Купите 3 гиганта в области ИИ-инфраструктуры, которые процветали в прошлом месяце и имеют потенциал для дальнейшего роста.

Бум искусственного интеллекта (ИИ) остается неизменным, хотя rally претерпела неудачи в первом квартале 2026 года. Сфера инфраструктуры ИИ остается стабильной, поддерживаемой крайне оптимистичным сценарием спроса. Исследовательская компания McKinsey & Co. оценивает, что глобальные капвложения в инфраструктуру центров обработки данных на базе ИИ достигнут около 7 триллионов долларов к 2030 году.

Четыре крупных гипермасштабных поставщика решили инвестировать колоссальные 650 миллиардов долларов в 2026 году на капитальные расходы по разработке инфраструктуры ИИ. Это означает значительное увеличение капитальных расходов на экосистему ИИ на 71,1% по сравнению с прошлым годом.

Здесь мы рекомендуем трех гигантов инфраструктуры ИИ, которые процветали в прошлом месяце, обеспечив более 30% доходности. Их текущий благоприятный рейтинг Zacks указывает на дальнейший рост цен в краткосрочной перспективе.

Это: Ciena Corp. CIEN, Corning Inc. GLW и Lumentum Holdings Inc. LITE. Каждая из наших рекомендаций в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) или #2 (Покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня вы можете увидеть здесь.

График ниже показывает ценовую динамику наших трех рекомендаций за последний месяц.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Ciena Corp.

Рейтинг Zacks #1 Ciena получает выгоду от ускоряющегося спроса на ИИ от клиентов облачных и сервисных провайдеров. Поддерживаемая сильным импульсом со стороны облачных и сервисных провайдеров, CIEN увеличила свою долю на оптическом рынке на 2 пункта с начала года и ожидает дальнейших приростов в 2026 году.

Финансовые результаты CIEN за первый квартал 2026 финансового года отразили рост выручки на 33% по сравнению с прошлым годом, рост прибыли на акцию (EPS) на 111% и рекордный заказ на сумму 7 миллионов долларов, что было обусловлено ускоряющимся спросом на ИИ от клиентов облачных и сервисных провайдеров.

CIEN продолжает использовать потребности в WAN-соединении через подводные, магистральные, метрополитенские сети и DCI. Ожидается, что улучшение ценовой политики, инновации Hyper-Rail и оптимизация затрат помогут повысить валовую прибыль в будущем. Для финансового 2026 года прогнозируется скорректированная валовая прибыль на уровне 43,5-44,5%.

С учетом того, что первая половина года превзошла ожидания, а проблемы с поставками находятся под контролем, CIEN теперь ожидает, что валовая прибыль в первой и второй половине года будет примерно одинаковой. Компания эффективно управляет условиями поставок и расширяет мощности, но спрос, как ожидается, превысит предложение в течение следующих нескольких кварталов. На второй квартал CIEN ожидает выручку в 1,5 миллиарда долларов (+/- 50 миллионов).

У Ciena ожидаемый рост выручки и прибыли на уровне 27,1% и более 100% соответственно в текущем году (заканчивается в октябре 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 13,4% за последние 30 дней.

Corning Inc.

Рейтинг Zacks #2 Corning продолжает сосредоточиваться на разработке современных покрытий, которые были внедрены более чем на 8 миллиардах устройств. GLW предлагает несколько продуктов, ориентированных на центры обработки данных, включая оптоволокно, оборудование, кабели и соединители, что позволяет создавать оптические решения для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов. Это хорошо сказывается на ее долгосрочном росте.

Увеличение использования инновационных продуктов оптической связи для приложений генеративного ИИ ожидается как ключевой фактор роста для GLW в предстоящие кварталы. Поскольку как потребители, так и предприятия более активно используют сети, а данные, которые при этом генерируются, все чаще используются для обучения моделей ИИ, существует огромный спрос на качественные сетевые решения.

Кроме того, меняются модели потребления данных, с растущей склонностью к потреблению видеоконтента, создавая потребность в более быстром передаче данных. Поскольку оптические сети более эффективны, а большинство существующих сетей основаны на медных кабелях, спрос на оптические решения GLW особенно велик.

У Corning ожидаемый рост выручки и прибыли на уровне 10,1% и 23% соответственно в текущем году. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 1% за последние 30 дней.

Lumentum Holdings Inc.

Рейтинг Zacks #2 Lumentum Holdings разрабатывает и производит оптические и фотонные технологии для высокоскоростной телекоммуникации, центров обработки данных и передового производства. LITE предоставляет компоненты, такие как трансиверы и лазеры для оптоволоконных сетей, поддерживая стремительный рост ИИ, облачных вычислений, 5G-соединений и других технологий.

Результаты LITE за второй квартал 2026 финансового года стали значительным поворотным моментом для компании, обусловленным укрепляющимся спросом на решения по подключению инфраструктуры ИИ. Устойчивый рост выручки LITE отражает ускоряющееся принятие клиентами оптических технологий, которые решают проблемы с пропускной способностью и эффективностью энергопотребления в современных рабочих нагрузках ИИ.

Лидерство LITE в области высокоскоростных оптических компонентов позиционирует компанию как важного поставщика для гипермасштабных клиентов, внедряющих сети следующего поколения. Более того, LITE имеет сильное сотрудничество с NVIDIA для разработки экосистемы кремниевых фотоник NVDA, особенно для развертывания сетевых переключателей Spectrum-X Photonics.

У Lumentum Holdings ожидаемый рост выручки и прибыли на уровне 77,3% и более 100% соответственно в текущем году (заканчивается в июне 2026 года). Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий год улучшился на 1,1% за последние 60 дней.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли продолжат приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании ИИ, решающие самые большие мировые проблемы, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод