Лидер инновационных инвестиций. Как Кэти Вуд стала легендой Уолл-стрит

Карьера Кэти Вуд, одной из самых известных женщин-глав инвестфондов на Уолл-стрит, похожа на кардиограмму и состоит из взлетов и падений. За 47 лет работы Вуд на фондовом рынке ее компании признавали то лучшими, то худшими по доходности. Она, как правило, выбирает нестабильные активы, ориентированные на будущее, а ее фонд ARK Investment Management специализируется на инвестициях в инновационные технологические компании. 

Сегодня Кэти Вуд – звезда мирового инвестсообщества. Ее смелую стратегию превозносят инвесторы c Reddit, а финансовые медиа интересуются ее взглядами на будущее различных активов. Finam.ru рассказывает о взлетах, падениях и стратегии инвестирования Кэти Вуд и ее фонда ARK Investment Management.

Первые шаги и успешная карьера на фондовом рынке

Кэти Вуд родилась в 1955 году в Лос-Анджелесе в семье иммигрантов из Ирландии. Ее отец служил в ирландской армии и ВВС США, где работал инженером радиолокационных систем.

В 1974 году Вуд окончила среднюю школу с уклоном в католичество. До сих пор она является христианкой. Религиозное мировоззрение нашло отражение и в ее работе на фондовом рынке. 

В 1981 году Вуд с отличием окончила Университет Южной Калифорнии, получив степень бакалавра наук в области финансов и экономики. Там ее наставником стал известный экономист Артур Лаффер, который был советником президентов США Рональда Рейгана и Дональда Трампа.

Благодаря его протекции Вуд еще во время учебы в университете в 1977 году начала карьеру в финансовом мире, получив должность помощника экономиста в Capital Group, на которой проработала три года.

К 1980 году Вуд переехала в Нью-Йорк и начала работать в компании Jennison Associates. За 18 лет в этой фирме она успела занять несколько должностей - главного экономиста, портфельного управляющего, аналитика и наконец управляющего директора в компании.

В 1998 году Вуд совместно с Лулу С. Ванг основала хедж-фонд Tupelo Capital Management. Это был ее первый опыт в качестве главы собственной инвестиционной компании, однако он не продлился долго. Уже в 2001 году Вуд пригласили на работу в компанию AllianceBernstein, где она стала главным инвестиционным директором по глобальным тематическим стратегиям и управляла портфелем с активами на $5 млрд. Этот опыт и лег в основу ее дальнейшей стратегии управления собственным фондом.

Взлеты и падения ARK Investment Management

В 2014 году после 13 лет работы Кэти Вуд ушла из AllianceBernstein. Причиной послужило нежелание руководства следовать довольно агрессивной стратегии Вуд и инвестировать в рисковые инновационные активы. 

В том же году Вуд основала собственный фонд ARK Investment Management, который специализируется на инвестировании в прорывные технологические компании и активы. Название ARK переводится как «ковчег». Вуд заложила в него сравнение с библейским Ноевым ковчегом, который во время всемирного потопа спас всех, кто в нем находился. ARK состоит из восьми ETF-фондов, каждый из которых инвестирует в разные технологические отрасли. 

В октябре 2014 года компания запустила свои первые четыре активных фонда: Innovation ETF, Genomic Revolution ETF, Next Generation Internet ETF и Autonomous Technology & Robotics ETF. В 2019 году к ним добавился Fintech Innovation ETF, а в 2021 году - Space Exploration & Innovation ETF.

В январе 2024 года после одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ARK смог запустить спотовый биткоин-ETF - ARK 21Shares Bitcoin ETF.

В первые три года у фонда Вуд не было внешних инвесторов, она вложила в него собственные $5 млн. Однако впоследствии ARK Investment Management начал расти и в пандемию был назван одним из лучших по доходности фондом. 

В 2020 году агрессивная стратегия Вуд, ее ставки на технологических лидеров, принесли фонду 149% прибыли благодаря взрывному росту Tesla, Roku, Zoom и других. Фонд Вуд инвестирует в электромобили, космические и ИИ-компании, финтех и медицинские стартапы, а также в криптовалюты и криптовалютные компании. Все они отличаются резкими скачками, то взлетами, то падениями, а вместе с ними меняется и прибыльность ARK. 

Так, в 2020 году Bloomberg назвал Вуд лучшим управляющим года, а на пике активы под управлением ARK достигали $60 млрд. Однако уже в 2023 году Morningstar Inc назвал ARK Investment самым «разрушительным для благосостояния фондом», оценив, что за 10 лет, закончившиеся 31 декабря 2023 года, фонд Вуд потерял $14,3 млрд стоимости акций. В 2024 году ARK Investment лишился еще 10% стоимости.

Стратегия инвестирования Кэти Вуд

На все обвинения Вуд отвечает, что прибыльность ее фонда ARK Investment ориентирована на долгосрочную перспективу. Она уверена, что активы, в которые она вкладывает деньги, будут доминирующими в экономике будущего и многократно вырастут. Вуд обычно составляет стратегии на 5 лет вперед. В 2024 году основной акцией в ее портфеле остается Tesla Илона Маска с долей 12,6%. Вуд уверяет, что акции Tesla достигнут $7 тыс. за бумагу, а стоимость компании превысит $3 трлн. Илон Маск даже приходил к ней на подкаст. Вуд – одна из самых известных инвесторов его компании.

Кроме того, Вуд известна как одна из самых больших криптоэнтузиастов в мире. Она утверждает, что к 2030 году стоимость биткоина превысит $1 млн. Согласно исследованию ARK, 70% держателей биткоина в мире владеют им в среднем больше года. Это говорит о том, что роль главной криптовалюты на рынке укрепляется. Вуд считает биткоин одним из главных защитных активов, помогающих сберечь состояние в период нестабильности. В начале 2024 года она заявила, что на биткоины приходится свыше 25% ее чистого состояния, за исключением доли в ARK и недвижимости. 

По последним данным, Forbes оценивал личное состояние Вуд в $400 млн.

Агрессивная стратегия легендарной Кэти Вуд подходит не всем инвесторам, поскольку она несет в себе как большие прибыли, так и большие риски. Если вы новичок на рынке или у вас нет времени разбираться в нюансах биржевой торговли, делегируйте задачу профессиональным управляющим. Эксперты «Финама» обновили линейку стратегий доверительного управления с потенциальной доходностью в рублях, долларах США и китайских юанях. Управлением активами занимаются аттестованные профессионалы фондового рынка, чье вознаграждение напрямую зависит от прибыли клиентов, подключивших стратегию.

С 1 января 2025 года иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов. Кроме того, только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Как стать квалифицированным инвестором? Мы подготовили для вас инструкцию.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.