Фондовая Америка на новых максимумах, впереди - выступления Пауэлла и Йеллен
Во вторник, 9 июля, мировые рынки демонстрируют преимущественно восходящую динамику.
Американский фондовый рынок и большинство азиатских площадок закрылись в «зеленой зоне». Индекс S&P 500 вырос на 0,10% и закрылся на отметке 5 572,9 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,28% до 18 404 пунктов, однако Dow Jones Industrial Average опустился на 0,08% до 39 344 пунктов.
Сегодня американские рынки будут анализировать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Дж. Йеллен.
Лидировали на широком рынке акции Corning, они выросли на 11% после того, как компания повысила прогноз по продажам на 2К до $ 3,6 млрд с $ 3,4 млрд. Прогноз по прибыли на акцию также повышен с $ 0,42 до $ 0,46. Причина возросших ожиданий – сильные результаты продуктов, связанных с искусственным интеллектом.
Лучше рынка торговались компании из сектора производителей полупроводников после того, как некоторые аналитики повысили целевые цены по ключевым бумагам сектора. Morgan Stanley повысил таргет для Taiwan Semiconductor (+1,43%). А компания UBS сохранила рейтинг "Покупать" для Nvidia (+1,88%), повысив целевую цену с $ 120 до $ 150. В лидерах сектора оказались акции Super Micro Computer и Intel, они подскочили на 6,23% и 6,15% соответственно.
Котировки Boeing прибавили 0,55% после новости о том, что компания согласилась признать себя виновной в преступном сговоре с целью мошенничества и выплатить штраф в размере $243,6 млн для урегулирования расследования Минюста США в связи с двумя смертельными авариями в 2018-2019 годах. После этой новости Пентагон сообщил о том, что признание компанией собственной вины может негативно сказаться на будущих государственных контрактах Boeing.
Акции Eli Lilly прибавили 0,38% после сообщения о том, что фармацевтический гигант покупает разработчика биофармацевтических препаратов от тяжелых хронических заболеваний Morphic Holding за $3,2 млрд, или по $57 за акцию. Котировки Morphic на этом фоне взлетели на 75,1%.
Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», прибавили 0,65%.
Европейские рынки начали вторник небольшим снижением на 0,15%. Лидируют на рынке бумаги Prysmian (+4,40%), Kinnevik (+3,62%) и Lonza (+2,83%). Отстают от рынка акции Indivior (-39,88%), Verallia (-10,72%) и Vidrala (-5,17%).
Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. Hang Seng показал околонулевую динамику, Nikkei подрос на 1,96%, SSE – на 1,26%. На гонконгском рынке лидировали акции Sunny Optical Technology (+7,76%), BYD (+6,38%) и Zhongsheng (+5,99%). Сильнее остальных снижались бумаги Tingyi (-4,24%), Li Ning (-2,97%) и ANTA Sports (-2,31%).
Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК снижается под давлением дивидендных отсечек, индекс МосБиржи теряет 0,90%. Лидируют на рынке бумаги РусАгро (+1,11%), ГК «ПИК» (+0,88%) и Магнита (+0,42%). Сильнее остальных падают акции МосЭнерго (-6,16%), «обычки» и «префы» Татнефти (-4,39% и 4,11% соотв.) и Роснефти (-3,93%). Акции Евротранса опускаются на 11,6% также после дивидендной отсечки.
Обыкновенные акции Сбербанка прибавляют 0,21%, когда привилегированные бумаги снижаются на 0,06%, котировки реагируют на ожидаемо сильные результаты Сбера. В 1П 2024 г. чистая прибыль банка выросла на 5,6% г/г до 768,7 млрд руб., рентабельность капитала составила 22,9%. В июне Сбер заработал 140,3 млрд руб. чистой прибыли (+1,1% г/г), рентабельность капитала составила 24,8%.
Техническая картина
Индекс Мосбиржи
C технической точки зрения, индекс Мосбиржи опустился до 3 100 пунктов. Потенциально это отметка может выступить поддержкой для графика, однако из-за слабости покупателей не исключаем краткосрочного пробоя этого уровня.
S&P 500
S&P 500 практически достиг верхней границы восходящего канала. Поэтому в связи со значительной перекупленностью индекса в ближайшее время график может немного опустится до отметки вблизи 5 550 пунктов.
Euro STOXX 600
Европейский STOXX 600 демонстрирует минимальную волатильность. Ожидаем, что в ближайшее время график продолжит колебаться в диапазоне 512-520 пунктов.
CSI 300
График протестировал верхнюю границу нисходящего клина. В случае, если индекс на следующей торговой сессии сможет закрепиться выше границы клина, то вероятен рост до 3 485 пунктов. В противном случае нисходящее движение может продолжиться.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.