IAU и SGDM оба стремительно растут на фоне рекордных показателей золота.
Ключевые моменты
ETF Sprott Gold Miners почти удвоил доходность iShares Gold Trust за последний год, но у него также вдвое выше расходы.
SGDM содержит концентрированную корзину акций золотодобывающих компаний, в то время как IAU напрямую отслеживает цену физического золота.
И ETF Sprott Gold Miners (NYSEMKT:SGDM), и iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) предлагают доступ к золоту, но их стратегии и профили риска резко различаются. Это сравнение анализирует их стоимость, производительность, риск, состав портфеля и торговые характеристики, чтобы помочь инвесторам решить, какой из них лучше соответствует их целям.
Краткий обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Sprott
iShares
Коэффициент расходов
0,50%
0,25%
Доходность за 1 год (по состоянию на 7 февраля 2026 года)
137,07%
72,60%
Бета
0,53
0,14
AUM
$718,12 миллиона
$78 миллиардов
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
IAU более доступен с коэффициентом расходов 0,25% по сравнению с 0,50% у SGDM, но его доходность за последние 12 месяцев значительно ниже.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-45,05%
N/A
Рост $1,000 за 5 лет
$2,735
$2,690
Что внутри
iShares Gold Trust предназначен для отслеживания спотовой цены на золото, предлагая прямой доступ к физическому слитку. С $78 миллиардов активов под управлением и 21-летней историей, он служит высоколиквидным, низкозатратным инструментом для тех, кто ищет чистую экспозицию к цене золота.
ETF Sprott Gold Miners имеет концентрированный портфель из 43 золотодобывающих компаний. Его основные активы включают североамериканские компании, такие как Agnico Eagle Mines Ltd. (TSX:AEM.TO), Newmont Corp. (NYSE:NEM) и Wheaton Precious Metals Corp. (TSX:WPM.TO). Компании с более высоким ростом выручки и более низкими коэффициентами долга к собственному капиталу (D/E) получают большее Gewicht в портфеле.
Для получения дополнительной информации по инвестициям в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
При инвестировании в ETF, привязанные к производительности драгоценных металлов, будьте готовы к повышенной волатильности, которая может сопутствовать этому по сравнению с ETF на основе обычных акций. Драгоценные металлы могут быть очень волатильными, особенно в периоды экономической и геополитической нестабильности.
Учитывая, что золото является одним из самых торгуемых драгоценных металлов в мире, его цена может резко колебаться. На данный момент это принесло выгоду инвесторам, так как металл получает поддержку от международных организаций, которые все чаще покупают его для своих резервов, в то время как доллар США также ослаб. Но инвесторы все равно должны помнить, что внезапные падения могут произойти.
Выбор между этими двумя ETF дает схожие результаты, так как оба связаны с производительностью золота. SGDM показал лучшую однолетнюю производительность, но при рассмотрении ценовых доходностей за пятилетний период они почти идентичны. Однако, если некоторые инвесторы не чувствуют себя комфортно с ETF, который только держит золото, то SGDM может быть более подходящим.
Стоит ли сейчас покупать акции iShares Gold Trust?
Перед тем как купить акции iShares Gold Trust, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и iShares Gold Trust не была среди них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это существенно превышает 195% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходности Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.
Adé Hennis не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод