Matador Resources разместила частные облигации на сумму 750 миллионов долларов с погашением в 2034 году; объявила тендерное предложение на облигации с погашением в 2028 году.

(RTTNews) - Matador Resources Company (MTDR) в четверг объявила о частном размещении старших необеспеченных облигаций на сумму 750 миллионов долларов с погашением в 2034 году. Компания планирует использовать вырученные средства для выкупа части или всех своих непогашенных старших облигаций на сумму 500 миллионов долларов с купоном 6.875%, погашаемых в 2028 году, через предложение о выкупе, которое началось сегодня, а также для погашения долгов. Предложение о выкупе облигаций 2028 года истечет 4 марта 2026 года. Участники, которые примут участие, получат 1,019.75 долларов за 1,000 долларов основной суммы, плюс начисленные проценты. Предложение зависит от того, что Matador привлечет как минимум 500 миллионов долларов валовых поступлений от размещения облигаций 2034 года. Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод