Есть $3,000? 2 акций облачных технологий, по которым аналитики Уолл-стрит повысили целевые значения в этом месяце.

Ключевые моменты

Аналитики Wall Street из Needham только что повысили рейтинг Arm Holdings в связи с новой инициативой по выпуску чипов.

Morgan Stanley только что поднял свою ценовую цель для CrowdStrike.

Обе эти акции имеют высокие оценки.

Акции облачных вычислений в этом году стали интересным случаем. Хотя спрос на облачные вычисления продолжает расти, многие акции в этой отрасли испытывают трудности.

Одна из причин заключается в том, что акции стали слишком дорогими и переоцененными после трех лет роста на бычьем рынке. Но есть и другие причины, специфичные для акций облачных компаний. Многие из них сталкиваются с ограничениями по мощностям, чтобы справиться с высоким спросом, что негативно сказывается на их способности максимизировать прибыль.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют «незаменимая монополия», предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

Кроме того, облачные компании тратят огромное количество денег, больше, чем в прошлом, на строительство своей инфраструктуры ИИ, чтобы справиться с ограничениями по мощностям. Однако многие инвесторы ставят под сомнение, принесут ли эти огромные капитальные затраты адекватную отдачу или просто ухудшат свободный денежный поток, сожмут маржи и замедлят доходы. Другие утверждают, что инвестиции в инфраструктуру необходимы для долгосрочного роста.

В аналитическом сообществе в этом месяце были сделаны некоторые оптимистичные прогнозы по облачным акциям. Вот две облачные компании, которые недавно были повышены аналитиками Wall Street.

1. Arm Holdings

Arm Holdings (NASDAQ: ARM) не является компанией в области облачных вычислений, но она обслуживает эту отрасль, предоставляя дизайны и лицензируя их производителям чипов для создания собственных чипов. Компания доминирует на рынке чипов для смартфонов и расширяется на рынке ИИ в дата-центрах.

Но на этой неделе Arm объявила о новом направлении для компании, запустив свой собственный процессорный чип, Arm AGI CPU, который создан для дата-центров для обработки агентного ИИ. Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) подписала контракт на использование этих чипов наряду с другими клиентами, включая Cerebras, Cloudflare, OpenAI, F5 Positron, Rebellions, SAP и SK Telecom.

Этот новый бизнес станет дополнением к бизнесу по проектированию чипов. На мероприятии Arm Everywhere 24 марта руководство прогнозировало огромный рост от новых чипов. Arm ожидает, что чипы будут приносить $15 миллиардов ежегодно, начиная с 2031 года, увеличивая общий доход до $25 миллиардов и доход на акцию до $9. Для сравнения, компания ожидает доход около $5 миллиардов в этом финансовом году.

Аналитики из Needham повысили рейтинг акций Arm до «покупки» по этой новости и установили ценовую цель на уровне $200 за акцию. Акции в настоящее время торгуются примерно по $138 за акцию (по состоянию на 30 марта), что означало бы 45% потенциального роста для акций Arm.

«Мы были в стороне от ARM в течение 2.5 лет и теперь видим, что ряд его рискованных ставок, включая повышение лицензионных ставок, выход на подсистемы и создание собственного кремния, срабатывают», - написали аналитики Needham. «Эти смелые шаги должны нарушить существующий ландшафт отрасли, одна из причин, почему мы были осторожны, но теперь они трансформируют ARM к лучшему неожиданным образом. С ростом агентного ИИ и растущей ролью CPU в дата-центрах ИИ, мы считаем, что ARM стал надежным игроком в области ИИ».

Хотя потенциал роста огромен, акции Arm переоценены на уровне 61 раза по сравнению с ожидаемыми доходами. Но, возможно, это снизится после учета новых прогнозов роста.

2. CrowdStrike

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD), облачная компания в области кибербезопасности, получила значительное повышение от аналитиков Morgan Stanley в начале марта. Они повысили рейтинг акций CrowdStrike до «покупки» или «весомых» и подняли ценовую цель до $510 за акцию, с $487.

При текущей цене $384 за акцию новая ценовая цель указывает на 33% доходность в течение следующих 12 месяцев.

В своей оценке аналитики Morgan Stanley отметили, что CrowdStrike готова к генерации 20% годового роста доходов в ближайшие несколько лет. Morgan Stanley указала на потенциал роста ее платформы Falcon Flex, которая позволяет клиентам объединять услуги, а не покупать их отдельно. Платформа Flex показала рост ежегодного повторяющегося дохода (ARR) на 120% в четвертом финансовом квартале.

CrowdStrike также запустила свою экосистему Charlotte AI AgentWorks, которая позволяет клиентам использовать платформу разработки CrowdStrike и модели ИИ для создания собственных настраиваемых агентов безопасности. Amazon, Nvidia, Accenture, Anthropic, Deloitte, Kroll, OpenAI и Salesforce входят в число ее клиентов и партнеров.

CrowdStrike отчиталась о доходах за четвертый финансовый квартал (завершившийся 31 января) в марте, с ростом доходов на 23% и общим увеличением ARR на 24%.

При этом, отмечая, что акции CrowdStrike дорогие, аналитики Morgan Stanley выделили CrowdStrike как «наиболее способную к опережающему росту в ближайшие годы».

CrowdStrike торгуется примерно по 84 раза по сравнению с ожидаемыми доходами, так что он дорогой. Но Wall Street настроен оптимистично по отношению к обоим и видит высокий потенциал доходов для обеих компаний. Стоит ли вам инвестировать в них? Это зависит от того, насколько вы комфортно себя чувствуете с этими высокими оценками. Было бы желательно увидеть обновленные прогнозы или проекты доходов от новых инициатив обеих компаний.

Стоит ли вам купить акции CrowdStrike прямо сейчас?

Перед тем как купить акции CrowdStrike, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и CrowdStrike не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $503,861!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,026,987!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 179% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 31 марта 2026 года.

Дэйв Ковалески не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Accenture Plc, Amazon, Cloudflare, CrowdStrike, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Nvidia и Salesforce. Motley Fool рекомендует SAP и предлагает следующие опционы: длинные опционы на $260 на Accenture Plc с истечением в январе 2028 года и короткие опционы на $280 на Accenture Plc с истечением в январе 2028 года. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод