Impact Biomedical - IPO разработчика технологий для фармкомпаний и потребсектора

Название компании: Impact BioMedical, Inc.

Привлекаемая сумма: $7 млн (после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг)

Цена размещения: $3-5

Биржа: NYSE

Тикер: IBO

Объем размещения: 2 000 000 обыкновенных акций (2 300 000 в случае реализации опциона андеррайтерами)

Количество акций после размещения: 12 000 000 обыкновенных акций (12 300 000 в случае реализации опциона андеррайтерами)

Ожидаемая капитализация: $49,2 млн (по цене предложения $4,00 в случае реализации опциона андеррайтерами)

Дата IPO: 27 марта 2024 года 

Дата начала торгов: 28 марта 2024 года

Индустрия: здравоохранение

Андеррайтеры: Aegis Capital

Проспект эмиссии 

В рамках IPO Impact BioMedical планирует разместить на бирже NYSE 2 000 000 обыкновенных акций по средней цене $4 за бумагу. Кроме того, у андеррайтеров есть опцион на покупку дополнительных 300 000 акций в течение 45 дней с даты проспекта. Бумаги компании будут торговаться под тикером IBO.

В результате размещения Impact BioMedical рассчитывает привлечь $7 млн (по цене предложения $4 за акцию после вычета издержек по размещению и комиссии за андеррайтинг).

Полученные средства компания планирует направить на исследования и разработки, погашение долговых обязательств, оборотный капитал и общекорпоративные цели.

Капитализация компании по итогам размещения должна составить $49,2 млн.

Описание компании

Impact Biomedical занимается разработкой технологий, способствующих прорывам в открытии лекарств для предотвращения и лечения неврологических, онкологических и иммунологических заболеваний, а также технологий создания натуральных составов для безрецептурных лекарственных средств, формул для лосьонов, средств от комаров и других подобных продуктов.

Бизнес-модель Impact BioMedical включает продажу своих технологий и партнерство с фармацевтическими компаниями, предприятиями пищевой промышленности и другими. В структуру Impact BioMedical входят дочерние компании Impact BioLife Science, Global Biomedical, Global BioLife и Sweet Sense.

В арсенале Impact Biomedical есть Linebacker - платформа малых молекул, полифенольных соединений, которые потенциально могут найти применение в онкологии (твердые опухоли), противовоспалительной терапии и неврологии. Полифенолы — это вещества, которые встречаются во многих орехах, овощах и ягодах. Соединения Linebacker модифицированы из мирицетина, который является обычным растительным флавоноидом. Мирицетин проявляет широкий спектр активности, включая сильное антиоксидантное, а также потенциальные противораковые и противовоспалительные свойства. Соединения Linebacker-1 и Linebacker-2 лицензированы фирме ProPhase Laboratories для разработки и коммерциализации по всему миру, и в будущем Impact Biomedical сможет получать по ним роялти.

Также Impact BioMedical создала уникальную комбинацию сахара и инозитола, которая потенциально может ингибировать воспалительный и метаболический ответ организма на сахар. Использование Laetose в повседневном рационе по сравнению с обычным сахаром может привести к снижению потребления сахара на 30%, а также к сокращению калорий и гликемической нагрузки.

У Laetose есть уникальный патент на состав в Соединенных Штатах, и ожидаются патенты в других странах. Компания ищет потенциальных партнеров для дальнейшей разработки и коммерциализации Laetose как потребительского продукта по всему миру.

Финансовые показатели

В 2023 году у компании отсутствовала выручка, а чистый убыток составил $4,4 млн. 

Финансовые результаты Impact Biomedical

Аналогичные размещения за 2023 год

За 2023 год можно выделить ряд IPO представителей сектора здравоохранения в США с самой разной динамикой: акции Apogee Therapeutics, например, подорожали более чем на 300%, а бумаги Acelyrin подешевели на 57%.

IPO представителей сектора здравоохранения за 2023 год

Оценка

Оценить Impact BioMedical сравнительным методом не представляется возможным, так как выручка компании является нулевой, прибыль также отсутствует, и в ближайший год такая картина сохранится.

Риски

–  речь идет о компании малой величины;

–  компания пока достаточно далека от этапа коммерциализации своих продуктов;

–  компании с большой вероятностью потребуется и далее привлекать капитал;

– ликвидность акций компании после размещения, по всей видимости, будет недостаточно высокой, что может осложнить своевременное осуществление сделок, в частности по закрытию позиций при такой необходимости.

Следите за IPO и не упустите шанс заработать. Доступ к первичным размещениям акций на бирже можно получить через брокера «Финам». 

Принять участие в IPO

Заявки на участие в IPO Impact BioMedical, Inc. принимаются через личный кабинет «Финама» до 17:30 мск 26 марта 2024 года. Минимальная сумма покупки акций составляет $1000, верхний порог не ограничен. Размер брокерской комиссии составляет 5% от суммы сделки. Возможность принять участие в публичном размещении доступна только квалифицированным инвесторам.

Инструкция по подаче заявки:

- Авторизуйтесь в личном кабинете.
- Выберите раздел "Услуги".
- Перейдите в подраздел "Операции с ценными бумагами".
- Нажмите на иконку "Участие в IPO".
- Выберите карточку с названием эмитента и нажмите "Участвовать".
- Поручения подаются по цене контрагента.
- Выберите необходимый счет, укажите сумму заявки и подпишите поручение.

Интерактивная инструкция по подаче поручений доступна по ссылке.

Важно: на вашем брокерском счете должна быть необходимая сумма в долларах США (от $1000) и открытый раздел MMA.

"Финам" предоставляет эксклюзивные условия участия в IPO - без локап-периода.

Подробную информацию об участии в IPO уточняйте у клиентского менеджера. Возможность участия в IPO (англоязычный термин, обозначающий процедуру первичного публичного размещения ценных бумаг) доступна клиентам АО "ФИНАМ" и АО "Банк ФИНАМ" (далее – "Компании"), имеющим статус квалифицированного инвестора. Финансовые инструменты иностранных эмитентов, размещаемые в процессе IPO, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ. Компании не несут ответственность за возможные изменения в процедуре IPO. В условиях ограниченного предложения и непредсказуемого спроса, исполнение заявок на участие в IPO (в том числе, полное или частичное) не может быть гарантировано. Перед принятием решения о приобретении финансовых инструментов посредством участия в IPO, рекомендуем оценить сопутствующие риски, в том числе, внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющимися приложениями к Регламенту брокерского обслуживания.