Evolent Health оценивает конвертируемые старшие облигации на сумму 350 млн долларов с погашением в 2029 году

(RTTNews) - Evolent Health, Inc. (EVH), поставщик клинических и административных решений, объявила в среду о цене в размере 350,0 миллионов долларов США совокупной основной суммы в виде 3,50-процентных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году.

Компания также предоставила первоначальным покупателям в рамках предложения 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций на общую сумму до 52,5 миллионов долларов США.

Компания сообщила, что банкноты конвертируются в наличные деньги, обыкновенные акции Evolent класса А или комбинацию наличных денег и обыкновенных акций Evolent класса А по выбору Evolent.

Первоначальный коэффициент конвертации составил бы 26,3125 обыкновенных акций класса А на основную сумму облигаций в размере 1000 долларов США, что эквивалентно начальной цене конвертации около 38,00 долларов США за акцию обыкновенных акций класса А.

Начальная цена конвертации представляет собой премию примерно в 42,50 процента по сравнению с ценой закрытия обыкновенных акций класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 декабря.

Проценты по облигациям выплачиваются раз в полгода в виде просроченной задолженности 1 июня и 1 декабря каждого года, начиная с 1 июня 2024 года, по ставке, равной 3,50 процента годовых.

Срок погашения облигаций наступает 1 декабря 2029 года, если они не были ранее выкуплены, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями до указанной даты.

Evolent заявила, что намерена использовать чистые поступления от размещения плюс доступную ликвидность для досрочного погашения части непогашенных займов и оплаты соответствующих комиссий в рамках своей срочной кредитной линии, срок погашения которой истекает в январе 2029 года.

Завершение продажи облигаций зависит от обычных условий закрытия, и не может быть никакой гарантии, что размещение облигаций будет завершено. Ожидается, что расчет произойдет 8 декабря 2023 года.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод