Этот AI-акции стремительно растут, но еще не поздно купить.

Ключевые моменты

Рост DigitalOcean начинает ускоряться по мере того, как его платформа ИИ созревает.

Акции взлетели после отчета о доходах за второй квартал, так как доходы от ИИ более чем удвоились.

Покупать акции по разумной оценке еще не поздно.

DigitalOcean (NYSE: DOCN), облачная вычислительная платформа, которая позиционирует себя как более простая альтернатива Amazon Web Services и Microsoft Azure, быстро масштабирует свои амбиции в области искусственного интеллекта (ИИ). Компания приобрела стартап ИИ Paperspace в середине 2023 года, чтобы войти в эту область. Под руководством генерального директора Падди Сринивасана, который вступил в должность в начале 2024 года, DigitalOcean строит полнофункциональную платформу вычислений ИИ.

Помимо предложения виртуальных серверов, оснащенных мощными графическими процессорами (GPU), новая платформа Gradient AI от DigitalOcean позволяет клиентам создавать ИИ-агентов без управления инфраструктурой. Доходы компании, связанные с ИИ, более чем удвоились по сравнению с прошлым годом во втором квартале, что стало одной из причин, почему акции резко выросли. На следующий день после отчета о доходах акции DigitalOcean подскочили почти на 29%.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнайте больше »

ИИ помогает снова ускорить рост для DigitalOcean, и акции выглядят как надежная покупка, несмотря на более высокую цену.

Движение в правильном направлении

Общий доход DigitalOcean вырос на 14% по сравнению с прошлым годом во втором квартале, немного быстрее, чем 13% роста, который компания сообщила за тот же период в прошлом году. Под поверхностью доходы смещаются к более крупным клиентам, готовым тратить больше на платформу. Количество клиентов Scalers+, которые тратят не менее $100,000 в год на платформе DigitalOcean, увеличилось на 23%, в то время как доход, полученный от этих крупных клиентов, увеличился на 35%.

Эти крупные клиенты помогают сделать доход DigitalOcean более надежным и предсказуемым. У компании все еще много мелких клиентов, с 174,000 клиентов, которые тратят не менее $50 в месяц. Но 24% общего дохода теперь поступает от примерно 500 клиентов, которые тратят не менее $100,000 в год на платформе.

Этот рост среди крупных клиентов и улучшение коэффициента удержания дохода во втором квартале до 99% отчасти связано с более быстрым темпом DigitalOcean в запуске новых продуктов и функций. Компания запустила более 60 новых функций в своих облачных вычислениях и продуктах ИИ во втором квартале, включая общую доступность своей платформы Gradient AI. Хотя DigitalOcean должен найти баланс между упрощением своей платформы и запуском новых функций, индустрия ИИ движется так быстро, что компания не может позволить себе оставаться на месте.

С сильным вторым кварталом за плечами, DigitalOcean повысила свои прогнозы на весь год. Теперь ожидается, что доход вырастет на 13.8% до 14.3%, а маржа свободного денежного потока теперь ожидается в диапазоне 17% до 19%. Свободный денежный поток пострадал от инвестиций компании в инфраструктуру ИИ, но теперь, похоже, восстанавливается по мере того, как бизнес ИИ начинает развиваться.

Ускоряющийся рост доходов DigitalOcean и повышенные прогнозы происходят на фоне сложной экономической обстановки. Из-за отсутствия клиентской базы с крупными корпоративными клиентами, компания может быть менее подвержена явлению, когда клиенты облачных услуг ищут экономию затрат в сложные времена.

Разумная оценка

Основываясь на прогнозах DigitalOcean на 2025 год, компания на пути к тому, чтобы сгенерировать около $160 миллионов свободного денежного потока в средней точке своего диапазона прогнозов на весь год. С рыночной капитализацией около $3 миллиардов, это ставит коэффициент цена/свободный денежный поток чуть ниже 19.

С ускоряющимся ростом доходов DigitalOcean, частично благодаря прогрессу компании в построении своей платформы ИИ, это кажется разумной ценой для оплаты. Хотя волатильная макроэкономическая обстановка может отрицательно сказаться на компании позже в этом году, усилия DigitalOcean в области ИИ, скорее всего, будут способствовать росту доходов и свободного денежного потока в долгосрочной перспективе, поскольку компании принимают технологии ИИ.

Стоит ли инвестировать $1,000 в DigitalOcean прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции DigitalOcean, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и DigitalOcean не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $653,427!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,119,863!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,060% — это значительно превышает 182% для S&P 500. Не упустите последний список топ 10, доступный, когда вы присоединитесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 11 августа 2025 года

Тимоти Грин имеет акции DigitalOcean. Motley Fool имеет акции и рекомендует Amazon, DigitalOcean и Microsoft. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные контракты на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие контракты на покупку Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод