Должен ли Vanguard Large-Cap ETF (VV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?
Хотите получить доступ к сегменту ценных бумаг с большой капитализацией на фондовом рынке США? Вам следует рассмотреть ETF с большой капитализацией Vanguard (VV), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 27.01.2004.
Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 36,50 миллиардов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.
Почему Large Cap Blend
Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Как правило, это стабильные компании с предсказуемыми денежными потоками, которые, как правило, менее волатильны, чем компании со средней и малой капитализацией.
Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат акции, которые растут и приносят прибыль, а также обладают характеристиками обоих видов акций.
Расходы
При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором является соотношение расходов, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.
Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,31%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 31,30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Apple Inc (AAPL) приходится около 6,94% от общего объема активов, за ней следуют Microsoft Corp (MSFT) и Nvidia Corp (NVDA).
Производительность и риски
VV стремится соответствовать показателям индекса крупной капитализации CRSP в США до вычета комиссий и расходов. Индекс CRSP US Large Cap Index включает американские компании, на долю которых приходится 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования, и которые торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.
Доходность ETF в этом году составляет примерно 16,83%, а за последний год она выросла примерно на 24,19% (по состоянию на 04.09.2024). За последние 52 недели он торговался между 188 и 259,26 долларами.
Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,87% для трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Фонд насчитывает около 501 вложений и эффективно диверсифицирует риски, связанные с конкретной компанией.
Альтернативы
ETF Vanguard с большой капитализацией имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удержание), который основан на ожидаемом активе
Источник nasdaq.com, автоматический перевод