Лучшие дивидендные акции для покупки и долгосрочного удержания

Ключевые моменты

Extra Space Storage увеличила свои дивиденды более чем на 110% за последнее десятилетие.

Realty Income увеличила свои дивиденды в течение 112 последовательных кварталов.

Rexford Industrial Realty увеличивала свои дивиденды со среднегодовым темпом роста 15% за последние пять лет.

Акции с дивидендами могут быть отличными инвестициями. Согласно данным Ned Davis Research и Hartford Funds, акционеры S&P 500, выплачивающие дивиденды, за последние 50 лет превзошли акционеров, не выплачивающих дивиденды, более чем в два раза. Наилучшие доходы были получены от компаний, которые регулярно увеличивают свои дивиденды.

Существует множество отличных акций с дивидендами. Один из секторов, насыщенных высококачественными акциями с ростом дивидендов, — это индустрия инвестиционных трастов в недвижимость (REIT). Многие REIT выплачивают высокие и стабильно растущие дивиденды, что делает их идеальными акциями для покупки и удержания, обеспечивающими потенциальный доход на протяжении всей жизни. Вот три лучших варианта для рассмотрения.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, какие, по их мнению, 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Extra Space Storage

Extra Space Storage (NYSE: EXR) является крупнейшим REIT в сегменте самостorage по рыночной доле в США. Компания владеет или управляет почти 4,200 объектами с более чем 322 миллионами квадратных футов арендуемого пространства (15.3% всего рынка США). Она владеет 48% своих объектов полностью, имеет доли в еще 11% через совместные предприятия и управляет оставшимися 41% своего портфеля. Владеемые ею объекты обеспечивают стабильный рост арендного дохода, в то время как управляемый портфель генерирует стабильные управляющие сборы.

REIT расширяла свой портфель на протяжении многих лет, приобретая новые объекты, инвестируя в дополнительные совместные предприятия и развивая свою платформу управления третьими сторонами. Она также совершила несколько крупных приобретений, включая REIT Life Storage за $15 миллиардов в 2023 году. Это расширение позволило Extra Space Storage увеличить свой доход, что дало возможность повысить свои дивиденды. За последнее десятилетие Extra Space Storage увеличила свои выплаты более чем на 110%. В настоящее время она предлагает доходность дивидендов более 6%.

Extra Space Storage остается в хорошей позиции для продолжения увеличения своих дивидендов. У нее сильный баланс, что дает ей значительную гибкость для новых инвестиций. У REIT есть значительный встроенный потенциал роста, так как она часто приобретает объекты у партнеров по совместным предприятиям, у тех, которые она управляет, когда текущие владельцы продают, и покупает проекты развития, которые она профинансировала по завершении (REIT имеет платформу мостового кредитования для поддержки разработчиков самостorage). Стабильно растущие дивиденды Extra Space Storage позволили ей обеспечить значительные общие доходы для инвесторов. За последние 20 лет она обеспечила общую доходность более 2400%, что делает ее третьей по эффективности в секторе REIT.

Realty Income

Realty Income (NYSE: O) является шестым по величине REIT в мире. Она владеет более 15,000 объектов торговли, промышленности, игорного бизнеса и других объектов по всей территории США и Европы.

REIT в первую очередь инвестирует в объекты, обеспеченные долгосрочными чистыми арендами. Эта структура аренды обеспечивает очень стабильный арендный доход, так как арендаторы покрывают все эксплуатационные расходы на объект, включая текущий ремонт, налоги на недвижимость и страхование здания.

Realty Income регулярно приобретает дополнительные доходные объекты. Этот стабильный рост позволил REIT регулярно увеличивать свои дивиденды с доходностью 5.7%. Она повышала свои выплаты в течение последних 112 последовательных кварталов, увеличивая дивиденды со среднегодовым темпом роста 4.2% за последние три десятилетия. Это помогло поддержать robust 13.7% среднегодовую общую доходность для инвесторов. Стабильный рост дивидендов должен продолжаться, так как Realty Income продолжает расширять свой портфель недвижимости. У нее один из лучших балансов в секторе и огромная инвестиционная возможность впереди (оценка общего адресуемого рынка для глобальной чистой аренды недвижимости составляет $14 триллионов).

Rexford Industrial Realty

Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) — это промышленный REIT, сосредоточенный исключительно на рынке Южной Калифорнии. Она владеет 420 объектами с 51 миллионом квадратных футов пространства.

Южная Калифорния является одним из крупнейших рынков промышленной недвижимости в мире. Она выигрывает от сильного спроса и ограниченного предложения. Эти фундаментальные факторы помогают поддерживать высокий уровень занятости и способствуют здоровому росту арендных ставок для промышленных объектов в регионе. В результате Rexford Industrial Realty регулярно подписывает новые аренды по привлекательным ставкам. Например, новые аренды, подписанные в этом году, в среднем на 23.9% выше предыдущей ставки и имеют средний годовой встроенный темп роста арендной платы 3.6%. Rexford Industrial также регулярно инвестирует капитал для расширения своего портфеля, осуществляя проекты по реконструкции и совершая стратегические приобретения.

Эти катализаторы позволили Rexford увеличить свои дивиденды с впечатляющим среднегодовым темпом роста 15% за последние пять лет. Тем временем, с учетом сильного спроса на промышленное пространство и сильного баланса для продолжения расширения своего портфеля, Rexford хорошо подготовлена для увеличения своих дивидендов с доходностью 4.2% в будущем.

Идеальные акции с дивидендами на всю жизнь

REIT являются одними из лучших акций для покупки и удержания для получения пожизненного дохода от дивидендов. Лучшие REIT, такие как Extra Space Storage, Realty Income и Rexford Industrial Realty, имеют долгую историю увеличения своих дивидендных выплат. С учетом вероятного дальнейшего роста, они являются идеальными акциями с дивидендами для покупки и удержания на долгий срок.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Realty Income прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Realty Income, рассмотрите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент… и Realty Income не оказалась в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $562,536!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,096,510!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 981% — это значительно превышает 187% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 17 ноября 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет акции Realty Income и Rexford Industrial Realty. Motley Fool имеет акции и рекомендует Realty Income. Motley Fool рекомендует Extra Space Storage. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод