Инвестсообщество находится в ожидании выхода мартовского отчета по рынку труда
Сессию 3 апреля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. В центре внимания участников вчерашних торгов было решение ОПЕК+ о дополнительном снижении добычи, вызвавшее скачок нефтяных котировок на впечатляющие 6,5%, что стало позитивным драйвером для акций энергетических компаний. В результате в лидеры роста вышли Marathon Oil (MRO + 9,9%) и CononcoPhilipps (COP: +9,3%). Для последней дополнительным положительным триггером стало разрешение суда на проведение буровых работ на Аляске. Взлет цен на нефть негативно сказался на представителях ВИЭ и авиаперевозчиках, для которых удорожание нефтепродуктов, в частности топлива, усиливает риски сокращения маржи. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предположил, что повышение нефтяных цен затруднит для ФРС борьбу с инфляцией.
Еще одним важным для прошедших торгов фактором стал выход данных мартовского индекса PMI в промышленности от ISM. Консенсус закладывал показатель на уровне 47,5, а по факту он составил лишь 46,3, что соответствует минимумам мая 2020 года. Компонент новых заказов упал с февральских 47 пунктов до 44,3. В то же время отдельный PMI от S&P Global отразил улучшение ситуации в обрабатывающей промышленности США в марте.
Сделать выводы о состоянии американской промышленности невозможно из-за отсутствия консенсуса в данных. Тем не менее производственная активность в обрабатывающей промышленности, формирующей 11,3% ВВП США, может продолжить сокращаться из-за ужесточения условий кредитования. Повышение ставок ФРС для борьбы с инфляцией привело к росту стоимости заимствований и охлаждению спроса на товары. Более того, в индексе не была отражена недавняя сложная ситуация в банковском секторе.
По данным CNBN, финансовый директор Alphabet (GOOG: +0,9%) Рут Порат анонсировала новые меры экономии, включающие сокращение расходов на оргтехнику и офисные принадлежности для сотрудников корпорации.
По информации Bloomberg, Walmart (WMT: +0,8%) намерена уволить более 2 тыс. сотрудников пяти складах, обслуживающих сегмент электронной коммерции ретейлера.
Glencore (GLEN: +1,8%) предложила Teck (TECK: +18,7%) сделку по слиянию. Обе компании стремятся к выделению угольного бизнеса, что поможет привлечь инвестиции в другие добычные проекты.
Федеральный суд отклонил просьбу защитников окружающей среды запретить ConocoPhillips (COP: +9,9%) бурение нефтяных скважин на Аляске.
Значимых публикаций макроданных и корпоративных событий сегодня не запланировано, поэтому мы прогнозируем умеренный характер предстоящих торгов. На данный момент инвестсообщество находится в ожидании выхода мартовского отчета по рынку труда, а также данных ИПЦ, которые увидят свет 7 и 12 апреля соответственно.
Сегодня будет обнародована февральская статистика вакансий JOLTS, которая, вероятнее всего, отразит небольшое охлаждение на рынке труда. По данным рекрутмент-портала Indeed, число новых вакансий по сравнению с январским уровнем может сократиться на 400–500 тыс. Более подробная информация будет содержаться в упомянутом выше ежемесячном отчете Минтруда, выходящем в пятницу. Однако рынок сможет отыграть эти новости лишь в будущий понедельник. Существенный интерес для биржевых игроков представляют завтрашние данные PMI в секторе услуг за март (консенсус: 53,8 пункта). Закрепление индекса выше 50 пунктов означает рост показателя, что будет воспринято рынком позитивно.
Прогноз ВВП в ЕС на 12 месяцев повышен с -1,2% до -0,9%, ориентиры в отношении безработицы снижены до 11,5% с 11,6%.
Life Storage объединится со своим конкурентом Extra, специализирующейся на хранении товаров в магазинах, после того как отвергла предложение о враждебном поглощении со стороны Public Storage. Сумма планируемого слияния оценивается в $12,4 млрд.
S&P 500 завершил вторые подряд торги выше отметки 4100, на которой до этого в последний раз находился в феврале. Пробой данного психологически значимого барьера позволяет предположить, что индекс устремится к уровню 4200 пунктов, выше которого ему не удалось закрепиться в прошлый раз. На протяжении тринадцати торговых сессий индекс торговался выше 200-дневной скользящей средней, что положительно для «быков». Вместе с тем индикатор RSI находится вблизи 70 пунктов, а это может послужить сигналом для разворота тренда.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками