Investment Planning Advisors закупает 72,000 акций QQQM.

Ключевые моменты

Investment Planning Advisors, Inc. приобрела 72,104 акции QQQM с оценочной стоимостью сделки в $17.82 миллиона на 30 сентября 2025 года.

Это новая доля. После сделки компания владеет 72,104 акциями QQQM, стоимостью $17.82 миллиона на 30 сентября 2025 года.

QQQM теперь составляет 5.6% от активов под управлением фонда, что ставит ее за пределами пятерки крупнейших вложений.

Investment Planning Advisors, Inc. инициировала новую позицию в Invesco NASDAQ 100 ETF (NASDAQ:QQQM), приобретя 72,104 акции на сумму примерно $17.82 миллиона, согласно отчету SEC от 21 октября 2025 года.

Что произошло

Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 21 октября 2025 года, Investment Planning Advisors, Inc. установила новую позицию в Invesco NASDAQ 100 ETF, купив 72,104 акции. Сделка была оценена примерно в $17.82 миллиона на основе средней квартальной цены акций на 30 сентября 2025 года.

Что еще нужно знать

Это была новая позиция за квартал, при этом QQQM составила 5.6% от активов, подлежащих отчетности 13F, после сделки.

Крупнейшие вложения после подачи отчета:

NYSEMKT:SPLG: $40.51 миллиона (12.7% от активов) на 30 сентября 2025 года

NASDAQMUTFUND:VEXA.X: $34.26 миллиона (10.8% от активов) на 30 сентября 2025 года

NYSEMKT:MGC: $33.41 миллиона (10.5% от активов) на 30 сентября 2025 года

NYSEMKT:FRDM: $22.33 миллиона (7.0% от активов) на 30 сентября 2025 года

NASDAQ:VCRB: $21.52 миллиона (6.8% от активов) на 30 сентября 2025 года

На 20 октября 2025 года акции QQQM были оценены в $251.76, что на 23.7% выше по сравнению с прошлым годом и превзошло S&P 500 на 9.93 процентных пункта за тот же период.

Обзор ETF

Чистые активы

$63.39 миллиарда

Цена (на закрытие рынка 2025-10-20)

$251.76

Дивидендная доходность

0.50%

Общая доходность за 1 год

23.70%

Снимок ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF стремится отслеживать результаты индекса NASDAQ-100, инвестируя не менее 90% активов в составные части базового индекса.

Его портфель состоит из 100 крупнейших отечественных и международных нефинансовых компаний, котирующихся на NASDAQ, с недиверсифицированной структурой.

ETF является фондом крупного масштаба с пассивным управлением, и его строгий подход к отслеживанию индекса делает его инструментом для долгосрочного увеличения капитала.

Мнение

Investment Planning Advisors, Inc. установила новую позицию в Invesco NASDAQ 100 ETF, и это была довольно значительная покупка. ETF теперь занимает седьмое место по величине вложений компании, составляя 5.6% от ее общего портфеля.

Этот конкретный ETF процветал в последние годы, увеличившись почти на 24% за последние 12 месяцев, завершившихся 20 октября 2025 года, и более чем на 115% за последние пять лет. Чуть более 64% QQQM посвящено акциям в технологическом секторе, который известен своими взрывными прибылями.

Тем не менее, технологическая отрасль также может быть невероятно волатильной, и инвестиции в ETF — это умный способ уменьшить риск. ETF, такой как QQQM, может увеличить диверсификацию, обеспечивая при этом доступ к конкретной отрасли, что помогает ограничить риск, максимизируя потенциал дохода для инвесторов.

Глоссарий

ETF: Биржевой инвестиционный фонд; инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит корзину активов, таких как акции или облигации.

Позиция: Количество определенной ценной бумаги или актива, находящегося в портфеле.

AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд или управляющий.

Активы 13F: Ценные бумаги, о которых сообщают институциональные инвестиционные менеджеры в форме 13F SEC, обычно крупные американские акции.

Пассивное управление: Инвестиционная стратегия, направленная на воспроизведение результатов рыночного индекса, а не на активный выбор ценных бумаг.

Отслеживание индекса: Подход, при котором фонд стремится воспроизвести результаты конкретного рыночного индекса.

Недиверсифицированный: Фонд, который инвестирует в ограниченное количество ценных бумаг, увеличивая потенциальный риск по сравнению с диверсифицированными фондами.

Увеличение капитала: Увеличение стоимости инвестиции или актива со временем.

Дивидендная доходность: Годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от цены инвестиции.

Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.

Крупная капитализация: Относится к компаниям с большой рыночной капитализацией, обычно более $10 миллиардов.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,071%* — это значительно превышает 196% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Кэти Брокман не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод