Должен ли Vanguard Large-Cap ETF (VV) быть в поле Вашего инвестиционного зрения?

Фонд Vanguard Large-Cap ETF (VV) был запущен 27.01.2004 и представляет собой пассивно управляемый биржевой фонд, предназначенный для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с большой капитализацией на фондовом рынке США.

Спонсором фонда является Vanguard. Он накопил активы на сумму более 33,34 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF, которые пытаются соответствовать сегменту Large Cap Blend на фондовом рынке США.

Почему Large Cap Blend

Компании с крупной капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. Компании с крупной капитализацией, которые считаются более стабильным вариантом, могут похвастаться более предсказуемыми денежными потоками и менее волатильны, чем их аналоги со средней и малой капитализацией.

Смешанные ETF-фонды получили удачное название, поскольку они, как правило, содержат акции с растущей стоимостью, а также обладают характеристиками обоих видов акций.

Расходы

Стоимость является важным фактором при выборе правильного ETF, и более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, если все остальные показатели будут одинаковыми.

Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,04%, что делает его одним из наименее дорогих продуктов в отрасли.

Его 12-месячная дивидендная доходность составляет 1,38%.

Отраслевая привлекательность и крупнейшие вложения

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированные вложения, которые сводят к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда перед инвестированием. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

В этом ETF больше всего средств приходится на сектор информационных технологий - около 29,30% портфеля. Финансы и здравоохранение замыкают тройку лидеров.

Если рассматривать отдельные активы, то на долю Microsoft Corp (MSFT) приходится около 7,07% от общего объема активов, за ними следуют Apple Inc (AAPL) и Nvidia Corp (NVDA).

Производительность и риски

VV стремится соответствовать показателям индекса крупной капитализации CRSP в США до вычета сборов и расходов. Индекс CRSP US Large Cap Index включает американские компании, на долю которых приходится 85% рыночной капитализации, пригодной для инвестирования, и которые торгуются на NYSE, NYSE Market, NASDAQ или ARCA.

В этом году ETF прибавил около 6,70%, а за последний год (по состоянию на 03.05.2024) он вырос примерно на 25,57%. За последние 52 недели он торговался между 184,84 и 240,49 долларами.

Бета-версия ETF составляет 1,01, а стандартное отклонение - 17,60% для конечного трехлетнего периода, что делает его выбором со средним уровнем риска. Имея около 531 вложений, он эффективно диверсифицирует риски, присущие конкретной компании.

Альтернативы

ETF Vanguard с большой капитализацией имеет рейтинг Zacks ETF 3 (удерживаемый), который основан на ожидаемой доходности по классу активов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод