«Инкаб Холдинг» объявил диапазон цен для IPO

«Инкаб Холдинг» установил ценовой диапазон IPO на уровне от 100 руб. до 110 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8 млрд руб. до 8,8 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO, сообщает компания.

В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-07856-G от 11.09.2024, дата регистрации дополнительного выпуска 31.03.2026, ISIN RU000A10CL72, торговый код - INCB.

Планируемый объем размещения составит от 2 млрд руб. до 2,4 млрд руб., доля Акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 20,0-23,0%.

В рамках IPO действующий акционер эмитента, владеющий контрольным пакетом акций, не планирует продавать принадлежащие ему акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале эмитента.

Предложение предусматривает механизм стабилизации в размере до 1 800 000 акций. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней с даты начала торгов акциями. 

Кроме того, ожидается заключение договора оказания услуг маркет-мейкера, который будет действовать после завершения стабилизации для поддержания ликвидности акций в течение не менее 90 дней после IPO. Информация о его заключении будет раскрыта эмитентом дополнительно.

К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона.

Цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года. 

Старт торгов акциями на Московской Бирже ожидается 24 июня 2026 года. 

Компания и контролирующий акционер приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Акционер и его аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах по окончании локапа, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO. 

В целях соблюдения раскрытой компанией дивидендной политики акционер принял на себя обязательства по голосованию «за» выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчетности МСФО в течение того же срока. 

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб с целью оптимизации структуры финансирования. 

Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам».