Купите эти 5 акций с низким уровнем заемного капитала по мере достижения рынка нового рекорда.

Американский фондовый рынок вчера вырос, все три основных индекса достигли новых рекордных уровней, что отражает оптимизм инвесторов в связи с предстоящей встречей между Трампом и Си в четверг, с широким ожиданием положительного торгового перемирия. Позитивный настрой Уолл-Стрит также был обусловлен более низкими, чем ожидалось, данными по инфляции, опубликованными на прошлой неделе, и впечатляющими квартальными результатами, ожидаемыми от крупных технологических компаний на этой неделе.

С оптимизмом, поднимающим рыночное настроение, заинтересованные стороны могут быть мотивированы инвестировать больше, ожидая наращивания темпов, поскольку встреча США и Китая приближается. Однако поскольку фондовый рынок в последнее время находился в напряжении, мы рекомендуем выбирать безопасные акции, такие как NatWest Group (NWG), CBOE Global Markets (CBOE), Alcoa Corp. (AA), Safran SA (SAFRY) и Casey's General Stores (CASY), которые имеют меньший уровень заемных средств и, следовательно, вероятнее всего, обеспечат защитный буфер против внезапного экономического кризиса.

Теперь, прежде чем выбирать акции с низким уровнем заемных средств, давайте рассмотрим, что такое заемные средства и как выбор акций с низким уровнем заемных средств может помочь инвесторам.

Какова значимость акций с низким уровнем заемных средств?

В финансах заемные средства относятся к практике заимствования капитала для помощи компаниям в бесперебойной работе и расширении бизнеса. Такие заимствования осуществляются через долговое финансирование. Однако существует также вариант акционерного финансирования. Это, вероятно, связано с низкой и легкой доступностью долгового финансирования по сравнению с акционерным.

Тем не менее, долговое финансирование имеет свои недостатки. В частности, оно желательно только до тех пор, пока удается генерировать более высокую норму доходности по сравнению с процентной ставкой. Чтобы избежать значительных потерь в вашем портфеле, рекомендуется избегать компаний, которые чрезмерно полагаются на долговое финансирование.

Суть безопасного инвестирования заключается в выборе компании, не обремененной долгами, так как акцию, свободную от долгов, почти невозможно найти.

Рынок акций иногда может быть волатильным, и, если вы, как инвестор, не хотите потерять большие суммы, мы рекомендуем инвестировать в акции с низким уровнем заемных средств, которые, следовательно, менее рискованны.

Чтобы идентифицировать такие акции, исторически было разработано несколько коэффициентов заемных средств для измерения объема долгов, которые несет компания. Коэффициент задолженности к капиталу — это один из таких общих коэффициентов.

Анализ задолженности/капитала

Этот показатель является коэффициентом ликвидности, который указывает на объем финансового риска, который несет компания. Более низкий коэффициент задолженности к капиталу отражает улучшение платежеспособности компании.

С учетом текущего сезона отчетности за третий квартал 2025 года инвесторы должны обращать внимание на акции, которые продемонстрировали стабильный рост прибыли в последние периоды.

Но если акция имеет высокий коэффициент задолженности к капиталу в период экономического спада, ее так называемая бумная картина прибыли может превратиться в кошмар.

Выигрышная стратегия

Учитывая вышеперечисленные факторы, разумно выбирать акции с низким коэффициентом задолженности к капиталу, чтобы обеспечить стабильные доходы.

Тем не менее, инвестиционная стратегия, основанная исключительно на коэффициенте задолженности к капиталу, может не принести желаемого результата. Чтобы выбрать акции, которые имеют потенциал для получения стабильных доходов, мы расширили наши критерии отбора, чтобы включить некоторые другие факторы.

Вот другие параметры:

Коэффициент задолженности/капитала ниже медианы по отрасли: акции, которые имеют меньший уровень заемных средств, чем их отраслевые коллеги.

Текущая цена больше или равна 10: акции должны торговаться по минимальной цене 10 долларов или выше.

Средний объем за 20 дней больше или равен 50000: значительный объем торгов обеспечивает легкость торговли акцией.

Процентное изменение в EPS F(0)/F(-1) больше медианы по отрасли: рост прибыли добавляет оптимизма, что ведет к повышению цены акции.

Оценка VGM A или B: наши исследования показывают, что акции с оценкой VGM A или B, в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка), предлагают лучший потенциал роста.

Ожидаемый рост EPS за один год F(1)/F(0) больше 5: это показывает ожидание роста прибыли.

Рейтинг Zacks #1 или 2: независимо от рыночных условий, акции с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) имеют доказанную историю успеха.

Исключая акции с отрицательным или нулевым коэффициентом задолженности к капиталу, мы представляем наши пять рекомендаций из 17 акций, прошедших отбор.

Natwest Group: она работает как банк и компания по предоставлению финансовых услуг. 7 октября 2025 года Natwest Group объявила о своем миноритарном вложении в JS Group для содействия внедрению своей платформы Aspire. Эта инвестиция подчеркивает приверженность NatWest поддерживать инновационные решения, которые улучшают финансовую доступность и эффективное управление для финансистов через внедрение технологий.

Консенсус-оценка Zacks для прибыли NWG в 2025 году улучшилась на 7,5% за последние семь дней. Компания имеет долгосрочную (три-пять лет) норму роста прибыли 12,2%. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #2.

CBOE Global Markets: это один из крупнейших операторов фондовых бирж по объему в Соединенных Штатах и ведущий рынок в мире по торговле ETP. 3 октября 2025 года CBOE опубликовала статистику объемов торгов за сентябрь по своим глобальным направлениям бизнеса. Статистика показала, что общий объем на четырех биржах Cboe по опционам установил месячные и квартальные рекорды, с средним дневным объемом 20,5 миллиона в сентябре и 18,8 миллиона в третьем квартале.

Консенсус-оценка Zacks для продаж CBOE в 2025 году предполагает улучшение на 10,8% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года. Компания имеет долгосрочную норму роста прибыли 14,8%. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #2.

Alcoa Corp.: это крупнейший в мире независимый производитель глинозема. 22 октября 2025 года компания опубликовала свои результаты за третий квартал 2025 года. Ее выручка выросла на 3,1% по сравнению с прошлым годом. Производство глинозема AA увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим кварталом до 2,5 миллиона метрических тонн.

Консенсус-оценка Zacks для продаж AA в 2025 году предполагает улучшение на 6,3% по сравнению с прошлым годом. Акция имеет долгосрочную норму роста прибыли 51,9%. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #2.

Safran: это высокотехнологичная компания, которая производит самолеты, ракетные двигатели и системы propulsion. 24 октября 2025 года компания опубликовала результаты по выручке за третий квартал 2025 года. Ее выручка за третий квартал улучшилась на 18,3% по сравнению с прошлым годом, что было вызвано ростом, наблюдаемым по всем ее бизнес-подразделениям.

Консенсус-оценка Zacks для продаж SAFRY в 2025 году предполагает улучшение на 40,4% по сравнению с прошлым годом. Акция имеет долгосрочную норму роста прибыли 20,9%. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #1. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 можно увидеть здесь.

Casey's General Stores: она управляет магазинами шаговой доступности под названиями Casey's и Casey's General Store. 8 сентября 2025 года компания объявила о финансовых результатах за первый квартал финансового 2026 года, который закончился 31 июля 2025 года. Ее внутренние сопоставимые продажи увеличились на 4,3% по сравнению с прошлым годом, в то время как прибыль выросла на 19,5%.

Консенсус-оценка Zacks для продаж CASY в финансовом 2026 году указывает на улучшение на 9,6% по сравнению с фактическими показателями финансового 2025 года. Консенсус-оценка Zacks для прибыли CASY в финансовом 2026 году указывает на улучшение на 9,3% по сравнению с фактическими показателями финансового 2025 года. В настоящее время у нее рейтинг Zacks #2.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись сейчас на бесплатный двухнедельный пробный период Research Wizard и начав использовать этот отбор в своей торговле. Кроме того, вы можете создать свои стратегии и протестировать их сначала, прежде чем совершать инвестиции.

Research Wizard — отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивно понятен. Начните свой пробный период Research Wizard сегодня.

А в следующий раз, когда вы будете читать экономический отчет, откройте Research Wizard, вставьте свои находки и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Раскрытие информации: должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для создания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно прямо сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Alcoa (AA): бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод