Инвестирование в драгоценные металлы: простой доступ к платине через PPLT против горнодобывающих активов SIL
Ключевые моменты
SIL показал значительно более высокий доход за год и более глубокую просадку по сравнению с PPLT, при этом оба фонда имеют высокую волатильность.
PPLT немного дешевле в обслуживании и показывает более низкий бета-коэффициент по сравнению с S&P 500.
SIL держит диверсифицированный портфель акций серебряных шахтеров, в то время как PPLT напрямую отслеживает цены на физический платину.
Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) и abrdn Physical Platinum Shares ETF (NYSEMKT:PPLT) значительно различаются по своему базовому воздействию: SIL инвестирует в компании по добыче серебра, в то время как PPLT предлагает прямой доступ к физическому платине, при этом PPLT имеет более низкий коэффициент затрат и более низкий профиль риска.
Оба фонда SIL и PPLT ориентированы на драгоценные металлы, но используют принципиально разные подходы. SIL предоставляет акционерное воздействие на портфель глобальных серебряных шахтеров, в то время как PPLT предназначен для инвесторов, ищущих прямое и экономичное воздействие на платину. Это сравнение подчеркивает различия в стоимости, производительности, рисках и структуре портфеля, чтобы помочь прояснить, что может привлечь в зависимости от целей инвесторов.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Global X
Aberdeen Investments
Коэффициент затрат
0.65%
0.60%
Доход за 1 год (по состоянию на 1/9/2026)
170.2%
136%
Бета
0.90
0.35
AUM
$5.05 миллиарда
$286 миллиардов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе еженедельных доходов за пять лет. Доход за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
Хотя оба фонда относительно дороги для ETF, PPLT немного дешевле с коэффициентом затрат 0.6% по сравнению с 0.65% для SIL. Дивидендный доход не является фактором в этом сравнении, так как PPLT не выплачивает дивиденды.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-56.79%
-35.73%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,702
$2,360
Что внутри
PPLT - это ETF с физическим обеспечением, который отслеживает цену на платиновый слиток, предоставляя доступ без операционных или кредитных рисков компаний по добыче. С активами под управлением в $2.86 миллиарда и 16-летней историей, он предлагает простой прямой подход к инвестициям в платину, хотя не предоставляет разбивку по секторам или отдельным активам, так как держит только саму платину.
SIL, с другой стороны, инвестирует исключительно в базовые материалы, в частности в отрасль добычи серебра. Его портфель включает 39 глобальных акций шахтерских компаний, с ведущими позициями в Wheaton Precious Metals Corp (NYSE:WPM), Pan American Silver Corp (NYSE:PAAS) и Coeur Mining (NYSE:CDE). Эта структура вводит риск, связанный с конкретными компаниями, и потенциал для получения дивидендного дохода, но также и подверженность более широким колебаниям рынка акций.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Когда вы инвестируете в драгоценные металлы, у вас есть варианты. Одно из решений - это какой драгоценный металл вы хотите держать. Платина, например, более редка, чем золото или серебро, и также имеет промышленное применение, в частности в автомобильной промышленности. Серебро также имеет промышленный спрос на рынках технологий и зеленой энергетики, а также в других сферах, таких как ювелирное дело. В общем, драгоценные металлы часто рассматриваются как разумные инвестиции для хеджирования против инфляции и как часть хорошо диверсифицированного портфеля.
Еще одно соображение - это как вы хотите инвестировать. В данном случае ETF PPLT физически обеспечен и отслеживает цену на платиновый слиток. Это означает, что если вы уверены, что цена на платину будет расти с течением времени из-за ее редкости, промышленных применений или других причин, это может быть разумным вложением для вас.
С другой стороны, ETF SIL инвестирует в глобальные акции шахтерских компаний. Это может дать больше вознаграждений, таких как дивидендная доходность 1.18% или перспектива больших доходов, когда эти компании по добыче базовых материалов добиваются успеха. Но инвестиции в эти компании также вводят больше факторов, таких как управление балансом и затраты на строительство и обслуживание самих шахт.
Обе эти инвестиции превзошли S&P 500 по общему доходу за последний год, и если вас интересует инвестиции в металлы как способ хеджирования против инфляции или для диверсификации, нет причин не рассмотреть оба эти варианта. Просто убедитесь, что вы понимаете основные активы и проведите исследование экономических секторов, которые создают наибольший спрос на каждый материал.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): инвестиционный фонд, торгующий на фондовых рынках, удерживающий корзину активов.
Коэффициент затрат: ежегодная плата за фонд, выраженная в процентах от активов, покрывающая затраты на управление и операционные расходы.
AUM (активы под управлением): общая рыночная стоимость всех активов, управляемых фондом или инвестиционной компанией.
Бета: мера волатильности инвестиции по сравнению с эталонным индексом, обычно S&P 500.
Максимальная просадка: наибольшее снижение значения инвестиции от пика до падения за определенный период.
Общий доход: производительность инвестиций, включая изменения цен плюс любой доход, такой как дивиденды или проценты.
Физически обеспеченный ETF: фонд, который удерживает основной физический товар, такой как слиток, а не фьючерсы или производные.
Основное воздействие: конкретные активы или сектора, в которые фонд инвестирует, что определяет его производительность и риск.
Структура портфеля: как фонд выбирает, взвешивает и диверсифицирует свои активы, чтобы достичь своей инвестиционной цели.
Акционерное воздействие: доля инвестиции, выделенная на акции, подверженная рискам и доходам фондового рынка.
Разбивка по секторам: классификация активов фонда по отраслям или секторам, чтобы показать, где сосредоточены инвестиции.
Дивидендный доход: денежные выплаты, распределяемые компаниями между акционерами, обычно из прибылей.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков дает рекомендации по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor по состоянию на 25 января 2026 года.
Сара Сидлоу не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод