"Инкаб Холдинг" привлек в рамках IPO 2,04 млрд рублей

"Инкаб Холдинг" привлек в рамках IPO  2,04 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Цена размещения составила 100 рублей за акцию, а объем фактически проданных акций, с учетом исполнения заявок как по объему, так и по заявок с указанием цены и объема составил  20 386 502 штуки. Таким образом, капитализация компании post-money составила более 10 млрд руб.

Общий размер IPO составил 2 038 650 200 рублей, включая зарезервированный пакет для целей возможной стабилизации на вторичных торгах в объеме 1 800 000 акций, или 8,8% от суммы привлечения. 

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб с целью оптимизации структуры финансирования.

По итогам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит 20,31% от акционерного капитала компании без учета итогов возможной стабилизации. 

В рамках IPO компания привлекла в капитал более 1450 новых акционера, среди которых в большинстве по количеству — физические лица — розничные инвесторы, 3 институциональных инвестора, а основной объем спроса был сформирован крупными частными профессиональными инвесторами.
Всего заявки были получены от 16 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 932,3 тыс. руб., от юридических лиц — 85,3 млн руб., в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления — 19,7 млн руб.

Как сообщалось ранее, компания и действующий акционер эмитента, владеющий контрольным пакетом акций приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO (далее – «локап»). Акционер и его аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения Акций на организованных торгах по окончании локапа, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO. 

В целях соблюдения раскрытой компанией дивидендной политики акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчетности МСФО в течение того же срока. 

Торги акциями компании на Московской бирже начнутся сегодня, 24 июня 2026 года, в 16 часов по московскому времени под тикером INCB и ISIN RU000A10CL72.

Акции включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на ПАО Московская Биржа. Ожидается, что в ближайшее время акции будут включены в Сектор РИИ.

«Мы вышли на биржу в момент, когда фондовый рынок не балует позитивом — скорее наоборот. Но это и есть лучший тест на качество: мы смогли реализовать задуманное в текущих обстоятельствах, не отменяя и не сдвигая сроки IPO. Нам важно, что среди наших акционеров — разные группы инвесторов, которых объединяет одно: они разобрали нашу финансовую модель до винтиков, увидели, как мы конвертируем наши производственные мощности и наш потенциал в выручку и чистую прибыль. У нас получилось донести наш посыл рынку: все обязательства, которые я взял в рамках акционерного соглашения - это не формальность, а наш способ сказать «мы с вами в одной лодке». Мы приняли на себя публичные обязательства и будем отчитываться по каждому этапу реализации заявленной стратегии», - отметил Александр Смильгевич, генеральный директор ПАО «Инкаб Холдинг».

Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам». Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.