08.02.26 16:36 Поделиться

IJJ против IWN: Может ли ETF для компаний средней капитализации конкурировать с фондом малой капитализации?

Фонд iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 142,89$ -0,36%

Ключевые моменты

IWN превзошел IJJ за последние 12 месяцев, но IJJ продемонстрировал лучший долгосрочный рост.

IJJ имеет немного более низкий коэффициент расходов и предлагает немного более высокую доходность дивидендов, чем IWN.

Оба ETF iShares Russell 2000 Value (NYSEMKT:IWN) и iShares SP Mid-Cap 400 Value (NYSEMKT:IJJ) стремятся предоставить доступ к ценностным активам на рынке акций США, но они различаются по размеру компаний и акцентам на секторах. Это сравнение рассматривает их затраты, состав портфеля, риски и данные о производительности, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них лучше соответствует их предпочтениям в области ценностного инвестирования.

Сводка (затраты и размер)

Эмитент

IShares

Коэффициент расходов

0.24%

0.18%

Доходность за 1 год (по состоянию на 7 января 2026 года)

18.44%

10.84%

Доходность дивидендов

1.53%

1.7%

AUM

$12.59 миллиардов

$8.47 миллиардов

Бета-коэффициент измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

IJJ более доступен с более низким коэффициентом расходов и предлагает немного более высокую доходность дивидендов, что может привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость и ищущих доход.

Сравнение производительности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

(26.71%)

(22.68%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,338

$1,528

Что внутри

IJJ отслеживает корзину акций ценностных компаний средней капитализации, акцентируя внимание на финансовых услугах, промышленности и циклических потребительских компаниях по 311 позициям. Его крупнейшие позиции включают US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD), Reliance, Inc. (NYSE:RS) и Alcoa Corp. (NYSE:AA). Созданный более 20 лет назад, ETF обеспечил стабильный долгосрочный рост.

Запущенный в тот же день, что и IJJ, IWN удерживает гораздо более широкую группу акций ценностных компаний, содержащих 1,413 акций малой капитализации с аналогичным распределением по секторам. Его крупнейшие позиции включают EchoStar Corp. (NASDAQ:SATS), Hecla Mining Company (NYSE:HL) и TTM Technologies, Inc. (NASDAQ:TTMI), но каждая из них составляет относительно небольшую долю портфеля, что отражает широкую диверсификацию фонда среди малых компаний.

Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

При выборе между двумя ETF одним из самых важных факторов будет то, насколько рискованными готовы быть инвесторы. Акции малой капитализации широко считаются наиболее волатильными среди акций крупной и средней капитализации. Это связано с тем, что компании малой капитализации часто моложе, менее устоявшиеся и/или могут обслуживать более нишевые рынки, что делает их более уязвимыми к операционному снижению или неудаче. Однако акции малой капитализации, как правило, более волатильны, поскольку существует больше возможностей для роста, что может быть выгодно, если цена возрастает.

Акции крупной капитализации будут связаны с более устоявшимися компаниями, в то время как акции средней капитализации иногда рассматриваются как "золотая середина" между другими типами, поскольку они имеют уровень прочной базы и все еще имеют возможности для роста. Таким образом, цена IWN будет коррелировать с волатильностью акций малой капитализации, в то время как IJJ будет более стабильным, как компании средней капитализации, которые он удерживает.

Интересно, что IJJ превзошел IWN более чем на 20% за последние пять лет и на протяжении всего своего существования. Поэтому для выбора менее рискованного варианта IJJ более идеален и все еще предлагает значительные ценовые приросты.

Стоит ли вам сейчас покупать акции iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF?

Перед тем как покупать акции iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF не была одной из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.

Adé Hennis не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF Автопереведенные новости