Лучшие акции для покупки прямо сейчас: Sirius XM против GoPro

Ключевые моменты

Прежде чем принимать решение об инвестициях, вы должны понять бизнес компании.

Sirius XM состоит из двух отдельных бизнесов: своего именуемого подразделения и Pandora.

GoPro известна своими камерами для активного отдыха, но теперь сталкивается с серьезной конкуренцией.

Сравнивать компании полезно, чтобы выяснить, какая из них представляет собой лучшую долгосрочную инвестицию. Конечно, ваша толерантность к риску также играет роль. При анализе инвестиции в акции важно помнить, что вы становитесь частью владельцем компании. Следовательно, вы должны понимать ее основные показатели.

Пришло время глубже рассмотреть Sirius XM (NASDAQ: SIRI) и GoPro (NASDAQ: GPRO), чтобы определить, какая из них предлагает лучшие инвестиционные перспективы.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Sirius XM

Sirius XM фактически состоит из двух бизнесов. Есть его именуемое подразделение, а затем есть платформа Pandora.

Сегмент Sirius XM предлагает множество контента, такого как музыка, спорт, комедия и ток-шоу, по спутниковому радио. Он генерирует большую часть своего дохода за счет подписных сборов. Его сегмент Pandora управляет стриминговой платформой для музыки, комедии и подкастов, которая позволяет слушателям персонализировать опыт. Этот бизнес производит большую часть своего дохода от рекламы.

Оба бизнеса сталкиваются с жесткой конкуренцией, включая бесплатное радио и другие развлекательные площадки, такие как видеостриминговые сервисы. Они испытывают трудности с ростом доходов. Сегмент Sirius XM наблюдал, как количество самооплачивающих подписчиков продолжает падать. На 30 сентября их было 31,2 миллиона, по сравнению с 31,5 миллиона в прошлом году. Это способствовало снижению дохода за третий квартал на 1% до $1,6 миллиарда.

Его меньший сегмент Pandora испытал вялый рост дохода на 1% по сравнению с прошлым годом до $548 миллионов. Доход от рекламы увеличился на 2% до $416 миллионов, но это было связано с повышением цен на подкасты и технологические сборы. С учетом того, что Pandora повышает цены на свои подписки и теряет 184,000 подписчиков за последний год до 5,7 миллиона, рекламные сборы могут оказаться под давлением. Во всех сервисах у Pandora было 41,6 миллиона активных пользователей в месяц, что на 2,2 миллиона меньше, чем годом ранее.

GoPro

GoPro стала известна своими камерами, которые пользователи носят на голове, фиксируя видео людей, занимающихся различными активностями. Она также продает крепления для камер, аксессуары и снаряжение (например, сумки и рюкзаки). Продукция компании имела «крутой» фактор, но конкуренты оказали сильное давление на доходы GoPro. Это включает в себя лучшее видеофункционал смартфонов.

Доход GoPro за третий квартал упал на 37% по сравнению с прошлым годом до $163 миллионов. Она продала около 500,000 единиц камер, что на 18% меньше, чем год назад. Руководство активно продвигает подписки, которые обеспечили бы более предсказуемый поток доходов. Однако доход от подписок упал на 3% до $27 миллионов.

Цена акций резко возросла в начале этого года, удвоившись с июля. В этом месяце руководство объявило о программе, которая позволит подписчикам сделать свой контент доступным для обучения генеративных искусственных моделей. В рамках соглашения создатели будут делить лицензионный доход.

Принятие решения

Акции GoPro выросли на 61% с начала года (по состоянию на 9 декабря), в то время как акции Sirius XM потеряли около 2%. Что это означает для оценки? Поскольку GoPro показывает убыток по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP), инвесторы не могут использовать коэффициент цены к прибыли (P/E) для сравнения.

Следовательно, инвесторы могут обратиться к коэффициенту цена к продажам (P/S). Акции GoPro по-прежнему торгуются со скидкой по сравнению с Sirius XM. У первой коэффициент P/S составляет 0,4, что менее половины от 0,9 у второй. Но дело не только в том, чтобы купить акции с самой дешевой оценкой. В конце концов, никто не хочет инвестировать в ловушку ценности.

Хотя это является плюсом для GoPro, основной бизнес был слабым. Безусловно, новая программа предлагает потенциальный доход, но неясно, насколько это положительно скажется на доходах.

Sirius XM конкурирует не только с радиостанциями. Существует много конкуренции со стороны различных медиа-платформ за внимание людей. Снижение числа пользователей и доходов заставляет меня задуматься.

Следовательно, сравнивая акции GoPro и Sirius XM, я бы избегал обеих, учитывая сильную конкуренцию, с которой они сталкиваются, и их падающие доходы.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Sirius XM прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Sirius XM, учтите это:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Sirius XM не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $513,353!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,072,908!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 965% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 8 декабря 2025 года

Лоренс Ротман, CFA не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод