 300 пунктов.

Euro STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 619,1. При реализации позитивного сценария индекс может закрепиться выше 620 пунктов и вернуться в диапазон 620 – 630 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция сначала к 600 пунктам, а затем и к уровню поддержки 586 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4 747,9 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может достичь уровня сопротивления 4 800 пунктов и вернуться в диапазон 4 800 – 4 900 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до уровня поддержки 4 600 пунктов.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».