Геополитика дает шанс российским инвесторам
Российский рынок акций в пятницу показал уверенный рост, несмотря на первоначальные попытки продолжить коррекцию предыдущего дня. Дивидендные гэпы Сбера и Роснефти стали причиной первоначальной коррекции рынка, но инвесторы перешли к активному откупу просадок, что привело к дальнейшему уверенному росту.
Позитивный настрой поддерживался ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, улучшением геополитического фона и отсутствием неожиданных санкционных мер.
Объём торгов в основной сессии составил 114,6 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущих дней и свидетельствует о всплеске активности участников, сопровождавшем разворот рынка вверх. Это укрепляет вероятность новой волны роста индексов в ближайшие дни.
Геополитические факторы оказывали смешанное влияние на рынок:
В пятницу страны ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России, включающий снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничения на импорт нефтепродуктов из третьих стран и санкции против 105 танкеров «теневого флота». Однако отсутствие неожиданных мер в новом пакете позволило рынку воспринять новости нейтрально.
Позитивные сигналы пришли из заявлений Владимира Путина. В ходе телефонного разговора с президентом Турции он подтвердил готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Кроме того, западные СМИ сообщили о возможной трехсторонней встрече лидеров Китая, России и США, что усилило надежды на улучшение геополитической ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом слова главы Украины об активизации переговорного трека.
Рынок поддерживали ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Консенсус-прогноз сходится на том, что ставку снизят на 2 п.п., до 18%, уже в эту пятницу. Это связано с улучшением показателей инфляции: недельная замедлилась до 0,02%, годовая — до 9,34%. Снижение ставки может стимулировать дальнейший рост акций.
Ослабление рубля к доллару до 80,967 руб./долл. в сочетании с локальным ростом нефтяных цен благоприятно сказались на российском фондовом рынке.
Корпоративные события
Минфин предложил отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых для угольных компаний. Это позитивно отразилось на акциях Мечела и Распадской.
ГК «Элемент» инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия в Воронеже. На этой новости акции выросли на 2,2%.
Яндекс приобрёл 50% компании SolidSoft для развития сегмента кибербезопасности.
Аренадата потеряла 2,67% в капитализации на фоне новостей об аресте бывшего акционера компании Сергея Мацоцкого. Если следствие не свяжет дело с деятельностью компании, то такая просадка создаёт интересные возможности для инвесторов.