Фондовые индексы достигли новых рекордов на оптимизме по поводу ИИ.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в понедельник закрылся с ростом +0.44%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с ростом +0.14%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с ростом +0.55%. Фьючерсы на декабрьские E-mini S&P (ESZ25) выросли на +0.40%, а декабрьские E-mini Nasdaq (NQZ25) выросли на +0.50%.
Фондовые индексы продолжили свой бычий тренд в понедельник и закрылись выше, при этом S&P 500, Dow Jones Industrials и Nasdaq 100 обновили исторические максимумы. Сила акций полупроводниковых компаний и компаний в области ИИ-инфраструктуры поддержала более широкий рынок в понедельник. Прибыль акций была ограничена из-за повышения доходности облигаций, так как жесткие комментарии ФРС подтолкнули доходность 10-летних казначейских облигаций до двухнедельного максимума 4.15%.
Фондовые индексы продолжают обновлять исторические максимумы на фоне ожиданий, что ослабленный рынок труда в США с контролируемой инфляцией позволит ФРС продолжать снижение процентных ставок. Цена золота в понедельник выросла более чем на +1% до нового исторического максимума, так как мягкая политика центральных банков по всему миру, геополитические риски и торговые напряженности увеличили спрос на металл как на средство сохранения стоимости и безопасное убежище.
Небольшие экономические новости США в понедельник поддержали акции, после того как индекс национальной активности Чикагского ФРС в августе вырос на +0.16 до 5-месячного максимума -0.12, что оказалось сильнее ожиданий -0.15.
Комментарии ФРС сегодня были жесткими и негативными для акций. Президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что видит ограниченное пространство для дальнейшего снижения процентных ставок ФРС на фоне высокой инфляции и считает, что ставки находятся "между умеренно ограничительными и нейтральными". Также президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик сказал, что не видит "малейших оснований" для дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, поскольку он обеспокоен высокой инфляцией и не ожидает, что инфляция вернется к 2% до 2028 года. Кроме того, президент ФРС Кливленда Бет Хаммак сказала: "Я считаю, что мы должны быть очень осторожными в снятии ограничений денежно-кредитной политики", чтобы избежать перегрева экономики.
Цена Bitcoin (^BTCUSD) в понедельник упала более чем на -2% до 1.5-недельного минимума под давлением ликвидации длинных позиций. Согласно данным Coinglass, более 407,000 трейдеров ликвидировали позиции за последние двадцать четыре часа.
Растущие ожидания корпоративной прибыли создают бычий фон для акций. Согласно Bloomberg Intelligence, более 22% компаний в S&P 500 предоставили прогнозы по своим результатам за третий квартал, которые, как ожидается, превзойдут ожидания аналитиков, что является самым высоким показателем за год. Также ожидается, что компании из S&P покажут рост прибыли на +6.9% в третьем квартале, что выше +6.7% на конец мая.
На этой неделе рынки сосредоточатся на любых новых новостях о торговле или тарифах. Во вторник ожидается, что индекс PMI в производственном секторе S&P за сентябрь упадет на -0.8 до 52.2. Также председатель ФРС Пауэлл выступит на мероприятии в Торговой палате Большого Провиденса, где расскажет о экономическом прогнозе. В среду ожидается, что продажи новых домов в августе снизятся на -0.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 650,000. В четверг ожидается увеличение первичных заявок на пособия по безработице на +2,000 до 233,000. Также ожидается, что новые заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных будут снижены на -0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, ожидается, что ВВП за второй квартал останется без изменений на уровне +3.3% (в годовом исчислении). Наконец, ожидается, что продажи существующих домов в августе упадут на -1.3% по сравнению с предыдущим месяцем до 3.96 миллиона. В пятницу ожидается, что личные расходы в августе вырастут на +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, а личный доход в августе вырастет на +0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. Также ожидается, что основной индекс цен PCE за август, предпочтительный индекс инфляции ФРС, вырастет на +0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и на +2.9% по сравнению с прошлым годом. Наконец, индекс потребительского доверия США от Университета Мичигана за сентябрь ожидается на уровне 55.4, без изменений.
Рынки закладывают 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 28-29 октября.
Зарубежные фондовые рынки в понедельник закрылись смешанно. Euro Stoxx 50 закрылся с падением -0.30%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся с ростом +0.22%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом +0.99%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNZ5) в понедельник закрылись с падением на -1.5 тика. Доходность 10-летних T-нотов выросла на +1.4 базисных пункта до 4.141%. Цены на T-ноты сегодня отдали ранние достижения и упали до двухнедельного минимума, а доходность 10-летних T-нотов выросла до двухнедельного максимума 4.149%. T-ноты подверглись давлению в понедельник из-за жестких комментариев президента ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалема, президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика и президента ФРС Кливленда Бет Хаммак, которые заявили, что видят ограниченное пространство для дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Понедельничный рост S&P 500 до нового исторического максимума также ограничил спрос на T-ноты как безопасное убежище. Давление со стороны предложения негативно сказывается на T-нотах, поскольку Министерство финансов проведет аукцион на сумму 211 миллиардов долларов по T-нотам и плавающим облигациям на этой неделе, начиная с аукциона на 69 миллиардов долларов по 2-летним T-нотам во вторник.
Европейские доходности государственных облигаций в понедельник были смешанными. Доходность 10-летних германских бундов выросла до 2.5-недельного максимума 2.762% и закрылась с ростом на +0.1 базисных пункта на уровне 2.748%. Доходность 10-летних британских гилтов упала с двухнедельного максимума 4.724% и закрылась с падением на -0.3 базисных пункта на уровне 4.712%.
Свопы закладывают 2% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующем заседании по денежно-кредитной политике 30 октября.
Движения акций в США
Applied Materials (AMAT) закрылась с ростом более чем на +5%, возглавив рост акций полупроводниковых компаний и компаний в области ИИ-инфраструктуры, а также акций в Nasdaq 100 после того, как Morgan Stanley повысила рейтинг акций до "выше рынка" с "равным весом" с целевой ценой 209 долларов. Также Lam Research (LRCX), Seagate Technology Holdings Plc (STX) и Western Digital (WDC) закрылись с ростом более чем на +4%, а Nvidia (NVDA) закрылась с ростом более чем на +3%. Кроме того, ASML Holding NV (ASML), KLA Corp (KLAC) и Marvell Technology (MRVL) закрылись с ростом более чем на +2%, а Advanced Micro Devices (AMD), Micron Technology (MU) и Qualcomm (QCOM) закрылись с ростом более чем на +1%.
Teradyne (TER) закрылась с ростом более чем на +12%, возглавив рост акций в S&P 500 после того, как Susquehanna Financial повысила целевую цену на акции до 200 долларов с 133 долларов.
Apple (AAPL) закрылась с ростом более чем на +4%, возглавив рост акций в Dow Jones Industrials после того, как Wedbush повысила целевую цену на акции до 310 долларов с 270 долларов.
MBX Biosciences (MBX) закрылась с ростом более чем на +101% после того, как компания сообщила, что ее канвапаратид, принимаемый раз в неделю, достиг главной цели в клиническом испытании фазы 2 для лечения хронического гипопаратиroidism.
Metsera (MTSR) закрылась с ростом более чем на +61% после того, как Pfizer согласилась купить компанию за примерно 4.9 миллиарда долларов или 47.50 долларов за акцию.
Sarepta Therapeutics (SRPT) закрылась с ростом более чем на +7% после того, как BMO Capital Markets повысила рейтинг акций до "опережающего" с "рыночным" и установила целевую цену в 50 долларов.
Helmerich & Payne (HP) закрылась с ростом более чем на +4% после того, как Barclays повысила рейтинг акций до "выше рынка" с "равным весом" и установила целевую цену в 25 долларов.
FactSet Research Systems (FDS) закрылась с ростом более чем на +3% после того, как UBS повысила рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" и установила целевую цену в 425 долларов.
NiSource (NI) закрылась с ростом более чем на +3% после того, как его индианская дочерняя компания Nipsco согласилась предоставить электрическую услугу для нераскрытого "крупного инвестиционного класса" дата-центра.
Lennar (LEN) закрылась с падением более чем на -4%, возглавив снижение акций застройщиков, после того как Raymond James понизил рейтинг акций до "неоправданного" с "рыночного". DR Horton (DHI), PulteGroup (PHM) и Toll Brothers (TOL) закрылись с падением более чем на -1%.
Акции, связанные с криптовалютами, упали в понедельник после того, как цена Bitcoin упала более чем на -2% до 1.5-недельного минимума. Strategy (MSTR), Coinbase Global (COIN), Bit Digital (BTBT), MARA Holdings (MARA) и Riot Platforms (RIOT) закрылись с падением более чем на -2%.
Kenvue (KVUE) закрылась с падением более чем на -7%, возглавив снижение акций в S&P 500 после того, как Washington Post сообщила, что администрация Трампа планирует связать активный ингредиент в препарате компании Tylenol с аутизмом.
Keurig Dr Pepper (KDP) закрылась с падением более чем на -4%, возглавив снижение акций в Nasdaq 100 после того, как BNP Paribas Exane понизила рейтинг акций до "неоправданного" с "нейтрального" и установила целевую цену в 24 доллара.
Match Group (MTCH) закрылась с падением более чем на -5%, возглавив снижение производителей приложений для знакомств после того, как Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) сообщила, что добавляет новые функции в Facebook(Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Dating, которые помогают пользователям "пропускать свайпы".
Amer Sports (AS) закрылась с падением более чем на -4% на фоне новостей о том, что китайские власти начали расследование после того, как шоу фейерверков в Тибете, спонсируемое дочерней компанией Arc'teryx, вызвало опасения по поводу влияния шоу на окружающую среду.
United Airlines Holdings (UAL) закрылась с падением более чем на -1% после того, как данные от Cirium, компании по анализу авиации, показали, что запланированные бронирования авиаперелетов из Европы в США этой осенью упали на -11% по сравнению с прошлым годом.
Отчеты о прибыли (23.09.2025)
AAR Corp (AIR), AutoZone Inc (AZO), Micron Technology Inc (MU), MillerKnoll Inc (MLKN), Worthington Enterprises Inc (WOR).
На момент публикации у Рича Асплунда не было (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод