Этот великолепный акционерный ростовой фонд вырос на 68% за 12 месяцев. Вот почему могут последовать новые прибыли.

Ключевые моменты

DigitalOcean предоставляет облачные и ИИ-услуги исключительно малым и средним предприятиям.

Годовой доход компании от её ИИ-бизнеса в четвертом квартале вырос на целых 150% по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на рост акций DigitalOcean на 68% за последние 12 месяцев, они все еще выглядят дешевыми по двум широко используемым оценочным метрикам.

Отрасль облачных вычислений контролируется триллионными технологическими гигантами, такими как Amazon и Microsoft, которые предлагают сотни решений для помощи своим бизнес-клиентам в процветании в цифровую эпоху. Это включает в себя все — от простого хранения данных до сложных инструментов для разработки программного обеспечения.

DigitalOcean (NYSE: DOCN) — это еще один облачный провайдер, но он исключительно обслуживает малые и средние предприятия (МСП) с целевым набором экономичных решений. Теперь он использует эту модель для помощи своим клиентам в разработке и развертывании программного обеспечения искусственного интеллекта (ИИ), предоставляя им вычислительные мощности из современных дата-центров и растущий портфель сторонних моделей от таких компаний, как Anthropic.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

Акции DigitalOcean за последние 12 месяцев выросли на 68%, но с рыночной капитализацией всего 5,7 миллиарда долларов, она все еще является небольшой компанией в области облачных вычислений и ИИ. Вот почему дальнейший рост может быть на горизонте.

Помощь даже самым маленьким предприятиям в использовании ИИ

Крупнейшие провайдеры в облачной отрасли в основном сосредоточены на клиентах с наибольшим потенциалом расходов, поэтому МСП часто остаются без обслуживания. DigitalOcean построила свой бизнес на заполнении этого пробела, предлагая МСП высоко персонализированное обслуживание, прозрачные и доступные цены, а также простой интерфейс, который облегчает развертывание облачных и ИИ-услуг. Это идеальное сочетание характеристик для малых предприятий с ограниченными финансовыми ресурсами.

Чтобы обслуживать своих клиентов в области ИИ, DigitalOcean создала серию дата-центров, оснащенных современными чипами от таких поставщиков, как Nvidia и Advanced Micro Devices. Это позволяет клиентам начинать с одного чипа и масштабироваться по мере необходимости, что идеально подходит для развертывания базовых чат-ботов или веб-ассистентов по обслуживанию клиентов. DigitalOcean утверждает, что её цены на 75% ниже, чем аналогичная инфраструктура, предлагаемая гипермасштабными облачными провайдерами.

Эти дата-центры и чипы обеспечивают необходимую вычислительную мощность для ИИ-нагрузок, но МСП также необходимо иметь доступ к готовым большим языковым моделям (LLM), чтобы достичь своих целей в области ИИ-программного обеспечения или агентов. Платформа DigitalOcean Gradient размещает последние модели от ведущих разработчиков, таких как OpenAI, Anthropic, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и других, предоставляя МСП разнообразный набор опций для удовлетворения всех их потребностей.

Рост доходов ускоряется благодаря ИИ

DigitalOcean завершила четвертый квартал 2025 года с рекордными 970 миллионами долларов в годовом повторяющемся доходе (ARR), что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Это был второй подряд квартал, в котором этот темп роста ускорился, главным образом из-за растущего спроса на ИИ-услуги.

На самом деле, DigitalOcean имела 120 миллионов долларов в ARR от своих ИИ-продуктов и услуг, что на впечатляющие 150% больше по сравнению с прошлым годом. Компания ожидает, что общий рост доходов ускорится до 21% в 2026 году, а затем до 30% в 2027 году, благодаря невероятному импульсу в её ИИ-бизнесе.

Сильные результаты DigitalOcean также привели к положительным итогам в 2025 году. Компания получила чистую прибыль по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP) в размере 259,3 миллиона долларов, что на колоссальные 207% больше по сравнению с предыдущим годом.

Даже после исключения ряда единовременных налоговых льгот, скорректированная чистая прибыль DigitalOcean все еще выросла на 13% до 223,2 миллиона долларов за год.

Акции DigitalOcean все еще выглядят привлекательными

Несмотря на 68%-ный рост акций DigitalOcean за последний год, они по-прежнему торгуются по соотношению цена-выручка (P/S) всего 7,3, что фактически является скидкой по сравнению со средним значением 8,1 с момента выхода на биржу в 2021 году. Акции выглядят еще дешевле, если измерять их с прогнозируемым доходом компании на 2026 год, который ставит их на уровень ожидаемого P/S всего 5,3.

Другими словами, акциям DigitalOcean нужно вырасти на 51% до конца этого года, чтобы торговаться в соответствии со своим долгосрочным средним значением P/S 8,1.

Более того, исходя из прибыли DigitalOcean по GAAP за 2025 год в размере 2,52 доллара на акцию, её акции торгуются с соотношением цена-прибыль (P/E) всего 24,9. Это является скидкой по сравнению с общим рынком, где индекс S&P 500 торгуется с P/E 25,4, а индекс Nasdaq-100 — с P/E 31,6.

Акции DigitalOcean выглядят дешевыми по двум широко используемым оценочным метрикам, поэтому у них определенно есть пространство для дальнейшего роста на фоне недавних достижений. Это означает, что они могут быть отличной покупкой прямо сейчас, особенно для инвесторов, готовых держать их как минимум в течение следующих двух лет. Это даст компании время для реализации своего прогноза ускорения роста доходов в 2026 и 2027 годах.

Стоит ли вам покупать акции DigitalOcean прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции DigitalOcean, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и DigitalOcean не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 456188 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1133413 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 916% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 27 февраля 2026 года.

Энтони Ди Пизио не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Advanced Micro Devices, Amazon, DigitalOcean, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft и Nvidia. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод