Инвесторов все больше беспокоит нерешенность проблемы потолка госдолга США

В среду, 17 мая, негативные настроения на фондовых рынках усиливаются. Инвесторов все больше беспокоит нерешенность проблемы потолка госдолга США. Встречи президента Байдена и спикера палаты представителей Маккарти в понедельник и вторник пока не привели к соглашению. Если потолок долга не поднимут, то уже в начале июня возможен технический дефолт по американским государственным обязательствам.

Между тем, как стало известно во вторник, продажи новых односемейных домов в США в апреле неожиданно подскочили на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 683 тыс. в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний после того, как данные за март были резко снижены с 683 до 656 тыс. Средняя цена проданных новых домов в апреле 2023 г. составила $420,8 тыс. по сравнению с $458,2 тыс. годом ранее.

На этом фоне торги на Wall Street завершились снижением основных индексов: DJIA потерял 0,69%, S&P 500 опустился на 1,12%, а Nasdaq Composite упал на 1,26%. 

Компания Zoom Video Communications зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в минувшем квартале. Хотя скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы, акции Zoom во вторник упали на 8,07%. Негативно рынок оценил отчетность компаний AutoZone (-5,97%) и Vipshop (-4,45%). В числе аутсайдеров также оказались бумаги Las Vegas Sands (-6,35%), Universal Health Services (-6,14%), Align (-6,08%) и Wynn Resorts (-6,02%).

Акции Chevron поднялись на 2,89% после того, как банк HSBC повысил рейтинг акций компании с «Держать» до «Покупать». Акции Lowe's прибавили 1,72% после публикации квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий. А в числе лидеров роста во вторник оказались бумаги компаний Moderna (+8,69%), Albemarle (+4,63%), Zions (+4,63%) и AIG (+3,35%).

Компания Apple объявила о многомиллиардной сделке по производству в США радиочастотных компонентов 5G с разработчиком полупроводников компанией Broadcom. Акции Broadcom на этой информации поднялись на 1,2%. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), по итогам торгов снизилась на 1,52%.

В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США растет на 0,5 б.п. до уровня 3,700%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июле прибавляет около 1,1% до $77,7 за баррель, а июньский фьючерс на золото консолидируется в районе $1976 за унцию. 

Индексы крупнейших бирж региона ЮВА по большей части закрылись в минусе. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,85%. Южнокорейский KOSPI показал околонулевую динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,82%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 опустился на 1,38%. 

На торгах в Гонконге акции Lenovo упали на 8,16% после выхода отчетности. Компания в последнем отчетном квартале сократила выручку на 24%, а чистую прибыль в 3,6 раза. Продажи компьютеров, смартфонов и других устройств снизились на 21%. Годовая выручка сократилась на 14%, а прибыль упала на 21%. 

Среди других аутсайдеров дня присутствуют акции Longfor Properties (-8,11%), CITIC Pacific (-5,68%), Haidilao (-5,49%), Sands China (-5,35%) и Orient Overseas (-5,07%). Среди бумаг, показавших рост в ходе торгов оказались Xinyi Solar (+4,07%), CK Asset (+2,23%) и CK Infrastructure (+2,06%).

Как стало известно утром, инфляция в Великобритании замедлилась в апреле до 8,7%, что все же заметно превысило рыночные ожидания в 8,2%. Основной вклад внесли рост цен на энергоресурсы на 24,3% и на продукты питания на 19,0%. После выхода разочаровывающих данных индекс FTSE 100 упал на 1,5%.

Вместе с ними в минусе в среду оказались и другие европейские индексы. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 теряет около 1,4%. В лидерах падения – акции германских Adler Group (-9,9%) и Varta (-9,1%), британской Londonmetric Property (-9,0%) и нидерландской Aalberts Industries (-6,8%). 

Среди растущих бумаг выделяются акции британской Marks & Spencer (+9,3%) и германской Uniper (+4,5%). Британская сеть универмагов Marks & Spencer увеличила выручку по итогам своего финансового года на 10%, а доналоговую прибыль на 21%.

Российский фондовый рынок в среду после нейтрального открытия перешел к умеренному снижению. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи опускается на 0,4%, а индекс РТС отступает на 0,2%. 

Подконтрольный АФК «Система» лесопромышленный холдинг Segezha Group отчитался за 1 кв. 2023 г. В годовом сопоставлении выручка компании снизилась на 42%, в то время как чистый убыток сократился в 2 раза. В сравнении с 4 кв. 2022 г. выручка увеличилась на 10%, а чистый убыток снизился на 14%. Акции Segezha Group падают на 2,8%, а акции АФК «Система» теряют 1,2%.

Акции продуктового ритейлера «Магнит» (-4,2%) продолжили вчерашнее падение после того как МосБиржа заявила о понижении уровня листинга из-за нарушения норм корпоративного управления. Среди других аутсайдеров дня также можно отметить акции «Газпрома» (-2,3%), НЛМК (-1,2%), «Русал» (-1,1%) и «Юнипро» (-1,1%). Рост стоимости акций в первой части торговой сессии показывают TCS Group (+2,0%), Polymetal (+1,9%), «Ростелеком» (+0,6%) и «Полюс» (+0,6%).

В среду внимание инвесторов останется прикованным к ходу переговоров между президентом и Конгрессом США по поводу поднятия потолка государственного долга. Кроме того, вечером в США опубликуют протоколы последнего заседания FOMC и актуальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Днем в Великобритании выйдет майский индекс промышленных заказов (CBI), а в России вечером – апрельский индекс цен производителей промышленных товаров (PPI).

Техническая картина. Индекс МосБиржи. Обновив годовой максимум на прошлой неделе, Индекс МосБиржи не сумел пойти выше и консолидируется вблизи достигнутого уровня. Состояние перекупленности, о которой говорят стохастики, может стать причиной небольшой коррекции.

S&P 500. Индексу S&P 500 так и не удалось закрепиться выше 4200. Теперь он пытается вернуться к уровню поддержки в районе 4050 пунктов. Дивергенция по RSI на новом локальном максимуме также говорит в пользу снижения индекса.

STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 уже целый месяц колеблется в узком боковом диапазоне между 460 и 470. Чем дольше это продолжается, тем большей силу может получить движение, когда индекс выйдет из консолидации. Сейчас он опустился до нижней границы этого диапазона. Если она не устоит, то следующая остановка возможна в районе 450 пунктов.

CSI 300. Индекс CSI 300 продолжил падение после того как пробил уровень поддержки на 3930. Теперь следующую поддержку он может встретить в районе 3800 пунктов, а зона 3930 превратилась в уровень сопротивления.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.