MicroStrategy планирует еще один выпуск конвертируемых облигаций на $700 млн

Крупнейший корпоративный держатель биткоинов MicroStrategy планирует очередной выпуск конвертируемых облигаций на сумму $700 млн со сроком погашения в 2028 году. Об этом сообщает Coindesk.

Годовая доходность по планируемому выпуску бондов будет достигать 6,125%. Как минимум $200 млн из запланированных по привлечению $700 млн будут выделены на приобретение биткоинов, оставшиеся $500 млн планируется направить на погашение предыдущего транша облигаций.

MicroStrategy также планирует предоставить первым в истории компании покупателям облигаций опцион на покупку дополнительных ценных бумаг на общую сумму до $105 млн в течение 13-дневного периода, начиная с даты выпуска. Компания также уведомила, что может выкупить за наличные все или часть облигаций к 20 декабря 2027 года и позднее при соблюдении определенных условий.

В середине июня 2024 года MicroStrategy провела размещение облигаций на сумму $700 млн. В марте этого же года компания также проводила аналогичное размещение. Накануне компания также отчиталась о приобретении еще 18 300 биткоинов за $1,1 млрд. В настоящее время на балансе MicroStrategy числится 244 800 биткоинов на общую сумму примерно $14 млрд.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.