Ежегодная плата в размере 10 000 долларов, инвестированных в этот ETF Vanguard, составляет всего 7 долларов, и в этом году Он превзошел показатели S&P 500 и Nasdaq Composite
Передовые биржевые фонды (ETF) - это одни из самых популярных и недорогих способов достижения диверсификации в различных секторах или темах рынка.
Ультрапопулярный ETF Vanguard S&P 500 (NYSEMKT: VOO) имеет чистые активы в размере 1,08 трлн долларов и коэффициент расходов всего 0,03%. Это один из самых дешевых способов инвестировать в индекс S&P 500.
Но есть еще один недорогой фонд Vanguard, который с начала года превосходит как S&P 500, так и Nasdaq Composite, - это Vanguard Mega Cap ETF (NYSEMKT: MGC).
У этого фонда коэффициент расходов немного выше и составляет 0,07%, но это незначительная разница. Например, ежегодные сборы в размере 10 000 долларов, инвестированные в ETF Vanguard Mega Cap, всего на 4 доллара больше, чем в ETF Vanguard S&P 500. Сегодняшняя эпоха низких комиссионных просто невероятна, учитывая, что всего десять лет назад некоторые брокерские комиссии составляли 7 долларов за транзакцию.
Вот почему ETF Vanguard Mega Cap может продолжать опережать S&P 500 и Nasdaq Composite в долгосрочной перспективе.
Недорогой способ (потенциально) превзойти рынок
Покупка фонда Vanguard для участия в рынке за низкую плату имеет множество преимуществ. Но найти фонд Vanguard с низкими комиссиями, который также может превзойти основные индексы, - это совсем другой уровень.
В ETF Vanguard Mega Cap всего 207 активов, по сравнению с 503 активами в ETF Vanguard S&P 500. Благодаря концентрации в более крупных компаниях, Vanguard Mega Cap ETF имеет более высокий риск для растущих секторов, таких как технологии и коммуникации, потребительские права и промышленность, чем Vanguard S&P 500 ETF, но меньший риск для основных потребительских товаров, коммунальных услуг, материалов и недвижимости.
Тем не менее, поскольку такая большая часть индекса S&P 500 распределена по крупнейшим фондам, весовые коэффициенты этих двух фондов по секторам очень схожи.
Сектор
Фонд Vanguard Mega Cap ETF
Фонд Vanguard S&P 500 ETF
Технологии и коммуникации
41.2%
38.3%
Усмотрение потребителя
14.1%
10.3%
здравоохранение
12.2%
12.3%
Финансы
10.1%
13.1%
Промышленные предприятия
10%
8.8%
Основные товары для потребления
4.8%
6.2%
Энергия
3.9%
4.1%
Коммунальные услуги
1.5%
2.3%
Основные материалы
1.2%
2.4%
недвижимость
1%
2.2%
Если вы посмотрите на список отдельных акций в каждом фонде, то заметите, что они почти идентичны. Просто у Vanguard Mega Cap ETF немного больше возможностей для каждой компании, потому что он, по сути, инвестирует только в 200 или около того крупнейших компаний, входящих в S&P 500.
В последние годы крупные растущие компании привели рынок к росту
За последние три года ETF Vanguard Mega Cap немного опередил S&P 500 и Nasdaq Composite, но отстал от Nasdaq ov.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод