Enhanced Inks заключила сделку по слиянию на сумму 1,2 миллиарда долларов с A Paradise, чтобы выйти на публичный рынок.

(RTTNews) - Enhanced Ltd., компания, занимающаяся производством спортивных и производственных товаров, объявила в среду о заключении сделки по слиянию с A Paradise Acquisition Corp. (APAD), компанией специального назначения для приобретений (SPAC).

Слияние оценивает Enhanced в 1,2 миллиарда долларов и ожидается, что оно обеспечит до 200 миллионов долларов валовых денежных поступлений по завершении, при условии отсутствия выкупов со стороны акционеров SPAC.

Средства от транзакции будут использованы для ключевых областей роста, включая набор и компенсацию спортсменов, улучшенное производство игр и другие.

Согласно условиям, Enhanced объединится с полностью принадлежащей дочерней компанией A Paradise, которая затем объединится с A Paradise и изменит свое название на Enhanced Group Inc. Акции новой компании будут котироваться на Nasdaq под тикером 'ENHA.'

Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2026 года. После транзакции существующие акционеры Enhanced сохранят около 81% акций Enhanced Group Inc.

Непосредственно перед сделкой по слиянию Enhanced завершила частное размещение акций на сумму 40 миллионов долларов в форме Простого Соглашения о Будущем Капитале (SAFE), которое может быть конвертировано в акции публичной компании Enhanced после завершения слияния.

Инвесторы в SAFE получили один варрант на каждые две акции, который может быть реализован в течение двух лет по оценке 1,2 миллиарда долларов, если слияние будет завершено.

Если слияние не состоится, инвесторы SAFE станут акционерами Enhanced, предоставив обязательный капитал для реализации первых Enhanced Games 2026 года.

Первые Enhanced Games пройдут в Лас-Вегасе 24 мая 2026 года.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод