«ЛУКОЙЛ» - удар, ещё удар. Рынок не устоял

В понедельник индекс МосБиржи смог подняться до 2600 пунктов, но на этом рост рынка завершился. По итогам основных торгов индекс МосБиржи просел на 0,29% - до 2 558,89, индекс РТС потерял 0,03% и составил 995,03 п. На вечерней сессии рынок остается в умеренном минусе. 

Виновником разворота на рынке стал «ЛУКОЙЛ», который сегодня получил очередной удар. Сначала санкции, затем неудачная попытка продажи зарубежных активов, а сегодня новость о форс-мажоре на месторождении «Западная Курна-2» в Ираке вновь подкосила котировки нефтяника – падение составило более 3% по итогам дня. Согласно источникам Reuters, Ирак прекратил все денежные и нефтяные платежи компании из-за санкций. По данным издания, около 4 млн баррелей сырой нефти, выделенных в качестве натуральной выплаты «ЛУКОЙЛу» за ноябрь, были отменены. Форс-мажор на месторождении «Западная Курна-2» в Ираке стал самым серьезным последствием санкций, введенных против российских нефтяных гигантов - «ЛУКОЙЛа» и «Роснефти», пишет Reuters. Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, «ЛУКОЙЛ» может полностью выйти из проекта.

«Каких-то кардинальных изменений ситуация в Ираке не привносит - работа иностранного бизнеса «ЛУКОЙЛа» оказалась парализована еще после введения американских санкций в середине октября. Но это событие подчеркивает, что «легко отделаться» у «ЛУКОЙЛа» не получится -денег от иностранного бизнеса компания не получает, а продать его после выхода Gunvor из сделки пока некому», - отмечают аналитики «Вектор Капитал».

Пострадавшая от санкций наряду с «ЛУКОЙЛом» «Роснефть» в понедельник сообщила о планах провести заседание совета директоров по дивидендам. Оно пройдет 17 ноября. Очевидно, что санкции нанесли компании меньший ущерб, раз дивиденды не сняты с повестки дня. «Тот факт, что «Роснефть» планирует провести СД по дивидендам в срок, несмотря на недавнее попадание компании под американские санкции, косвенно может говорить об умеренном влиянии новых ограничений на бизнес нефтяника. У «Роснефти» практически нет зарубежных активов, а экспорт осуществляется в достаточно дружественные страны», - рассказывает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам». «Дивиденд «Роснефти», по нашим расчётам, может составить 11,6 руб. на акцию, что соответствует 3,0% доходности», - добавляет эксперт. Несмотря на дивидендные новости, акции нефтяника просели на 1,3%.

Позитив в «Сбере» не спас ситуацию на рынке в целом. Котировки банка сегодня росли на фоне встречи главы финансовой организации Германа Грефа с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам дня обыкновенные акции «Сбера» подросли почти на 1%, «префы» – на 0,87%. В рамках беседы с президентом Греф сообщил, что «Сбер» планирует рост прибыли на 6% в 2025 году и увеличение дивидендов. Банк намерен побить собственный же рекорд по дивидендным выплатам, который установил в этом году. «С учетом заявленного прогноза рост на 6% г/г обеспечит «Сберу» прибыль в пределах 1,65–1,67 трлн руб. Если сохранять коэффициент выплат на уровне 50%, совокупные дивиденды могут достичь 820–835 млрд руб., а выплаты на акцию составят около 36–37 руб.», - считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Такие планы «Сбера» вполне ожидаемо подогрели интерес к акциям банка, которые и так остаются в любимчиках у инвесторов. «На текущих уровнях акции «Сбербанка» все ещё сохраняют инвестиционную привлекательность. Мы сохраняет нашу рекомендацию покупать с целевой ценой 380 рублей на горизонте 12 месяцев», - отмечает Павел Веревкин, старший аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс».

«Дом.РФ» сегодня официально объявил о планах провести IPO. «IPO «Дом.РФ» может подсветить интерес к акциям финансового сектора, который растет быстрее инфляции, но есть и некоторый риск того, что инвесторы будут продавать текущие позиции, чтобы поучаствовать в перспективном IPO. Конкретные акции финансового сектора, которые выгодно смотрятся в контексте IPO, это, прежде всего, бумаги «Сбера», «Т-Технологий» и «Ренессанс страхования», - полагает Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». О том, станет ли это IPO поворотным моментом для российского фондового рынка, читайте в материале «Дом.РФ» на старте. В ожидании главного IPO года».

Акции «Полюса» прибавили более 2% на фоне очередного витка подъема котировок золота. Драгметалл растет на 2,5% - до $4111 за унцию. «Опасения за «подвешенную» в неопределенности экономику США сохраняются. Возможное окончание шатдауна в моменте добавляет оптимизма большинству рынков, но фундаментальных проблем все же не решает. Сплошной позитив для драгметаллов», - отмечает финансист Евгений Коган.

В условиях нестабильности и инфляции золото остаётся одним из самых надёжных активов. Инвестируйте в золото через «Финам» сегодня — сделки осуществляются от 1 грамма золота, платины и палладия или 100 грамм серебра.

Завтра после редомициляции компании на Московской бирже возобновятся торги бумагами Ozon. Сегодня компания опубликовала неплохой отчет за 9 месяцев, а ранее объявила о первых в своей истории дивидендах. О том, что ждет акции компании в первый после паузы день торгов, читайте в статье «Ozon возвращается на Московскую биржу».

Рубль в понедельник слабел. По итогам дня курс юаня на бирже вырос на 0,44% и составил 11,369 рубля. Фьючерс на доллар подрос на 0,45% и достиг 82 329. Доллар на межбанке подорожал на 0,35% - до 81,267 рубля, евро прибавляет 0,44% и стоит 93,915. Официальный курс доллара ЦБ на 11 ноября составил 81,0132 рубля за доллар, курс евро - 93,9287. «Валютный рынок по-прежнему в состоянии равновесия: уровни 80-82 рубля за доллар и 11,2-11,5 рублей за юань уже воспринимаются как некий «справедливый» валютный курс, хотя рынок в целом по-прежнему находится в ожиданиях ослабления рубля», - отмечает Валентина Савенкова, директор департамента образовательных программ ИК «ВЕЛЕС Капитал». Индекс RGBI подрос на 0,53% - до 116,78 п.

Нефть подрастает: Brent в плюсе на 0,46% и стоит $63,92 за баррель, WTI растет на 0,37% - до $59,97.

Американский рынок тоже настроен позитивно: к 21.00 мск индекс S&P 500 растет на 1,1%, Dow Jones в плюсе на 0,5%, Nasdaq прибавляет 2%. Обрадовало участников рынка возможное прекращение шатдауна в США. Сенат США одобрил пакет законопроектов по финансированию правительства. «Это временный вариант, рассчитанный на возобновление работы правительства до конца января. Демократы не смогли включить субсидии по медобслуживанию и другие инициативы в бюджет. Поэтому в феврале может вновь произойти шатдаун, что может привести к волатильности на рынке», - поясняет Евгений Коган.