История говорит, что Великая Ротация только начинается. 2 акций роста, которые стоит купить сейчас.

Основные моменты

Инфраструктурные компании, такие как Clearfield и Belden, хорошо расположены для получения выгоды от реального спроса.

Ротации редко происходят гладко, поэтому краткосрочную волатильность и неравномерную производительность следует ожидать на этом пути.

Каждая ротация рынка имеет момент, когда инвесторы спрашивают: "Я это пропустил?" Но эти изменения редко происходят разом. Как и в конце 1990-х, они разворачиваются медленно и испытывают ваше терпение, а "Великая ротация", которую мы сейчас переживаем, все еще кажется ранней.

ETF iShares Expanded Tech-Software Sector упал более чем на 20% в начале 2026 года, в то время как промышленность и потребительские товары показали рост на двузначные проценты. Индекс S&P 500 Equal Weight также показывает лучшие результаты, что является признаком того, что лидерство расширяется, что вы обычно видите в середине ротации, а не в конце.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "Незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Это еще не кажется очевидным, и в этом вся суть. Лучшие возможности сейчас, вероятно, находятся в смежных с технологиями и телекоммуникационных инфраструктурных компаниях, которые не являются переполненными сделками. Вот два сильных тикера, на которые стоит обратить внимание.

Clearfield использует финансирование от правительства

Большинство инвесторов, интересующихся волоконной инфраструктурой, слышали о крупных компаниях. Clearfield (NASDAQ: CLFD) не является одной из крупных, но, вероятно, должна быть. Компания из Миннеаполиса разрабатывает, производит и распределяет решения для управления и доставки волоконно-оптических сетей, которые операторы широкополосного интернета используют для подключения домов и бизнесов к высокоскоростному интернету.

В первом квартале своего 2026 финансового года Clearfield увеличила чистые продажи на 16% по сравнению с прошлым годом до $34.3 миллиона и расширила валовую маржу на 4 процентных пункта до 33.2%. Она также запустила свою платформу NOVA, которая представляет собой модульную экосистему волокна, разработанную для высокоплотных установок в дата-центрах, предприятиях и центральных офисах широкополосного интернета.

Настоящий катализатор, на который стоит обратить внимание, - это деньги, уже выделенные федеральным правительством, которые Clearfield может использовать. Программа Broadband Equity, Access, and Deployment (более известная как BEAD) является крупнейшей субсидией на инфраструктуру широкополосного интернета в истории США. Аналитики, моделирующие бизнес Clearfield, закладывают рост спроса, связанного с BEAD, более чем на 20% в календарном 2026 году.

Руководство компании заявило, что провайдеры местного широкополосного интернета, являющиеся основными клиентами Clearfield, будут использовать средства BEAD быстрее, чем операторы первого уровня, из-за своей более гибкой структуры. Ожидается, что рынок волоконной оптики вырастет с примерно $19.1 миллиарда в 2022 году до $29.7 миллиарда к 2026 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13.1%. Иными словами, это означает, что Clearfield готова получить большую выгоду от стабильных государственных средств.

Риск, на который стоит обратить внимание, - это исполнение. Прогноз на второй квартал оказался ниже некоторых ожиданий, и компания все еще интегрирует изменения после продажи Nestor. Это не гладкий путь. Но это именно тот тип акций роста в инфраструктуре, который поднимается во время настоящей ротации к росту реальной экономики.

Belden является основой промышленной автоматизации

Belden (NYSE: BDC) производит кабели, коммутаторы, брандмауэры и сетевое оборудование, которые поддерживают связь промышленных объектов, дата-центров,智能 зданий и широкополосных сетей. Это не гламурная бизнес-модель, но это жизненно важная услуга.

Промышленный сегмент компании, который охватывает цифровизацию и автоматизацию инфраструктуры, растет примерно на 8% в год, в то время как ее корпоративный сегмент охватывает сетевую инфраструктуру и решения для широкополосного интернета. Belden осуществляет целенаправленный переход от продуктов с низкой маржой к интегрированным решениям для промышленного IoT и сетевых технологий с более высокой добавленной стоимостью. В долгосрочной перспективе это улучшит маржу.

Долгосрочная теза несложна. Цифровизация промышленных объектов, строительство умственной инфраструктуры и распространение edge computing требуют именно того физического сетевого оборудования, в котором специализируется Belden. Это сильный признак безопасной акции роста.

Ожидается, что рынок промышленной автоматизации будет расти на 5% до 7% ежегодно на устойчивой основе. EPS Belden вырос на 22.4% в год за последние пять лет, что значительно опережает рост выручки на 7.8%. Это сигнал о том, что операционный рычаг реальный и улучшается.

Будьте осторожны — ротации не происходят по прямым линиям, и как небольшие инфраструктурные компании, так и промышленные названия могут быть волатильными по мере неравномерного перераспределения капитала на рынке. Поэтому не пытайтесь слишком усердно таймировать свои сделки. Но если "Великая ротация" продолжит расширяться, компании, такие как Clearfield и Belden, находятся в тех областях роста реальной экономики, которые, как правило, приносят наибольшую выгоду.

Стоит ли сейчас покупать акции Clearfield?

Перед тем как купить акции Clearfield, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Clearfield не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $532,066!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,087,496!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 926% — это превосходство над рынком по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 4 апреля 2026 года.

Мика Циммерман не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод