Лучшие акции REIT для покупки для надежного дохода в 2026 году

По мере того как инвесторы смотрят в будущее с надеждой на новый год, доход и стабильность снова оказались на вершине списка приоритетов. REITs хорошо удовлетворяют эту потребность, предлагая стабильные денежные потоки и привлекательные дивиденды, связанные с реальными активами. После волатильного периода на рынках акции недвижимости начинают вновь привлекать внимание, так как условия становятся более благоприятными.

REITs могут процветать в 2026 году благодаря более здоровой экономической обстановке и ослаблению финансового давления. Недавнее снижение процентных ставок, охлаждение инфляции и сильный рост ВВП указывают на улучшение спроса во многих сегментах недвижимости. Ожидается, что рост прибыли ускорится, а финансовые отчеты будут в хорошем состоянии, что позволит REITs извлечь выгоду из восстановления активности сделок и оценок.

Это привлекает наше внимание к REITs, которые обслуживают различные категории активов, таким как Prologis, Inc. PLD, Simon Property Group, Inc. SPG и Cousins Properties Incorporated CUZ.

Промышленная недвижимость остается одним из самых сильных сегментов рынка, и спрос восстановился в конце 2025 года с ослаблением неопределенности торговой политики. Спрос со стороны электронной коммерции, логистики и перераспределения цепочки поставок продолжает поддерживать высокий уровень заполняемости и стабильный рост арендной платы. Ограниченное новое предложение на ключевых рынках удерживает базовые показатели в узких пределах, позволяя промышленным REITs генерировать надежные денежные потоки и сохранять ценовую силу даже в условиях экономических колебаний.

Офисный сектор демонстрирует признаки улучшения после длительной паузы. Офисы более высокого качества в сильных локациях привлекают арендаторов, так как компании уточняют свои стратегии гибридной работы. При ограниченном новом строительстве и медленном улучшении аренды, хорошо капитализированные офисные REITs имеют возможность воспользоваться растущей загрузкой и выборочным ростом арендной платы в следующем цикле.

Розничная недвижимость тихо восстановила свою основу и теперь выглядит более здоровой, чем многие ожидали. С ограниченным ростом предложения и поддержкой со стороны растущих доходов и налоговых льгот, розничные REITs готовы предоставить стабильный доход и постепенный рост в 2026 году.

3 выбора REIT

Prologis является крупнейшим в мире владельцем логистической недвижимости, владея и управляя примерно 1,3 миллиарда квадратных футов логистического и распределительного пространства в 20 странах Северной Америки, Европы, Азии и Латинской Америки. Он обслуживает крупных пользователей логистики, от электронной коммерции и транспорта до производства, что делает его центральным звеном в глобальных цепочках поставок. Известный своим масштабом и стратегическими локациями, Prologis постоянно занимает лидирующие позиции в инвестициях и развитии промышленной недвижимости.

Ожидается, что инвесторы найдут Prologis привлекательным из-за его сильной динамики аренды и устойчивых показателей, что было продемонстрировано рекордной активностью по подписанию договоров аренды в третьем квартале 2025 года и ростом основного FFO, который превысил ожидания, при этом повышая прогноз на весь год. Заполняемость портфеля остается высокой, близкой к уровню 90%, а чистый операционный доход в сопоставимых магазинах растет. Его диверсифицированное глобальное присутствие, стратегическое расширение в мощности дата-центров и стабильный квартальный дивиденд улучшают его профиль общего дохода. За последние пять лет Prologis увеличил свои дивиденды пять раз, а его пятилетний темп роста дивидендов составляет 12,66%. Проверьте историю дивидендов Prologis здесь.

Недавняя тенденция пересмотра оценок указывает на то, что аналитики настроены оптимистично по отношению к этой акции. За последние два месяца консенсус-прогноз Zacks по FFO на акцию за 2025 год повысился до $5,80. Прогнозы на 2026 год также показывают рост. Прогнозы также предполагают рост на 4,32% и 4,94% соответственно. У PLD в настоящее время рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Simon Property Group является одним из крупнейших в мире розничных REITs, сосредоточенных на первоклассных торговых, ресторанных, развлекательных и смешанных объектах в Северной Америке, Европе и Азии. Компания владеет и управляет диверсифицированным портфелем торговых центров, премиум-аутлетов и центров стиля жизни, которые привлекают миллионы посетителей и обеспечивают миллиарды долларов ежегодных продаж, укрепляя свои позиции как доминирующего арендодателя в розничной недвижимости. Simon продолжает уточнять свой портфель через целенаправленные приобретения, включая Phillips Place в Шарлотте и полное владение Taubman Realty Group, усиливая свое присутствие в активных сегментах розничной недвижимости.

Инвесторам стоит обратить внимание на устойчивую операционную деятельность и траекторию роста Simon. В третьем квартале 2025 года компания сообщила о FFO в размере $3,22 на акцию, увеличившись примерно на 5,6% в годовом исчислении, в то время как заполняемость ее торговых центров и премиум-аутлетов в США достигла 96,4%, что указывает на высокий спрос со стороны арендаторов. Simon увеличил свой квартальный дивиденд на 4,8% до $2,20 на акцию, что отражает уверенность в генерации денежного потока и возврате для акционеров. Стратегические приобретения, такие как полное владение Taubman Realty Group и Phillips Place, повышают качество портфеля и потенциальные доходы в будущем.

Аналитики, похоже, оптимистично настроены по отношению к этой акции, так как консенсус-прогноз Zacks по FFO на акцию за 2025 и 2026 годы был пересмотрен на 1,4% и 0,9% соответственно, до $12,67 и $12,94 за последние два месяца. У SPG в настоящее время рейтинг Zacks #2. Simon Property произвел 14 повышений дивидендов за последние пять лет, с выплатами, увеличившимися почти на 11,7% за этот период. Проверьте историю дивидендов Simon Property здесь.

Cousins Properties является офисным REIT, штаб-квартира которого находится в Атланте, сосредоточенным на офисных зданиях класса A в высокоразвивающихся рынках Sun Belt, таких как Остин, Атланта, Шарлотта и Феникс. Основанная в 1958 году, компания разрабатывает, приобретает, арендует и управляет первоклассными офисными активами, предназначенными для привлечения сильных корпоративных арендаторов и поддержания долгосрочного создания стоимости. Ее портфель акцентирует внимание на качественных локациях, где спрос остается сравнительно устойчивым.

Cousins продемонстрировала сильный операционный импульс с устойчивой активностью аренды, включая более 550,000 квадратных футов подписанных офисных арендаторов в третьем квартале 2025 года, и чистая арендная плата на квадратный фут выросла на 4-5% на денежной основе, что отражает готовность арендаторов продлевать аренду по более высоким ставкам. Прогноз FFO на акцию был повышен до примерно $2,82-$2,86 на 2025 год, подчеркивая улучшенные ожидания денежного потока. Компания также выплачивает регулярный квартальный дивиденд в размере 32 цента на акцию, обеспечивая доход наряду с потенциалом роста по мере возобновления спроса на офисные площади на ключевых рынках Sun Belt.

CUZ в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Консенсус-прогноз Zacks для продаж CUZ на 2025 и 2026 годы предполагает годовой рост на 14,75% и 5,13% соответственно. Также обнадеживает, что консенсус-прогноз для текущего года и FFO на акцию за 2026 год был пересмотрен вверх до $2,84 и $2,92, что предполагает увеличение на 5,58% и 2,70% соответственно в годовом исчислении.

Заключение

В целом, перспективы для этих REITs на 2026 год выглядят обнадеживающе. Улучшающиеся экономические условия, дисциплинированные балансы и укрепляющиеся фундаментальные показатели недвижимости создают поддерживающие условия. Для инвесторов, ориентированных на доход, выборочные REITs в устойчивых секторах могут предложить стабильность, доходность и умеренный рост по мере восстановления доверия.

Примечание: Все, что связано с прибылью, представленное в этом тексте, относится к фондам от операций (FFO), широко используемому показателю для оценки результатов REITs.

Zacks называет лучшие 10 акций на 2026 год

Хотите узнать о наших 10 лучших выборах на весь 2026 год заранее? История показывает, что их производительность может быть сенсационной.

С 2012 года (когда наш директор по исследованиям Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) до ноября 2025 года акции Zacks Top 10 Stocks выросли на +2530,8%, более чем учетверив S&P 500 (+570,3%).

Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать лучшие 10 тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите шанс приобрести эти акции, когда они будут выпущены 5 января.

Будьте первыми с новыми акциями Top 10 >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод