Индекс МосБиржи больше не выглядит перегретым
В среду, 3 мая, индекс МосБиржи продолжил коррекцию, начавшуюся в пятницу после того, как рублевый индекс достиг максимального значения за год. Вероятно, инвесторы решили зафиксировать прибыль после нескольких месяцев хорошего роста. Усугублению пессимистичных настроений сегодня способствовали снижение цен на энергоресурсы и укрепление рубля.
Настроения на внешних площадках сегодня были смешанные: рынки АТР закрылись без единой динамики, Европа торгуется в плюсе, фондовая Америка не может определиться с настроем на открытии. Глобальные инвесторы ждут решения ФРС США по ставке по федеральным фондам, повышение которой может стать последним в текущем цикле ужесточения ДКП. В то же время проблемы банковского сегмента в Америке добавляют поводов для волнений.
По итогам торговой сессии индекс МосБиржи полегчал на 1,9% до 2 532.4,3 пункта, долларовый РТС – на 1,1% до 1008,5 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 79,1086 руб. (-0,6%), ближайший фьючерс на Brent упал на 4,8% до $71,7 за баррель.
На фоне продолжения снижения цен на нефть и газ, полегчали котировки нефтегазовых компаний: Газпром (-3%), Новатэк (-2,3%), Лукойл (-1,3%), Сургутнефтегаз (ао -4,4%).
Негативу котировкам Газпрома могла добавить новость о том, что президент РФ Владимир Путин разрешил Турции не платить за газ до 2024 года, о чем сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Отсрочка в денежном выражении достигнет порядка $20 млрд по данным Bloomberg, при этом Фатих Донмез отметил, что эта цифра сильно завышена.
Бумаги Татнефти снизились (ао –3,3%, ап -2,9%) после выхода отчетности по РСБУ за 1 кв. 2023 г., показавшей сокращение выручки на 32,3% г/г до 243,7 млрд рублей, и падение прибыли в 2,4 раза г/г до 50,122 млрд рублей.
Московская биржа опубликовала итоги торгов за апрель 2023 года: общий объем торгов увеличился на 2,6% г/г до 90,3 трлн рублей. Объемы рынка облигаций выросли в 3,3 раза, рынка акций на 58,8%, срочного рынка на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объем торгов на рынке драгоценных металлов увеличился в 8,7 раза. Акции МосБиржи снизились по итогам торгов меньше рынка, на 0,8%.
Среди немногих акций, завершивших торги в плюсе сегодня акции Белуги (+1,9%), «префы» Ростелекома (+0,6%), расписки ЕвроМедЦентра (+1,6%) и TCS (+0,6%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
Индекс МосБиржи продолжает коррекцию и торгуется вблизи 30-ти дневной скользящей средней. Индекс больше не выглядит перегретым и может притормозить у поддержки в районе 2500 пунктов.
Фондовая Америка движется разнонаправленно в ожидании решения ФРС. В среду, 3 мая, фондовый рынок США открылся без единой динамики в ожидании решения Федеральной резервной системы по ставке по федеральным фондам. Рынок рассчитывает, что регулятор объявит о повышении диапазона ставки на 0,25%, до 5–5,25%, самого высокого уровня с сентября 2007 года. Такое повышение может стать последним в текущем цикле, по мнению многих. Решение будет опубликовано в 21:00 по МСК, после чего председатель ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.
ФРС США должна приостановить подъем процентных ставок после майского заседания, считает бывший зампред ЦБ Ричард Кларида. Кларида аргументирует свою позицию накопленным эффектом от предыдущих повышений ставок и снижением доступности заемного капитала после краха нескольких региональных банков, что охладит экономику и инфляцию примерно таким же образом, как дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики.
По состоянию на 18:35 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает символическое снижение на 0,02%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average - на 0,1%. В то же время индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite растет на 0,15%.
Согласно Национальному отчету ADP о занятости, количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 296 тыс. в прошлом месяце, в два раза превысив ожидания по росту на 148 тыс. человек. В апреле частные работодатели США увеличили наем на работу работников в индустрии отдыха и гостеприимства. Данные за март были пересмотрены в сторону понижения и показали прирост на 142 тыс. рабочих мест вместо ранее заявленных 145 тыс.
Ресторатор Darden Restaurants заявил, что покупает Ruth's Hospitality Group за $715 млн. Акции Ruth's Hospitality взлетели на 34%, акции Darden Restaurants легчают на 0,5%. Стейк-хаус — первое приобретение Darden Restaurants за шесть лет. В 2017 году компания купила Cheddar’s Scratch Kitchen за $780 млн. В январе генеральный директор Рик Карденас дал понять, что компания хочет добавить в свой портфель 10-ю сеть. Darden Restaurants ожидает, что расходы на приобретение и интеграцию обойдутся компании в сумму от $55 - 60 млн. Но также ожидается, что синергия до налогообложения составит от $5 - 10 млн в первый год и дополнительно от $15 - 20 млн во второй год.
Фармкомпания Eli Lilly объявила об успешных результатах испытания препарата для лечения болезни Альцгеймера. Акции компании дорожают на 4,9%.
Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz увеличил выручку в 1-м кв. на 7,3% г/г до $6,49 млрд за счет повышения цен на 14,7%. Показатель выручки оказался лучше рыночного прогноза, $6,39 млрд. Прибыль на акцию составила $0,68 при консенсус-прогнозе в $0,6 на акцию. Акции дорожают на 4%.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, подрастают на 0,6%.
Оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands увеличил выручку в 1-м кв. на 6% г/г до $1,65 млрд, лучше ожидаемых $1,62 млрд. Прибыль на акцию составила $1,06 на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза рынка в $1,13 на акцию. Капитализация компании полегчала на 4%.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.